全球光伏重要市场分析概览

　　全球光伏装机和发电量持续上升，预计2020年全球新增装机120-125GW。根据国际能源署（IEA）数据，2019年全球光伏新增装机114.9GW，同比增长6.23％，光伏累计装机量达到627GW，同比增长22.44%。我们之前预测2020年国内光伏新增装机量将达到45-50GW，海外新增装机95GW左右，即全球新增装机140-145GW。但是3月份海外疫情的恶化使得光伏项目受到不同程度的影响，主要体现在现有项目建设进程和速度后延，我们判断海外疫情或将影响海外装机15-20GW，预计2020年全球装机下调20-25GW至120-125GW。

　　中国是光伏第一大市场，海外市场增长较快

　　2019年中国新增装机30.1GW，累计光伏装机量接近全球总装机量的三分之一。2019年全球光伏新增装机量排名前十国家依次为中国、美国、印度、日本、越南、西班牙、德国、澳大利亚、乌克兰、韩国，新增装机合计占比达到73％，较2018年有所下降。其中，中国新增装机30.1GW，同比下降32%，但是在累计装机量方面，中国仍然处于领先地位，累计装机容量为204.8 GW，同比增长17.23%，几乎占全球光伏累计装机容量的三分之一。除中国市场以外，2019年其他光伏市场新增装机量为84.9GW，同比增长约44％。我们认为疫情或将影响国内装机5GW左右，预计2020年国内新增装机40-45GW。

　　美国光伏新增装机增速回升，累计装机量居全球第二。2019年美国新增光伏装机量13.3GW，同比增长约25%，占美国能源新增装机总量的比例是历年最高，接近40％；美国累计光伏装机量79GW，位居全球第二，同比增长20.4%。疫情在美国恶化前，Wood Mackenzie曾预测其2020年新增装机增长47％到20GW。然而，疫情在美国迅速蔓延已导致多地光伏项目停工，根据美国光伏协会消息，在疫情爆发期间美国户用光伏订单取消率达到30%，部分地区甚至达到50%，美国公用事业市场中高达5GW的项目会推迟到今年下半年，甚至推迟到2021年。BNEF预测2020年美国新增装机16.5GW，较之前预计的20GW下降17.5%。

　　日本是国内光伏产品重要的出货地区，晶澳、阿特斯、晶科、阳光等品牌在日本出货量较高。2019年日本新增光伏装机量7GW，同比增长7.69%；累计光伏装机量63GW，同比增长12.5%。自今年1月首次出现感染病例以来，日本本土疫情增长趋势一度十分缓慢。考虑到疫情叠加太阳能补贴削减的政策，IHS Markit预测2020年日本新增装机约7GW，与去年持平。

　　印度是全球第三大光伏装机市场，预计2020年新增装机8.8GW。2019年印度新增光伏装机量9.9GW，相比2018年的10.8GW，同比下降8%。受疫情影响，印度原定在2020年6-8月投产的约2.3GW光伏电站已经受到影响，全国性封锁已经停止了总计约5GW的光伏项目建设。Wood Mackenzie对印度光伏行业今年下半年的前景保持谨慎，预计全年新增装机下降2.9GW至8.8GW，较之前预测的11.7GW减少了24.8％。

　　2019年西班牙光伏新增装机4.4GW，排名欧洲第一，同比激增1579%；累计光伏装机9.56GW，同比增长85.31%。2019年2月，西班牙《国家能源和气候综合计划》发布，建议到2030年可再生能源占最终能源消费的42%，装机容量达120GW，发电量占74%；其中光伏累计装机2020年目标8.4GW，2025年目标23.4GW，2030年37GW，年均新增装机约3GW。然而，受疫情影响，西班牙政府宣布3月16日-4月26日国家进入紧急状态，非特定情况不准外出，国内光伏电站建设暂停，运维受限。据BNEF预测，西班牙2020年新增装机量下调至2.7GW。

　　德国是全球第四大光伏市场，截至2019年底累计光伏装机49.2GW，同比增长8.6%，2019年新增装机3.9GW，同比增长30%。今年初受来自中国的零部件供应不及时，工人无法到达工地等影响，德国光伏项目建设有所延迟；3月开始当地政府为了防控疫情，暂停了某些项目的审批步骤，原定3月10日-12日的杜塞尔多夫欧洲储能展览会、6月17-19日的慕尼黑太阳能技术展Intersolar Europe被直接取消，德国太阳能工业协会呼吁联邦政府延迟并网截止日期。BNEF预计2020年德国新增装机量约为4.6GW。