2019年中国光热发电产业发展简析

　　2019年的中国光热发电产业发展，大体上可以用以下几个关键短语来概括：

　　项目建设值得肯定：我国光热示范项目建设成果进一步扩大，实际运行表现超出预期；

　　政策引导令人失望：行业期待的后续示范项目政策信号落空，首批示范项目的延期政策未能出台令人失望；

　　从业者信心严重受挫：主流光热企业生存艰难，从业者的信心严重受挫，行业亟待重燃信心；

　　光热的定位亟待确定：能源行业变局的大环境下，对光热发电在十四五期间的定位很大程度上决定着行业的未来。

　　中国光热走向海外取得新突破：中国光热发电首次以“技术+装备+工程+资金+运营”的完整全生命周期模式走出国门，推动光热发电进一步迈向全球化。

　　1 光热发电项目建设

　　▎2019年中国新增200MW光热装机

　　2019年并网成功的有4座光热电站，分别为：鲁能海西格尔木50MW塔式光热电站、中电建青海共和50MW塔式光热电站、中电工程哈密50MW塔式光热电站和兰州大成敦煌50MW菲涅耳光热电站。

　　其中，鲁能项目的投运提供了光热协同其它可再生能源发展的第一个典型样板，对后续光热产业发展具有引导价值。

　　▎2018年已投运项目运行表现良好

　　2018年投运的中控德令哈50MW塔式电站、首航节能敦煌100MW塔式电站和中广核德令哈50MW槽式电站的实际运行表现较为可观，示范项目建设所取得的成绩应该得到肯定。

　　青海中控德令哈50MW光热电站12月份（青海省电力公司抄表月度统计周期为上月26日至当月25日）总发电量1084.4万度，发电量达成率达97.6%，创下电站投运以来月度发电量达成率最高记录。

　　2019年6月16日至17日24小时内，首航节能敦煌100MW塔式电站实现最高发电量191.68万度。7月29日至8月2日，首次实现夏季工况下103小时昼夜连续发电，发电量超过390万度。

　　2019年4月16日，中广核德令哈50MW槽式光热电站单日发电量突破80万kWh，在5月份实现一次不间断稳定连续发电运行282小时以上。

　　我国光热电站的建设证明了中国光热电站的建设周期相对海外项目可以更短，电站调试爬坡的学习周期可以更短。验证了我国自主的光热发电技术的先进性和可靠性，证明了国产化、自主化技术体系的可行性，国产化装备的可用性。

　　令人遗憾的是，首批光热示范项目的延期政策不明，大大降低了部分示范项目被盘活的可能性，若2019年出台延期政策，更多项目将可启动建设。

　　2 光热产业链发展简况

　　2015年9月，国家能源局下发的《关于组织太阳能热发电示范项目建设的通知》明确了示范项目建设的目标：

　　一是扩大太阳能热发电产业规模。通过示范项目建设，形成国内光热设备制造产业链，支持的示范项目应达到商业应用规模，单机容量不低于5万千瓦；

　　二是培育系统集成商。通过示范项目建设，培育若干具备全面工程建设能力的系统集成商，以适应后续太阳能热发电发展的需要。

　　CSPPLAZA认为，从实际情况来看，行业已经实现了首批示范项目的任务目标。

　　据CSPPLAZA统计，当前我国光热发电产业链关联企业总数量约400家。但其中以光热发电为主业的从业企业数量仅在20~30家左右，占比不到10%。

　　▎光热电站系统集成商

　　我国目前经实际建成项目验证、具备光热电站独立系统集成能力的厂商已有四家：首航节能、中控太阳能、山东电建三公司、兆阳光热。

　　以中控太阳能、上海电气、首航节能、山东电建三公司为代表的EPC商成为进军海外光热市场的主力军，并带动了国内产业链企业走出去。中外合作愈加紧密，中国企业参与海外光热发电项目开发愈加深入。

　　2019年，政策不明朗、未来光热市场的不确定性导致系统集成商的公司管理出现资金紧张、人才流失等诸多问题。生存压力之下，个别系统集成商尝试通过裁员等手段缩减开支，通过引入外部资金以维持企业运转。

　　▎工程咨询技术服务商

　　目前，我国经项目实践、具备光热电站工程咨询服务能力的厂商主要由原电力设计院涉入光热业务而来，主要包括：中电工程西北电力设计院、中电工程华北电力设计院、中电建西北勘测设计研究院、内蒙古电力勘测设计院等。

　　因无甚新增光热项目，政策不明，相较2016~2017年的顶峰时期，设计院2019年在光热领域的咨询业务全线萎缩。以西北院和内蒙院为代表的设计院在海外光热项目上取得突破。

　　国内光热项目对海外工程咨询服务的依赖度下降，海外服务以集热器技术为主，如鲁能项目、哈密项目采用了海外的定日镜方案，乌拉特槽式电站和中广核德令哈项目选用了欧槽技术。在储罐设计等方面，海外厂商亦有参与。

