动态:两大主线齐熄火 翻倍基收益大缩水!迈过3400点这道坎 要靠什么新热点?
本周,沪指一度突破3400点,在创出年内新高之后,再次出现较为明显的调整。
这一波快速调整,沪指从3418点跌到周五的低点3271点,短短4个交易日跌了超过100点。
(相关资料图)
而上一次快速调整,发生在4月下旬。4月18日,沪指冲击3400点遇阻,随后在4月25日,最低跌至3229点。
回顾近期的两次大盘显著调整,其中有很多不同之处。
4月下旬,市场的调整主要源自机构主动调仓换股,市场缺乏更多的上攻动能。
当时,正是上市公司一季报、公募基金一季报的密集披露期。在此期间,市场关注度最高的就是机构在如何调仓。而市场得出的共识是,很多公募基金开始从过去两年长牛的新能源等赛道中撤离,并且逐渐转投到TMT板块之中。
因此,大家可以看到,4月下旬大盘的调整主要是被创业板带下来的。
在这一波调整中,创业板指数跌幅比沪指更加明显,而且创业板指数创出了年内新低。
而创业板指的最重要成分股,是新能源、医药、消费等。在这一阶段,这些赛道股依旧表现非常低迷。相比之下,TMT板块、“中特估”这两大今年的主题板块,实际上并未出现大跌,反而在蓄力,并且成为5月初以来这波大涨的主力军。
而本周初,沪指突破3400点并创新高,这一波“中特估”尤其是银行股表现过于亢奋,这客观上引发了大盘的回调。
中国银行在周一涨停,周二继续冲高,这本身是牛市中的盛况。然而,3400点确实还是一道坎,接下来的调整理所当然。
在Z哥看来,“中特估”还是和TMT不太一样。“中特估”所在领域,比如银行、石油、保险、基建、电信运营商等,全部都是大盘权重股。从交易的特点来说,难以像AI等板块一样充满激情。所以,周初大涨之后,短线开启调整,我认为非常正常,而且并不意味着接下来不会有新的行情。
但是,真正影响市场心态的,我认为还是TMT板块的大跌,这对情绪影响很大。早期介入的资金,现阶段抛售AI个股,实际上根本对收益没有什么影响,甚至可以不考虑价格地去出货。但对介入时间较晚的资金而言,现在就非常被动。AI板块要想重新走起来,我觉得难度是比较大的,一旦人心散了,就很难重新凝聚起来。大家赚钱的时候,可以齐心协力,一起往上猛干。但是现在,还能如此齐心吗?
看看基金本周的表现吧,5月初,公募基金刚刚出现了翻倍基华夏游戏ETF,但经过近期的调整之后,翻倍基的收益大幅缩水。
截至目前,排名榜首的华夏中证动漫游戏ETF的年内收益从最高的翻倍,到现在还有76%的盈利。而仅仅最近一周,游戏类ETF的下跌接近10%。
基金净值的翻倍,有时候和股票的翻倍差不多,也是一种魔咒般的存在。翻倍之前,股票和基金随便怎么涨,似乎大家也不是太敏感。但一旦翻倍了,热度就会空前高涨,这个时候往往会是一个短期高点,接下来就是显著调整。今年的牛基,游戏ETF,也是刚好翻倍之后就大跌,那么如果时间到了今年末,这些基金还会不会突破年中的高点?
混合型基金方面,银华体育文化近一周净值跌了8%,蔡嵩松管理的诺安积极回报本周跌了5.6%,近一月跌了超过13%。还有此前当红的产品东吴移动互联,近一个月来调整也非常明显。
所以,当下市场最复杂的问题就是两条主线全部展开调整,这给大盘带来了较大的压力。
4月下旬的调整,沪指跌到3229点,然后才展开反弹。而本周五,大盘已经连跌了4个交易日,沪指最低跌到3271点,后市何时能够止跌?会不会跌破前期低点?如果没有新的热点来支撑市场的话,这个可能性并不是不存在。
那么,究竟什么板块,能够成为撑起大盘的新热点?这个新的热点会是什么?
首先,市场最期待的可能还是“中特估”,毕竟这个板块对指数最具有影响力。而且,多只央企股东回报ETF正在募集,少说可能有近百亿资金入市。不过,短期看,相关基金可能最快要到5月19日募集截止。
其次,市场可能能够期待的或许就是过去两年的赛道板块了,比如创新药,还有新能源。而本周,在市场非常低迷的阶段,北向资金开始加仓宁德时代,这或许为后市新能源赛道的反弹埋下伏笔。
据统计,宁德时代为本周北向资金增持金额最大的股票,共增持宁德时代876.78万股,加仓金额达21.05亿元。从明细数据来看,本周北向资金有3个交易日加仓宁德时代,其中5月11日加仓超13亿元。
Choice数据显示,截至5月12日,北向资金持有宁德时代3.92亿股。
仅仅5月12日一天,北向资金通过深股通买入宁德时代的金额接近9亿元。
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