中美日韩四国亮剑EVA行业 王者属于谁？

　　乙烯-醋酸乙烯共聚树脂（EVA）是继高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）之后的第四大乙烯系列聚合物。目前，EVA的生产主要采用管式法和釜式法两种生产工艺。从技术发展来看，EVA和LDPE技术在逐步融合，在LDPE的高压聚合工艺装置中只要增加一些辅助设备，稍加改造即可生产EVA。

 

　　全球EVA生产主要集中在北美、西欧和亚洲地区。产量年均增速达到10.92%，消费量年均增速达到10.13%。未来几年，中国拟在建EVA项目总产能超过200万吨/年，随着中国扩能热潮的兴起，全球EVA供需格局或生巨变。

 

　　本文就全球EVA行业的供需情况以及中美日韩四国市场进行简要分析，以期对中国EVA从业者有所帮助。

 

　　全球供需分析与预测

 

　　2011年全球EVA树脂产量为202.0万吨，近几年保持稳定增长，2016年为339.2万吨，年均增长率达到10.92%，2011—2016年全球EVA树脂生产情况统计见表1。

 

　　2015年全球EVA树脂消费量约在308.0万吨。2016年，消费量基本与产量持平，约在339.2万吨，年增长率为10.13%。

 

　　近年来，亚洲地区特别是中国对EVA需求大幅增加，推动全球EVA树脂的消费增长。预计未来5年，世界EVA需求将保持10%左右的年均增速，其中美国和西欧增长较为缓慢，日本EVA需求基本保持稳定，其他亚洲国家和地区及中南美洲等发展中国家和地区将是世界EVA需求增长最为强劲的区域。

 

　　从未来产业发展方向看，太阳能电池、涂覆、高级电缆料的市场发展前景看好。预计光伏产业的发展对EVA的市场需求将以30%～40%的速度增长，热熔胶未来5年对EVA的市场需求平均增长率可达到10%以上。EVA其他下游市场消费领域中，农膜行业将以平稳为主，对于EVA市场需求并无明确的需求拉动预期。发泡料等低端材料虽然仍有较大的市场需求，但其需求前景均要低于电缆料、涂覆料及热熔胶等相关产品。

 

　　我国EVA市场概况

 

　　我国于20世纪70年代就进行了EVA树脂高压法连续本体聚合工艺的研究。但一直到1993年，北京东方石油化工有限公司有机化工厂（简称北有机厂）从意大利埃尼化学公司（现在的意大利Polimeri Europa公司）引进高压釜式法技术，建成一套4.0万吨EVA树脂生产装置，并于1995年2月正式投产，我国才开始EVA树脂的工业化生产。截至2018年7月底，我国EVA树脂的产能达到97.2万吨/年。详见图1。

 

 

　　图1 目前我国EVA生产情况

 

　　国内外EVA市场和应用情况

　

　　2008年以前，我国EVA树脂的第一大应用领域是发泡制品，消费量约占总消费量的60%。不过，近几年，随着发泡市场需求接近饱和，消费占比有所萎缩。2010年，EVA树脂在发泡制品领域消费量所占比例下降到约51%左右，2015年进一步下降到约45%。此时随着我国光伏产业、预涂膜技术和无卤阻燃电缆的发展，太阳能电池、涂覆、电线电缆已成为我国EVA树脂的重要应用领域。详见图2。

 

 

　　图2 2017年我国EVA消费结构

 

　　薄膜

 

　　国外EVA树脂的消费主要集中在薄膜、胶粘剂和涂层以及模塑材料等方面。目前薄膜是国外EVA树脂最大的应用领域，约占EVA树脂总消费量的60%以上，主要包括各种用途的包装薄膜、农用薄膜、医用薄膜等。

 

　　用于各种包装的透明薄膜应用低VA含量1%～5%的EVA共聚物，制成单层EVA薄膜。用做包装冰和冷冻食品的EVA冰袋通常是用VA含量为5%～8%的EVA制作而成，冰袋也可使用低密度聚乙烯（LDPE），但加入VA可防止低温下发脆，所以用EVA比用LDPE效果好。专用EVA薄膜用VA含量为9%～28%的EVA制得，如医用及生活用品薄膜。VA含量为18%～28%的EVA用于做挤出和层压阻隔性薄膜，主要于做食品包装领域。

 

　　粘合剂和涂层

 

　　国外EVA树脂第二大应用领域是纸箱、纸盒密封、标签粘贴用的热熔胶粘剂及地毯涂层，约占总消费量的25%～30%。随着VA含量提高，EVA树脂具有更好的相容性，更易与有机溶剂、烃类树脂等相混合。该领域EVA产品VA含量在18%～40%，主要为28%的VA含量。

