海外疫情严峻，七成依赖出口的中国光伏组件怎么办？

　　新冠肺炎疫情走势进入新阶段，海外累计确诊病例数超过国内，海外成为抗疫主战场。这对高度依赖海外市场的中国光伏制造业带来一定影响。

　　据美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计，截至北京时间3月18日7时，全球新冠肺炎确诊病例累计达到196979例，死亡病例7902例。

　　全球排名前十的多家组件厂商对界面新闻表示，在海外疫情的冲击下，光伏产品出口或出现一定减少或放缓，尤其是重点疫区市场，如意大利、韩国将受到较大影响，具体数据仍需根据疫情走势来评估。

　　中国是全球最大光伏产品制造国及出口国，装机量、发电量已连续多年位列全球首位。作为光伏产业链的最终产品，组件出口量代表了中国光伏“走出去”的程度。

　　从历年组件出口情况看，受欧美“双反”影响，中国组件出口在本国总产量的占比，从2012年的78%降至2016年的40%,，出口量多年维持在20 GW左右。

　　但随着成本下降以及新兴市场的涌现，中国组件出口自2017年开始稳步增长。

　　至2019年，中国组件出口量已达66.6 GW，占总产量约67.5%，同比增长18.2%；组件出口额达173.1亿美元，占硅片、电池片、组件总出口总额的83.3%，超过2018年全年光伏产品出口总额。

　　据中国光伏行业协会统计，2019年，中国组件出口国排名前十的有荷兰、日本、越南、印度、澳大利亚、巴西、西班牙、墨西哥、乌克兰、德国，共占总出口量的70.2%。这十个国家中，亚洲国家三个、欧洲国家四个。

　　中国组件出口集中的部分国家疫情严重，例如荷兰、西班牙、德国。截至3月16日，意大利是除中国外确诊总数最多的国家，达27980例，随后是伊朗（14991例）、西班牙（9191例）、韩国（8320例）、法国、德国、瑞士、美国、英国、荷兰。

图源：中国光伏行业协会

　　“按照国外疫情发展进程，如果不能进行有效控制，70％依赖出口的中国光伏行业，会受到不小影响。”PGO光伏绿色生态合作组织秘书长周元对界面新闻表示，国内疫情已基本控制，光伏企业积极复工复产，项目申报工作有序开展，国家政策符合业内预期，但如何应对爆发的海外疫情，值得关注。

　　海外疫情对光伏项目的影响，主要表现在下游需求减少或放缓，以及项目推进、融资、物流等环节。

　　晋能科技总经理杨立友对界面新闻表示，若疫情继续蔓延，将影响海外光伏项目的施工进度，从而影响相关光伏产品的需求。

　　据分析机构Global Data、PV InfoLink统计，在2019年全球光伏组件出货商排名前十强中，中国企业占据8-9家，出货量约占前十总出货量的八成。

　　全球最大光伏组件供应商晶科能源（纽交所代码：JKS）对界面新闻表示，日韩市场的一些项目会延后，意大利分销市场会受到较大影响，但由于海外疫情形势并未进入稳定控制阶段，还很难评估中国光伏行业遭受的冲击有多大。

　　晶科能源去年组件出货量达到14.3 GW，同比增长25.6%，今年维持18-20 GW出货目标。财报显示，晶科能源2018年海外销售占比已达73.6%。

　　全球第二大组件商晶澳科技（002459.SZ）旗下组件子公司晶澳太阳能市场总监张浩表示，“意大利、日本、韩国签订的订单尚未受到影响，疫情对海外需求后续的影响需根据扩散情况，保持高度关注”。

　　财报显示，2019年，晶澳科技组件销售子公司晶澳太阳能的海外销售占比超过60%。

　　全球第三大组件商天合光能对界面新闻称，“当前海外重点疫区（意大利）不是光伏主市场，也不是该公司的主要目标市场，全球化布局可以有效分散风险”。

　　2019年1-9月，天合光能的海外收入占比达70.71%。

　　隆基股份（601012.SH）旗下组件企业隆基乐叶光伏科技有限公司董事长助理兼全球市场负责人王英歌表示，“一季度，国内订单交付往后顺延，海外订单的需求和交付没有明显影响”。

