光伏行业经历“三重门”：洗牌潮里谁生谁死？

　　在中国光伏二十余年的发展史上，许多节点都值得铭记。

 

　　2018年6月1日，国家发展改革委、财政部、国家能源局三家联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，明确加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度。因为文件落款时间为5月31日，故被称之为“531光伏新政”。

 

　　531光伏新政，给高歌猛进的中国光伏产业踩下了“急刹车”，这份给光伏行业的儿童节“成人礼”，深深地烙在了每个光伏人心里。时至今日，这份政策的影响仍在，并越发深刻。

 

　　盛世之下，必有隐忧。2017年，中国光伏装机总量创历史的达到了53.5GW，光伏行业成为了资本和企业争相进入的火热领域;另一方，国家相关部门用补贴政策助力光伏产业完成再一次复兴后，补贴资金缺口也越来越大。盲目扩产、消纳、补贴缺口等问题，逐渐暴露。

 

　　531光伏新政，在给中国光伏行业迅速降温的同时，也起底了整个行业所存在的内在问题，并清晰的指出了行业未来的发展之路——平价上网和去补贴后的市场化。在一年间波澜壮阔的变革中，光伏产业经历了“三重门”。

 

　　内外市场交替，抓机遇者得天下

 

　　531光伏新政下发之际，正值国内装机规模高潮迭起之时。一场“冷水澡”下来，使国、内外的光伏市场份额有了新变化，从而使光伏企业在抉择中开始了新一轮洗牌。

 

　　2018年，我国光伏新增装机总量为44.3GW，相比2017年的53GW，下降了近20%;而对外出口方面，却迎来了爆发：海关统计数据显示，2018年我国光伏产品(包括硅片、电池片、组件)出口量分别为56.98亿片、7.3GW和44.8GW，硅片、电池片和组件出口数量同比大幅增长。

 

　　此消彼长之下，海外市场俨然成为了中国光伏光伏企业度过2018年寒冬的一个突破口。事实上，我国光伏产业的发展史上，已经经历过国内、外市场份额的巨大变动。

 

　　2005年我国新增光伏装机量达到5MW，而组件产量的95%以上出口到海外;2010年中国累计光伏装机量70MW，仅为当年全球累计光伏装机量5.17GW的1.35%。中国光伏早期严重依赖国际市场，国内市场一片低迷。

 

　　然而，海外市场的好景并不长，2012年欧美对我国光伏出口产品进行“双反”，我国光伏出口急剧萎缩，众多光伏企业或倒闭或迷茫。此时，我国开始发力国内光伏市场，政府相关部门通过一系列补贴政策，大力培育国内市场。

 

　　之后的四年，中国光伏市场迎来了收获的季节：到2017年，我国新增光伏装机量53GW，同比增长53.6%，占全球新增装机量102GW的52.02%，连续第五年位居全球新增光伏装机量第一位;中国累计光伏装机量达到130GW，占全球累计装机量236GW的18.2% ，连续三年位居全球累计光伏装机量第一位。

 

　　在2013年开始的“出口受限转内销”变革中，像曾经的世界出货量第一企业英利，便因为调转船头不利，让出了第一的宝座，并逐渐淡出光伏企业的第一集团军。

 

　　同样，在2018年，在国内光伏市场限规模，欧洲对我国结束“双反”的形势下，多家企业选择加快出海步伐作为应对之策。成功捕捉到市场变化的中国光伏企业，在2018年仍牢牢把控着全球出货量前10榜单中的9个席位。

 

　　市场之变换，是中国光伏行业经历的第一重门。

 

　　从高效到性价比，单多晶之争继续

 

　　自531政策发布，到昨日国家能源局发布的《有关2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》为止，平价上网在一年时间内成功落地。在市场化、1分钱都必争的平价新时代，组件，成为了另一个焦点。

 

　　中国科学院电工研究所太阳电池研究部主任王文静形象地谈到新形势下，对于组件产品的新要求：“光伏发电产品有一种是效率低成本高，只能‘下地狱’;另外一种是效率高、成本也非常高，就会‘上天堂’，只搞航天科研可以;还有就是保持效率高，同时做到成本低，做到高性价比接地气，这样才可以‘在人间’。”

