绿色能源获政策支撑 光伏行业龙头成市场新宠

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　　事件：

　　国家发改委17日印发《关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》，意见提出，促进能源清洁发展，加大对分布式能源、智能电网、储能技术、多能互补的政策支持力度。

　　近年来，光伏在我国的发展也十分迅速，在国家政策和补贴的推动下，2013-2017年光伏新增装机量快速增长，尽管2018 年以来光伏行业受到补贴退坡的影响，新增装机量略有下滑，但未来发展前景依旧乐观。根据国家能源局数据，2019年我国新增光伏装机量达 30.11GW，占全球总装机量比例超过 1/4。

　　从世界范围来看，光伏发展仍保持较高增速， 全球光伏需求持续增加。全球光伏新增装机量达到 1GW 以上的国家数量逐年递增，根 据 CPIA 预计，2020 年“GW 级”国家将达到 18 个或更多。

　　全球光伏需求的持续向好为我国光伏企业的发展提供了绝佳的契机，根据 Solarzoom 数据，2019 年我国共出口光伏组件 63.47GW，同比增长 61.58%。

　　在光伏发展持续向好的情况下，国内光伏企业也纷纷看好行业未来，密集发布扩产计划。隆基在 2019 年发布多起扩产规划，扩产节奏超预期；通威在 2020 年 2 月公布 未来四年多晶硅料的产能目标以及 30GW 的电池片扩产计划。光伏龙头进入了高速扩产周期，在龙头企业的带动下，仅2020年初至今不到3个月的时间，光伏企业的扩产投资额已经接近500 亿。

　　2020年是有国家补贴的最后一年，企业项目建设积极性会明显提高。目前分布式能源特别是清洁能源主要是分布式光伏发电。对于光伏发电项目的管理模式仍将采用平价项目优先、财政补贴的项目实施竞价的管理模式。

　　分布式光伏发电多样化应用前景广阔，首现是光伏+5G通信，其次是光伏+新能源汽车，还有光伏+制氢、光伏+制氢等。分布式光伏发电系统的便利性，能够有效降低5G通信基站建设、充电桩建设等应用方面的电力基础设施投资支出。

　　在国家政策大力支持下，未来国内光伏行业发展有望迎来抢装高峰期，在机会上，关注隆基股份、通威股份、东方日升、晶澳科技、拓日新能等产业链龙头股机会。