红炜：“531”一周年祭

　　“531”是个值得祭奠的日子。光伏产业值得祭奠的事情很多，为什么偏偏它最值得祭奠?

 

　　2018年的5月31日，国家发改委、财政部、国家能源局发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，一时天翻地覆，被光伏人称为“531”。

 

　　祭奠“531”，不仅是祭奠年度千亿规模的光伏电站建设市场瞬间休克，不仅是祭奠过去一年数十万人不得不忍痛离开光伏产业，不仅是祭奠众多企业家为中国光伏的存亡泣血呐喊，更是祭奠中国光伏从此告别依靠补贴政策的日子，更是祭奠那些曾经年轻的憧憬和年轻的奋斗。

 

　　毛泽东在评估“十月革命”的意义时说：“十月革命的一声炮响，给中国送来马克思主义”。“531”的意义则是：“531”的一纸政策，把中国光伏一夜逼进无补贴时代。

 

　　如果说“531”是中国光伏的成人礼，那么这个成人礼的隆重、严肃和意义超乎想象，它表现在多个方面：

 

　　光伏人被一夜成长。“531”来的很突然，让光伏人毫无准备。但那只是看起来很突然，其实危机早已存在。对于那些一直依靠补贴政策梦想活着的光伏人来说，又分为两种状态:一种是不知是梦需要醒来，以为补贴政策一直会有，光伏市场将永远给他机会;一种是明知是梦却不愿意醒来，因为光伏人都知道国家欠的补贴已经快2000亿了。

 

　　是梦总得醒来，不是主动醒就是被动醒。一件事情印象深刻：“531”前的5月26日，老红发表了《光伏产业的风向变了》，警告“531”即将到来，虽然有将近三万的微信阅读，但是感觉许多企业家朋友，并未意识到“531”将在今夜爆发。9月2日，老红又发表《别再想能不能只去想做不做无补贴光伏项目吧》，可以感觉到，光伏人已经接受了无补贴时代到来的事实。

 

　　“531”最大的价值，就是让光伏人从梦中惊醒。

 

　　光伏主管机关被痛苦选择。《关于2018年光伏建设的有关规定》的出台，明显是仓促、不符合光伏管理者水平的，那是因为虽然光伏人一直在创造奇迹，但是谁都想不到会创造出让光伏发电成本每年30%速度下降的奇迹。于是，一边光伏电站建设的速度和规模超乎想象，一边补贴款项不足的速度和规模超乎想象，当弹簧被挤压到最后的时候，反弹总是无情的、报复性的、不容商量的，“531”政策的出台就像这弹簧。最遗憾的是，虽然是被动选择，但光伏管理者偏偏选择了最坏的选择。

 

　　相比“531”政策出台的简单粗暴，“531”后政策出台就科学严谨了许多。表现之一是难得的冷静，冷静到面对数百万光伏人呼吁尽快出台补贴政策，但是《2019年光伏工作方案》的正式出台，已经是2019年的5月30日了;表现之二是突出的市场化，《国家发展改革委关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》文中充满：“标杆上网电价改为指导价”、“通过市场竞争方式确定”，《2019年光伏工作方案》文中充满：“严格规范补贴项目竞争配置”、“优化建设投资营商环境”。新的政策环境，让政策和市场完美结合，让光伏投资不再是“赌政策”而是“算风险”。

 

　　“531”让光伏管理部门，从被动市场化到主动市场化。

 

　　金融资本更加厚爱光伏。2011年后，金融资本对光伏产业是谈虎色变、避之而不及，以至所有金融资本失去了2012年光伏资产价格最低的机会，大部分金融机构又失去了2015-17年分布式光伏爆发的机会，“531”让这个历史颠倒了。两件事情印象深刻：

 

　　一件是，有统计分析：“尽管4月份A股指数震荡下跌，但同期光伏(中信)指数则逆市上涨2.35%。今年以来该指数累计上涨40.34%，大幅跑赢大盘”。5月6日则是集中表现，股市断崖式暴跌，上证指数收盘价暴跌5.58%，1062只股票跌停，可隆基只跌了0.62%，通威跌了2.31%。

 

　　一件是，一家著名光伏加工企业投资光伏电站，“531”之前，全部使用自有资金建设。“531”之后，因为金融机构对优秀光伏企业的偏爱，使得这家企业改为“二八比例”融资建设，而且规定融资成本不得高于年息6%。老红惊叹这是“超国企待遇”!

 

　　“531”让金融资本变得对优秀光伏企业你争我抢。

 

　　中国光伏一夜重归国际化的中国光伏。国际化是全球经济一体化时代产业的基本形态，中国光伏产业的国际化是与生俱来的。“531”前两年国内光伏电站建设市场的疯狂，让老红一度担心国际化基因的过度退化，“531”让中国光伏一夜完成国际化的重归。两件事情让人印象深刻：

 

　　一件是优秀光伏企业出口比例迅速回升。2011年前，中国光伏99%的产品是面向国际的，后来更有了国际的资本、国际的人才和国际的企业治理结构。2011年后，“双反”的风起云涌、国内光伏电站建设的狂飙猛进，让光伏企业出口比例一度跌到30%以下。“531”让许多光伏企业产品的出口比例，一年内迅速重回50%以上，协鑫集成正在向80%迈进。

 

　　一件是国际影响更加不容忽视。长时间关注国际著名研究机构报告的人会发现：“531”前，这些机构发布光伏产业权威报告时，只是叙述全球、各国新增光伏电站安装量，以及光伏产品价格变化情况。“531”后，这些机构发布光伏产业权威报告时，虽然格式不改，但一定要强调一句：考虑“531”影响、中国的不确定因素，新增光伏电站规模、价格、全球市场将如何如何，例如“中国政府对太阳能产业政策的调整大大影响了对2018年及随后几年的可再生能源市场的预期。”

 

　　中国光伏加工决定着全球70%以上的市场，应用是全球最大、最丰富的市场，中国光伏是世界的，所以“531”注定成为人类光伏历史上最重大的事件之一。

 

　　人生难得的是，参与了一两件影响社会进步的事情。不管你现在干还是不干光伏了，经历了“531”，经历了影响世界的中国光伏的一夜蜕变，就一定是参与了此生一件影响社会进步的事情。

 

　　祭奠“531”，就像有了人生第一份工作的年轻人祭奠过去，心情不是沉重，而是轻松。只有经历了“531”，中国光伏才会像那句歌词：“走吧，走吧，人总要学着自己长大”。

 

　　参考资料：

 

　　《光伏太阳能股逆市上扬保利协鑫涨逾5%》

 

　　《2018年全球能源投资光伏发电越来越具竞争优势》

 

　　红炜

 

　　2019.6.1