 

　　“在人间”的美好，于现实中不断的实现着。例如在近几年的领跑者项目中，业主大多选择了PERC、黑硅、MWT等性价比好的产品，高效、高性价比电池及组件越来越受到业主的青睐。领跑者项目的发电成本，已经可以支撑平价上网。

 

　　一位业内人士向华夏能源网表示，从电站运营出发，高效组件除去效率本身，还可以带来土地成本、支架、桩基、线缆、逆变器等相关成本的降低。但电站是选择高效的单晶还是性价比高的多晶，则需要对成本进行科学的预算。

 

　　数据显示，2017年，单晶的市占率接近30%，多晶把控着70%的江山;531光伏新政发生的2018年，单晶市场份额攀升到40%以上;根据预测，2019年将成为单、多晶市场之争的关键年，两者获将实现市场份额的五五分，首次开启两分天下的新格局。

 

　　光伏行业专家王淑娟对此撰文表示：“当高效组件价格合理时，无论上游的生产制造企业还是下游电站投资企业，都有生产、使用高效组件的积极性。在多晶组件占比明显超过单晶组件十多年之后，2019年单多晶组件的市场占有率可能出现反转。”

 

　　目前看来，多晶产品胜在成本低，有性价比优势;高效单晶在性能和成本两方面日趋平衡。在控制成本为先平价上网时代，多晶仍有不错的市场需求;单晶在不断的技术进步中，也在往低价发展。单、多晶之争仍将继续。

 

　　从追求单纯高效向高性价比转变，是中国光伏行业经历的第二重门。

 

　　竞争下半场开启，寡头时代来临

 

　　在行业中，业绩是检验企业发展的“唯一真理”。在经历了531新政后，超六成的光伏上市公司出现了盈利下滑现象。但少数的诸如隆基股份、通威股份、阳光电源等龙头企业，业绩依然亮眼。

 

　　并且，531新政后大多数光伏企业在寻找方向之时，这些巨头企业一直没有停下扩张的步伐。这些巨头深知，行业的大调洗牌之时，正是发展的难得机遇。

 

　　在多晶硅方面，大全新能源、通威股份、新特能源等公司不断布局新产能，纷纷向电价低的西部地区布局，预计这三家将会占据全世界70%的市场份额。平价上网时代，具有成本优势的多晶，将会带给巨头企业持续的利润。

 

　　在单晶硅方面，由于单晶产品在技术上优势明显，市场潜力巨大。隆基、中环、阿特斯等企业都在迅速扩大产能，以在新形势下把握主动。单晶硅产能上，2018年，隆基拥有25GW的产能，中环有着23GW的产能，两家合计占整个单晶硅片市场55.8%的份额。阿特斯也紧随其后，谋求进一步做大企业。

 

　　在光伏组件上，2018年全球组件出货量达到95GW，9家位居全球十大组件商排名榜单的中国光伏企业，总出货量达到了60GW左右，占比达63%。值得一提的是，中国光伏企业将唯一的竞争对手韩华逼出了前5排名，中国企业的竞争力进一步加强。

 

　　从中国光伏企业近一年的变化中，不难看出：提前开启的平价上网，是光伏产业产业调整的方向和要求之一;光伏企业之间的竞争已经从“量变”转向“质变”;实现产品和服务升级的企业，得到更大的市场。光伏产业的上中下游产业链，在531新政风暴中，均产生了竞争力超强的龙头企业。

 

　　尤其是在2019年，光伏平价上网已经落地，倒逼光伏产品和企业要有更强的竞争力;泛在电力物联网的建设，在智能化上又给光伏企业提出了要求。如此，光伏企业将进一步大浪淘沙，拥有综合性硬实力的“寡头企业”，将成为主角。

 

　　寡头时代的降临，是中国光伏行业经历的第三重门。

 

　　一年，是历史长河中的沧海一粟，也是中国光伏产业不破不立的成长大道。“三重门”过后，静待中国光伏新花开!