泪奔：201关税或有重大调整！

　　根据美国联邦政府12月23号最新公告，美国贸易代表处USTR正在向全行业征集《关于201晶硅光伏关税的修改建议》的影响评估。

　　众所周知，美国201关税保护于2018年1月22日正式确认，对不管是否组装过的中国晶硅光伏组件或电池都征收25%的关税（部分特殊组件和电池产品如庭院太阳能灯、IBC电池组件等除外）。对组件进口征收关税共4年，并且在第二，第三和第四年每年降低了关税税率。

　　同时该关税政策允许进口数量少于2.5GW的光伏电池和组件可以豁免此关税。

　　但从今天的联邦公告了解到，美国贸易代表处USTR在其2019年12月6日的信中，根据总统授权，并根据《贸易法》第204（a）（4）条，要求专家委员会就“修改保障措施”对国内晶硅光伏电池和组件制造业可能产生的经济影响提供建议。

　　具体而言，所谓的“修改保障措施”就是美国贸易代表USTR提出的适用于晶硅光伏电池进口的关税配额从目前的2.5 GW提高到4或5或6 GW。

　　应USTR要求，专家委员会将在不迟于编制报告之日起30天内向美国贸易代表办公室提交对美国国内光伏市场的影响报告，将其对相关行业可能产生的经济影响的判断告知总统，以供美国总统特朗普判断是否考虑对根据《贸易法》指定的201关税保障措施采取“任何减少、修改或终止”的行动。

　　配额增加影响分析

　　免税配额从2.5GW提高到4或5或6GW，将对美国光伏产业、中美光伏贸易产生巨大影响。

　　根据TestPV公众号发布的《☞☞美国光伏组件产能报告》，美国现有组件产能约8GW，其中2GW是薄膜光伏，6GW是晶硅光伏。2017年美国国内新增光伏装机量为10.6GW，2018年新增11.36GW，☞☞2019年新增预计为13GW。

　　可以看出，实施201关税保障以来，美国仍有近一半的装机量需要依靠进口。美国本土的组件产能及成本仍旧无法满足美国市场的需求。

　　并且，实施201关税保障后，美国的光伏市场并未爆发，从2017年到2019年，也就是缓慢增长了30%。TestPV公众号认为：导致平缓增长的原因基本上是因为ITC退税政策的两度延长及两年来光伏组件成本的大幅下跌，不仅不是受益于201关税保障，相反由于201关税保障导致美国光伏装机成本不能快速下降，反而阻碍了光伏装机量的增长。

　　从2019年新增预计13GW来看，由于☞☞双面组件又重返豁免201关税，双面组件的成本与单面组件完全持平，未来估计一半以上的美国光伏新增装机都将使用双面组件，即使本不需要双面组件。

　　如果新的修改建议将201关税配额提高到6GW，再加上2020年起201关税又下调了5%，其结果是201条款基本上对美国本土组件制造已经不再有保护作用。因为双面组件+6GW配额已经基本能满足美国当下的装机需求。

　　关税配额是把双刃剑

　　关税配额是把双刃剑：一方面组件的配额从2.5GW增加了，将刺激组件对美出口；另一方面，电池的配额也增加了，对于美国本地的组件制造厂其成本将大大降低，组件价格将更有竞争力。美国市场到底选择进口组件、还是进口电池？这可能是美国组件制造成本和进口组件运输成本之间的平衡了。

　　关税配额是把双刃剑：USTR的专家咨询团队该怎么考虑？是要对电池或组件的选择做出新的建议吗？今天的通告明确指出：只需对配额数量影响做出分析，无需对201条款其它基本内容做出修改。

　　关税配额是把双刃剑：晶硅进口成本下降了，数量增加了，美国的薄膜企业必然会受到冲击。美国时全球唯一一个薄膜发电LCOE低于晶硅发电LCOE的国家，完全是由于对晶硅组件的双反及201、301保障措施。如今这个修改建议征询出台，让近2GW产能的FirstSolar何去何从？

　　对USTR此次积极的建议，您怎么看？