　　但王英歌强调，意大利、韩国目前疫情较为严重，前者GW级别的新增市场及后者分布式市场可能会受到冲击，具体走势要看疫情发展情况。

　　“目前，日本、德国、法国、美国、印度等国没有明显影响。”他预计，今年全球光伏新增将保持135-140 GW的装机。

　　界面新闻参加的PGO光伏绿色生态合作组织举办的“光伏行业情况交流与形势分析网络视频会议”上，正泰新能源开发有限公司副总裁黄海燕认为，眼下需要重点关注欧洲、韩国和日本三个市场。

　　黄海燕表示，欧洲市场以分布式屋顶项目居多，电站项目也离居民区较近。考虑到意大利已经封城，整体形势不容乐观，预计欧洲全年将有3 GW的新增装机受到影响。

　　“2020年，韩国原新增预期2 GW左右。低于1MW系统的光伏市场非常火热，目前看，这部分将受到较大影响。” 黄海燕称，日本今年新增预期原为6 GW左右，增量以居民系统为主，占总量的50%以上。

　　“考虑到疫情及管控形势，今年日本实际装机可能仅达到50%-60%。”黄海燕表示。

　　晋能科技总经理杨立友则对界面新闻提出不同看法，“日本今年需要进行抢装以获得高额补贴，如果日本疫情能够得到有效控制，对施工进度影响不大，日本市场不会出现太大的波动”。

　　目前，韩国和日本的疫情蔓延势头已开始放缓。

　　至于其他主要海外市场，“就印度、美国、拉美、澳洲、中东等地区的疫情形势，应该影响有限。”黄海燕表示。

　　“2月，因国内疫情影响航运，有小部分出口订单延期交付。后续随着国内有序复工，3月将有明显好转。”协鑫集成（002506.SZ）董秘马君健对界面新闻表示，目前海外新建的光伏项目大多为去年获批，除个别市场受出入境限制影响客户会面情况外，影响程度非常有限。

　　马君健称，截至目前，海外订单装机都在正常进行中。根据第三方对组件和逆变器厂商调研情况看，光伏需求所受影响非常有限，还未出现要求取消订单或大规模延期交付的情况。

　　但考虑到疫情发展形势，海外项目安装能否如期进行，尚难定论。“若欧洲疫情继续恶化，导致更多国家活动受限，需求有进一步下滑的可能性。”马君健说。

　　截至目前，欧洲已有意大利、英国、法国、德国、西班牙等多国宣布封闭边境，禁止或减少人员流动。

　　界面新闻在日前举办的TaiyangNews网络研讨会上获悉，PV InfoLink首席分析师林嫣容认为，2020年海外需求将保持相对稳定，中国国内的光伏组件需求量，将决定每个季度的旺季还是淡季。

　　“总体预计，全球需求在一季度下降，二季度反弹，并在四季度达到今年的峰值。”林嫣容表示。

　　瑞银证券认为，基于政策分析及主要光伏组件厂的反馈，考虑疫情影响因素，预计2020年全球需求有望达130-140GW，同比增8-17%。

　　除下游需求受疫情影响出现减少或放缓外，上游原辅材供应紧张也为制造企业带来了难题。

　　例如，组件生产所需的接线盒、包材等产品，因供应商停摆出现价格波动频繁，且由于物流运输不畅，常难以及时供给组件厂商。

　　据天合光能常务副总裁印荣方介绍，由于组件材料供应商年后未及时复工，以及物流上存在挑战，该公司在组件材料的供应上遇到了较大困难，后续协调解决了辅料企业的复工问题以及上游供应问题。

　　晶科能源也在最新财报中指出，疫情对其一季度某些原材料的供应和物流产生影响，预计约400-500MW的组件出货推迟至二季度。

　　晶澳太阳能市场总监张浩认为，“疫情对供应的影响大于对需求的影响，市场反而出现了供不应求的状态，这一状态将在上半年持续”。

　　一位龙头组件厂商的管理人员对界面新闻表示，若全球总体出货量规模收缩，也将对制造上游原材料产量造成挤压，这或为组件商带来材料成本下降空间，一定程度上补偿总体出货量收缩的影响。