 

　　模塑和型材挤塑品

 

　　国外EVA树脂第三大应用领域是模塑和型材挤塑制品，约占总消费量的10%左右，主要产品有家具、玩具、娱乐和医疗制品、电线电缆等。一般用VA含量为9%～18%的EVA制造特种（医用）软管。VA含量为9%～12%的EVA还广泛应用于饮料瓶盖的内衬，可起到密封效果，阻止二氧化碳的泄漏而保持碳酸化。EVA注射模塑的主要销路包括家具、玩具、娱乐和医疗制品，通常的应用包括罩、密封盖、家具边缘保护件、玩具娃娃、注射器和耳塞等。

 

　　混合料

 

　　EVA能混入大量的填料，所以常能以混合态使用，作为一种浓缩的载体与其他共聚物体系混合后，具有柔软性、绝缘性和耐冲击性等性能。EVA与无机颜料相容性强，可被用作浓色母料和母料，如高VA含量的EVA可以掺混高达80%的二氧化钛白色颜料和紫外线稳定剂。EVA作为浓色母料的载体时对所用染色材料的性能没有影响。

 

　　太阳能电池封装用膜

 

　　太阳能电池封装用膜是以VA含量为28%～33%的EVA树脂为基料，辅以数种改性剂，经成模设备热轧成薄膜型产品。该成品在太阳能电池封装过程中受热，产生关联反应，属热固性的热熔胶膜。固化后的胶膜具有相当高的透光率、粘接强度、热稳定性、气密性及耐老化性能。

 

　　从全球市场来看，杜邦、三井、台塑、韩华等公司占领了太阳能电池封装膜的主要消费市场，其在提供原料的同时也延伸到了胶膜领域。

 

　　各国生产情况对比

 

　　2015年之前，我国EVA树脂的生产装置均集中在中石化集团旗下，这在一定程度上形成了行业垄断。2015年，随着宁波台塑和联泓新材料两套新建装置的建成投产，打破了这一传统供应格局，市场供应逐渐多元化。现在中国大陆已经超越美国成为了全球最大的EVA树脂生产地区，共有七家EVA树脂生产企业，合计总产能达到了97.2万吨/年。详见表2。

 

 

　　表2 2017年我国主要EVA生产企业

 

　　伴随着EVA树脂生产企业的增加，我国EVA树脂行业的企业性质、技术来源以及装置分布等方面都发生了较大变化。

 

　　目前的EVA树脂生产企业呈现多样化的特点。北京燕化及北有机隶属于中石化集团，产能合计为24.0万吨/年，约占总产能的24.69%；扬巴公司、北京华美聚合均为合资企业，产能合计为26.0万吨/年，约占总产能的26.75%；联泓新材料与盛虹斯尔邦石化均为民营企业，产能为40.0万吨/年，约占总产能的41.15%；宁波台塑则为外商独资企业，产能为7.2万吨/年，约占总产能的7.41%。详见图3。

 

 

　　图3 我国EVA树脂生产企业性质分布

 

　　图4 全球EVA产能分布情况

 

　　北美地区的EVA生产和消费主要集中在美国，生产厂家主要有杜邦、埃克森美孚化学公司、利安德巴塞尔公司、西湖公司。预计到2021年，美国EVA产量将会达到113.38万吨，较2017年相比，年均增长率达到8.68%。

 

　　日本是继美国之后又一较大的EVA树脂生产企业。2010年该国EVA树脂产量为19.19万吨，随后几年产量保持稳定增长。2016年，日本EVA树脂产量为37.76万吨，较2015年增长3.03%，产量约占全球总量的11.13%。2010年日本EVA树脂的消费量为4.65万吨，持续快速增长到了2013年的10.19万吨。2014年由于受到全球经济放缓以及石油价格的下降影响，全年EVA树脂消费量下降到7.04万吨。2015年日本EVA树脂的消费量达到7.30万吨，较2014年增长了3.74%。2016年日本EVA树脂的消费量达到8.79万吨，较2015年增长20.41%。

 

　　日本EVA生产商包括杜邦——三井聚合物化学品公司、东曹、住友化学公司、日本尤尼卡（Unicar）公司、日本聚合物公司和宇部兴产——丸善化学公司。由于亚洲其他国家特别是中国的需求较大，2017~2019年日本的EVA产量增长幅度较快，2017年达到44.15万吨，较2016年增长16.92%；之后随着中国新建产能的逐渐释放，增长幅度将会有所放缓，预计2021年将会达到56.96万吨。