　　▎光热电站关键设备商

　　※反射镜和集热管：我国现有五大反射镜供货商：瑞环太阳能、大明、台玻、圣普、禅德太阳能。六大集热管供货商：龙腾光热、瑞环太阳能、天瑞星、汇银、宝光、兰州大成。

　　2019年，反射镜和集热管厂商竞争极为有限的新增市场，竞争惨烈。最大订单迪拜600MW槽式项目的反射镜和集热管订单被外资品牌Rioglass全部拿下，对国内厂商造成了较大打击。

　　反射镜和集热管工厂投资大、资产重，应对市场变化的灵活性不足，成为光热产业链企业生存难的重灾区，部分厂商的高层管理人员流失，资金链紧张，生存压力大，尝试寻求外部资本合作、并购、转型。

　　※吸热器：杭锅、东锅、CMI为国内市场主要吸热器供货商。我国已投运的四个塔式电站的实际案例证明，国产吸热器没有问题。

　　※跟踪系统：跟踪系统关键设备液压驱动/回转减速机/电动推杆因应用领域广泛，相关厂商较多，包括川润、华方、尚驰、恒星传动、恒丰泰及宏霸等主要厂商，光热市场变化未对其造成多少影响。

　　2019年，川润液压完成鲁能50MW塔式电站供货，实现了塔式电站液压系统的供货突破。旭孚斩获迪拜600MW槽式项目订单，实现首次大规模液压跟踪系统的出口。

　　※熔盐：联大化工、新疆硝石、盐湖文通、并盛化工为主的熔盐供应商主导了光热项目的熔盐供应。

　　2019年光热项目熔盐采购较少，熔盐价格相较2018年的高点没有上涨，在大约4500元/吨的水平上。光热项目采购量大将推动熔盐价格快速上涨。稳定的光热市场对稳定熔盐价格非常重要。

　　※导热油：主要供货商包括国产品牌中能化学、外资品牌首诺和陶氏。槽式项目太少导致导热油厂商几无市场可做。

　　2019年乌拉特中旗100MW槽式光热发电项目和迪拜600MW槽式项目采购导热油，乌拉特项目由中能化学和中船重工718所中标，迪拜项目订单全部由陶氏化学斩获。

　　※熔盐泵：主要国产熔盐泵厂商包括江苏飞跃、济南华威、金麟化工等。外资品牌以福斯、苏尔寿为代表。

　　国产品牌目前已有诸多供货业绩，但供货的多为化盐泵、排盐泵、疏盐泵等辅泵，外资品牌在热盐泵/冷盐泵等主泵上仍具有明显竞争优势。国产品牌在高参数要求的熔盐泵上与外资品牌的差距正在缩小。

　　※熔盐阀：主要国产熔盐阀厂商包括北京佳洁能、万龙机械、哈电阀门、北阀等。外资品牌以福斯、萨姆森等为代表。

　　国产品牌正在积累供货业绩，但主要用于开关阀等非关键部位。外资品牌在热盐泵和冷盐泵调节阀，塔式电站下降管大压差调节阀为代表的关键阀门上仍具有明显竞争优势。国产品牌正在逐步参与关键阀门的供货，差距亦在缩小。

　　※汽轮机：东方汽轮机、哈尔滨汽轮机、上海汽轮机及杭州汽轮机为代表的国产汽轮机拿下6个示范项目，与西门子为代表的外资品牌形成有力竞争。

　　※支架：槽式集热器支架受制于专利，国内两个槽式项目均与外方合作，以取得欧槽的技术授权。塔式定日镜支架设计因技术方不同而不同。

　　在支架生产制造方面，相对2018年的支架供货紧张问题有所缓解，支架制造用普钢的市场价格在4000元/吨左右浮动，环保趋严导致的镀锌产能受限问题依然存在，一般钢结构厂商生产光热高精度支架面临技术和经验问题，需要学习期。

　　我国商业化光热示范项目的建设推动国产产业链的健全和成熟，示范项目建设采用的设备/材料已经达到90%以上的国产化率。集热管、反射镜等核心产品的关键技术指标已与国际品牌相当，具备一定的国际竞争力。

　　2019年新增市场容量极为有限，政策不明、市场前景不明，导致产业链企业信心严重不足。业务单一聚焦于光热市场的厂商数量较少，普遍生存更加艰难；绝大多数厂商仅为部分业务涉足光热，应对光热市场变化的能力相对较强。

　　从2003年第一个光热发电特许权招标项目开始，中国光热发电产业发展经历了2003~2010年的萌芽阶段、2011~2015年的产业链完善阶段、2016~今天的商业化示范阶段。

　　2019年是光热发电产业最为艰难的一年，最不利的信号是从业者的信心开始丧失，行业亟待重燃信心。

　　放眼全球，海外仍有大约20个国家在开发或规划开发光热发电项目，迪拜、希腊、摩洛哥、南非、智利，哪里有市场，哪里就有中国企业的身影。这证明了光热发电的生命力，中国企业参与海外光热发电项目开发愈加深入。

　　十四五期间，在可再生能源补贴缺口巨大、新能源全面去补贴、电力市场化改革走向深水区、灵活性电源的价值愈加凸显等大的行业背景下，光热发电作为绿色的灵活调节电源，对协同其它可再生能源共同发展具有重要价值。