美国2019年光伏市场分析及未来五年预测

　　2019年，美国新增光伏装机量13.3GW，相比2018年的10.8GW增长了23％。截止2019年底，美国累计光伏装机总量已超过76 GW，而十年前的2009年底仅为1GW。

　　2019年，美国太阳能新增装机量占美国能源新增装机总量的近40％，是该行业历年以来最大份额。

　　美国新增太阳能装机量在总装机量占比

　　Wood Mackenzie预测，2020年的年增长率为47％，预计装机量将达到20GW，在投资税收抵免到期之前，2021年年装机量在20.4 GW，未来五年，美国光伏总装机容量将翻一番以上。到2025年，三分之二的屋顶太阳能和四分之一的非住宅太阳能将配备储能。需要注意的是，WoodMac表示该报告在出版时COVID-19病毒仍在全球蔓延，对太阳能行业的影响仍在发展中，鉴于这种动态变化，WoodMac暂未将病毒爆发的影响纳入该报告。

　　美国光伏装机量排名前十的州

　　美国各州分布

　　住宅光伏

　　主要数字：装机2.8GW、增长15%

　　美国屋顶光伏装机变化情况

　　住宅太阳能保持健康增长状态，相比2018年增长了15％，是2016年以来的最高年增长率。

　　住宅屋顶市场的增长得益于加州市场强劲爆发和东岸地区的稳定增长，整体上美国住宅太阳能市场相对分散而多元化。

　　住宅市场各州光伏装机变化

　　加州大火导致的公共电源停电事件影响深远，太阳能加储能的弹性能源代替方案催化了住宅光伏市场，再加上在2020年新建住宅都需安装太阳能等政策刺激下，综合因素之下，加州第四季度的新增装机量就达到300MW，全年超过1GW。佛罗里达州2019年仍稳守其第二大住宅市场的排名，德克萨斯州、内华达州、新泽西州也表现出色。

　　2020年到2021年，由于佛罗里达州和德克萨斯州两个新兴市场的增长提高了我们的预期，住宅的增长率将在9％至17％之间。长期来看，到2025年中期，预计屋顶市场份额将再提高数个百分点。

　　未来五年住宅市场预测

　　非住宅光伏

　　主要数字：安装2GW 下滑7%

　　相比之下，非住宅光伏（包括商业，政府，非营利性和社区太阳能）由于政策转变以及持续的并网互联问题，相对于2018年有所下降，这也是该市场第二年出现增长下降的情况。

　　受到各州监管壁垒和政策改革的阻碍，非住宅屋顶市场发展缓慢，受影响较为严重的几个地区分别是加州、马萨诸塞州、明尼苏达州等核心市场。纽约、马里兰、缅因州和新泽西州在2019年上半年积极的政策发展下，非住宅市场渐有起色，受制于太阳能投资税收抵免政策的变化而有所下降。

　　美国非住宅市场未来五年预测

　　到2025年，预计30％的非住宅光伏发电容量将来自社区太阳能，并且预计每四个非住宅太阳能系统中的一个将与储能配对。

　　大型公共事业项目

　　主要数字：全年装机8.4GW Q4装机4.4GW

　　2019年，超过8.4 GW的公用事业太阳能上线（其中第四季度并网4.4GW），相比2018年增长37％，占总新增装机量的63%，储备项目总量达到48.1 GW。

　　2019年，共有30.4 GW大型公共事业项目宣布，该类光伏项目储备累计已达到48.1 GW，再创历史新高。风能税收抵免的逐步退出使得太阳能开始涉足由风能主导的市场。但并非所有在2019年宣布的项目都有资格获得30％的投资税收抵免（ITC）。鉴于许多开发商是冲着ITC 在2019年底降低前展开开发的（2020年1月开始降低至26%），展望未来，这样的异常高位增长可能难以持续。

　　美国大型项目储备和预测

　　从2020年到2025年，美国公用事业光伏市场的装机容量有望达到83.2 GWdc，是过去五年装机量的两倍以上。对于公共事业项目抱有高预期主要基于以下两个因素：太阳能发电的经济性和对可再生能源的追求。

　　太阳能电力相比其他电力的经济竞争力正在推动德州、佛洛里达州等成熟市场的发展，同时也在推动宾夕法尼亚州、俄克拉荷马州等市场的电力交易。尽管降低税收抵免、增对太阳能电池组件的进口关税使电站开发成本额外提高，但大型电站的发电成本仍能与其他发电成本竞争。

　　另外，承诺使用可再生能源和减碳排放目标的州和企业越来越多，目前已经有28个州正式签署了清洁能源或碳减排目标，23个州签署了美国气候联盟承诺——到2025年将整个经济体的排放量减少28％，八位州长发布行政命令要求增加该州的可再生能源占比。尽管其中一些承诺没有法律约束力，但它们确实带来了可再生能源的需求和压力。

　　美国光伏市场价格

　　2019年第四季度，所有主要组件的全球现货市场价格均比上一季度有所下降。由于第四季度多晶硅价格下降了3.5％，导致单晶硅片和多晶硅片价格相应下降，由于全球对于多晶产品需求的减弱，多晶电池全球现货价格连续两个季度下降。2019年第四季度，美国多晶组件价格跌至0.22/W。

　　美国2018Q4与2019Q4系统价格对比

　　单晶电池产能在第四季度释放后，2019年下半年单晶电池维持稳定，单晶组件价格在第四季度打破上涨趋势，略下降2美分至0.42美元/W。

　　美国光伏产品价格

　　第四季度，受到国际贸易的影响，双面组件的价格有所波动，最新的结果双面组件不需被课201关税。没有关税的影响，双面组件与单面组件相比已具有价格上的竞争力。

　　美国光伏市场五年预测（暂不考虑COVID-2019影响）

　　来源Wood Mac&SEIA