 

　　韩国2010年EVA树脂产量为22.72万吨，随后几年产量保持稳定增长，2015年，韩国EVA树脂的产量达到33.57万吨，占全球总量的16.10%，2016年，由于政治及经济原因影响，EVA产量下滑。2017年以后韩国EVA树脂缓慢转好，产能逐步释放。

 

　　目前，韩国生产EVA的企业共5家，分别是韩国LG化学、韩国乐天、韩国三星、韩国韩华、韩国湖南石油化工公司。其中釜式工艺占比为45.8%，管式工艺占54.2%。

 

　　近两年来，韩国石化EVA生产企业积极扩大产能，致使韩国EVA供应能力大幅增强。韩国三星及LG化学均在韩国大山新建EVA装置，产能分别为24万吨/年和14万吨/年。韩华则看重中东地区低廉的原料优势，与沙特国际合资新建一套EVA装置，产能在20万吨/年，装置建在沙特。据相关消息称，后续此装置所产EVA，将部分供应中国市场。韩国湖南石油化工公司EVA产能为9.9万吨/年。

 

　　预计到2021年韩国EVA产量将会达到72.29万吨左右，年均增长率11.86%。

 

　　各国EVA消费结构特点

 

　　近年来，随着我国功能性棚膜、包装膜、鞋料、热熔胶等行业的蓬勃发展，对EVA树脂产品的需求量也不断增加。2012年，我国EVA树脂表观消费量约88万吨，2016年已增长到了约130万吨，预计2017年将增长至140万吨以上。2012年至2017年，我国EVA树脂表观消费量年均增速达到了10%以上。详见图5。

 

 

　　图5 2012~2017年我国EVA供需情况

 

　　美国

 

　　美国的EVA树脂应用市场已趋于稳定。2017年美国EVA树脂的主要应用领域与2016年相比变化不大，主要包括：薄膜、热熔胶黏剂（主要是纸盒密封和标签粘贴用的热熔胶及地毯涂层）、模塑和型材挤塑制品（主要是模塑和型材挤塑制品）等。

 

　　其中，薄膜是EVA树脂最大的应用领域，约占EVA树脂总市场消费量的60%以上。其次是纸箱、纸盒密封和标签粘贴用的热熔胶及地毯涂层，约占EVA总消费量的25%～30%。第三大应用领域是模塑和型材挤塑制品，约占EVA总消费量的 10%。

 

　　日本

 

　　2017年数据显示，日本57%的EVA被用来制造包装薄膜、农用薄膜、医用薄膜等，28%的EVA用来作为纸箱、纸盒密封和标签粘贴用的热熔胶粘剂及地毯涂层。2017年日本EVA树脂消费结构见图6。

 

 

　　图6 2017年日本EVA树脂消费结构

 

　　韩国

 

　　2017年，韩国EVA树脂的消费主要集中在薄膜、发泡、涂敷产品、电缆、热熔胶以及其他。其中，薄膜占比达到38%，发泡占比达到34%，涂敷产品占比达到15%，电缆占比达到5%，热熔胶占比达到5%，其他领域占比达到3%。2017年韩国EVA树脂消费结构见图7。

 

 

　　图7 2017年韩国EVA树脂消费结构

 

　　从我国产业发展的角度看，光伏、高等级电缆料、涂覆、热熔胶对EVA树脂的需求市场值得看好。业内人士预测光伏行业发展对EVA树脂需求量将以30%~40%的速度增长，电缆料、涂覆料及热熔胶在未来5年对EVA树脂的需求年均增长率可达10%。在传统应用领域，农膜行业对EVA树脂的需求增长也相当可观，但能否吸引国内企业扩大生产存在较大不确定性，初步估计未来5年EVA树脂农膜需求年均增长率为5%。发泡料仍将是EVA树脂的主要消费领域，未来5年预计年均增速在5%左右。EVA树脂在南方的市场会进一步萎缩，但在中西部地区的消费会增长。

 

　　由于目前我国EVA树脂多为通用牌号，同质化较为严重，高端产品的大量开发和生产仍需要一定时间，预计未来5年，我国高端EVA树脂产品仍需要依靠一定量的进口来解决。高VAc含量EVA树脂产品将是今后发展的方向。从进口来源国家或地区来看，中国台湾、韩国、沙特阿拉伯以及新加坡仍将是未来我国EVA树脂进口的主要来源国家和地区，美国的进口量对我国EVA树脂市场影响不大。