2019印度能源报告

　　印度光伏市场到底有多大？

　　没有人知道印度政府到底海口夸多大，受政策、经济、气候条件等多种因素印象，印度光伏市场一边是雄心、一边是现实。对印度市场进行充分了解，是2020年中国光伏企业布局欧、美、澳、中东/北非之外的海外市场重点之一。

　　1.印度近年来的光伏新增装机量

　　印度的可再生能源发展迅速，得益于其丰富的水利资源，印度可再生能源在能源结构中占比已超过35%，其中光伏发电已实现33.8GW（截止2019 Q3），约占能源结构的8.2%，新能源发电的25.9%。印度在2019年前三季度新增5.4GW发电能力，上半年新增发电能力中太阳能和风能占了55%。

图1：2019年印度能源结构（来源：CEA，MNRE）

　　从新增装机量投资来看，中央政府和地方政府渠道的规模性招标略占多数，这与印度政府的太阳能行业保障政策有重要关系。

图2：印度光伏项目投资渠道

　　TestPV认为，由于印度政府实施了严格的关税贸易壁垒（对光伏组件、EVA等进行双反）及非关税贸易壁垒（如印度实施的BIS政策），导致印度国内的装机成本明显上升，来自民间的投资减少。而政府从关税中获益后也能够用于项目补贴，政府项目优先采用印度本国制造的光伏产品，关税起到了定向的扶持作用，因而政府级项目得以维持、占优。

图3：印度2016年4月-2019年8月最低上网电价走势

　　由于装机成本增加，印度光伏招标必须依赖更大的规模和体量以取得较好的招投标价格。因此，近年来印度的单体招标项目规模不断上升。

　　2.印度光伏发电占比

　　从新增发电装机来看，近年来太阳能、风能占比明显上升，但2019年度太阳能装机相比过去几年有所减少。

　　特别值得关注的是：近三年来，印度的新增煤电装机比例大幅降低，2017、2018年仅占全部新增装机的1/3。但今年，煤电装机明显增加，风能、太阳能减少，目前新增煤电与太阳能持平。

图4:2010-2019Q3 印度新增发电能力结构性占比

　　3.2010-2019光伏新增装机及2020预测

　　由于关税推高装机成本，规模化的招投标成为印度光伏市场主流。因而，地面电站是印度的主要光伏应用。此外，印度政府积极推行印度制造，因此户用屋顶光伏也会有一定的比例。

　　在可以预见的未来，印度规模化的光伏电站安装形式及印度光伏市场机遇如下。

　　4.印度市场的领军企业

　　TestPV一直追踪海外市场，2019年发布了数十篇印度光伏市场报告，包括印度双反政策、BIS认证规则、印度气候条件、印度市场分析、出口印度企业排名、印度投资建厂盘点等。

　　根据TestPV了解，目前在印度光伏市场被Mercon研究列名的领军中国企业包括：

　　天合光能、东方日升（2019印度组件排名前三）

　　中信博、隆基、晶澳、晶科、阿特斯、尚德、晋能、特变电工、锦浪、阳光电源、华为、古瑞瓦特、科华恒盛等。