光伏行业“忙乱”的2020年：公开不了的消纳空间与难产的延期政策

　　2020年，中国的光伏企业并不好过。如果没有疫情，这可能是一个光伏装机大年，但新冠疫情的影响将中国光伏企业的主力战场又拉回了国内。

　　纵观国内市场，越来越多的国有企业参与进来，在下游市场攻城略地，据光伏們统计，目前已经储备的光伏项目规模粗略估计超过30GW；而民营制造企业一边扩产，一边又在拼命的降价抢订单，隆基在硅片端已经开启了四连降，这比2019年全年的降幅都大，单晶440w的组件价格极有可能在近期跌破1.55元/瓦。

　　在一片看似欣欣向上繁荣的假象背后，是各种力量的博弈。从消纳空间迟迟未出到延期政策“难产”、合理利用小时数，在迈向“十四五”与平价的关键之年，中国光伏行业仍在面临考验。

　　公开不了的消纳空间

　　2020年3月，国家能源局下发了《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，明确指出各电网公司须会同新能源消纳监测预警中心就各省经营区内本年度新增消纳能力于3月底向社会公布。但截止到目前，核定的消纳指标数据仍未公之于众。

　　据光伏們了解，电网公司在最初的上报版本中给出的消纳空间约为32GW，经过协商调整之后，总规模上调至40GW左右。但该数据并未获得电网认同，据知情人士称，电网以5%的弃光门槛卡住了部分省市地区的新增消纳空间，更进一步的消息称，本年度新增消纳空间的具体数据将不对外公开。

　　消纳空间数据的公布，对于投资企业项目开发工作的安排规划至关重要。众所周知，想要提高光伏电站项目申报的成功率，必须要提前准备，从土地到电网手续，哪一项都需要数月的时间周期。在消纳已经成为项目开发前置条件的情况下，具体的消纳空间无疑是项目开发的风向标。

　　迟迟未明确的消纳空间，使得部分省份的2020年管理办法无限期延迟。截止到目前，浙江、福建、广西、四川、甘肃、云南等地的相关政策仍不见踪影，距离国家能源局要求的竞价项目的上报时间仅剩月余，即便已经出台政策的省份，也仅有个别省份明确了具体的消纳空间。消纳空间未定，各省也无法确定2020年的安排规模，所以迟迟无法明确平价项名单。

　　在消纳空间石沉大海之后，还有更“不合理”的情况发生着。五一期间，一封流传于网络的举报信中提到，某企业独获山西600MW新增消纳空间指标，而这是山西2020年全部的消纳空间。光伏們了解到，山西今年至少储备了2-3GW的项目准备申报。据知情人透露，山西今年的政策之所以迟迟未出，最主要的原因是电网公司一直没有明确下来今年的消纳空间。

　　另一方面，光伏电站的跨年度建设与消纳空间的年度管理正发生错位。2019年首批平价光伏项目申报时，各地依据的都是2019年当年的消纳能力进行批复的，但在这首批约14GW的项目中，大部分项目规划的并网周期是2020年，仅有5GW的项目承诺当年并网，实际上2019年底并网的平价光伏电站项目不超过2GW。

　　2020年的情况依旧如此，据知情人透露，山西省电网公司认为2019年没有建成并网的项目，将占用2020年的新增消纳空间，“两个主管部门一直没有就2020年新增规模达成一致意见，这也导致山西政策迟迟未出。”

　　随着平价时代的到来，在光伏电站的管理权下放至省级部门之后，如果地方主管部门与电网公司达不成一致，这对于本地新能源的发展将是一场灾难。

　　不断“反复”的延期政策

　　实际上，2019年光伏竞价延期政策仍在反复。2019年结转的近10GW竞价项目是受疫情影响延迟开工最严重的部分，一季度的时候行业人士都认为主管部门会考虑疫情影响而尽快出台相应的延期政策。但是，时间已经来到5月份，到底是否延期仍没有明确的说法。

　　在2020年光伏、风电建设管理办法中，行业主管部门希望能对2019年未并网的竞价项目延期一个季度并网。然而，主管补贴的财政部并不认可这一方案，4月底的时候，光伏們获悉，2019年湖北之外的竞价项目明确不延期，文件已获财政部部长签字，再行调整的可行性非常小。

　　根据这份文件内容，湖北地区2019年竞价项目可延期9个月，全国其他省份不延期，但是电价统一降低1分/千瓦时。举例说明，某项目竞价电价为0.37元/千瓦时，该项目在2020年3月30日并网的电价是0.36元/千瓦时；因疫情延期至2020年6月30日前并网，电价还是0.36元/千瓦时；6月30日之后再并网就取消补贴资格了。

　　但是红头文件却仍迟迟未发，最近又有消息称，主管部门仍在调研延期给行业带来的影响。事实上，无论是否延期，光伏行业已经不需要这份政策了。有希望抢630的项目已经在如火如荼的进行中，剩下的则早在等待政策的过程中被迫放弃了。某电站投资商表示“即使延期到930并网，整个项目工程的推进已经来不及了，更何况这一政策是否下发仍未确定。”

　　此前，光伏行业一直被诟病是一个需要“吃奶”的孩子，然而，在这个行业“成人礼”的关键时期，主管部门能否果断一些，哪怕只是给行业一个明确的方向？

　　无论是投资企业还是制造企业，2020年势必是“忙乱”的一年。如此大体量的储备项目下，能有多少项目落地，恐怕还是一个未知数。提高项目的成功率，无非还是要做好几点，加强与地方主管部门以及电网的沟通，这是项目落地的基础，无论是通过合作开发还是产业换资源，这都将成为光伏电站开发不可避免的途径；做好收益率核算，加强风险管控能力，减少项目因“先天不足”导致无法落地的风险，尤其是土地与电网手续。对于制造企业来说，2020年供需矛盾所引发的价格厮杀已经不可避免，市场、战略、客户、订单缺一不可。

　　随着光伏行业全面迈入平价时代，新能源行业的管理已经接棒交给了地方主管部门，如何管理新能源的发展，对于地方主管部门也是一大挑战。对于光伏企业来说，整个行业都要做好全面迎接市场化的准备。