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基金周报:新能源板块持续走高 相关基金周内收益靠前

来源:金融投资报 时间:2023-05-13 08:53:43

5月5日至5月11日,三大股指周内均出现小幅回撤,上证指数以1.22%的跌幅垫底,创业板指、深证成指分别下跌0.92%、1.17%。同时,恒生指数也在周内下跌了1.03%。

从基金表现来看,数据显示,剔除周内新成立的基金,权益类基金(仅计A类份额,下同)平均收益率为-1.70%,仅有1只基金实现5%以上收益。


【资料图】

从行业来看,申万一级行业指数显示,周内31个行业中仅9个行业出现上涨,其中煤炭板块以2.53%的涨幅领先,通信、医药生物和传媒板块以超3%的跌幅垫底。

股票型:重仓新能源主题基金领先

数据显示,5月5日至5月11日,533只普通股票型基金的平均收益率为-2.22%,仅有42只基金实现正收益,占比不足一成。其中,有15只基金周内涨超1%,而跌超5%的基金有35只。

具体来看,创金合信新能源汽车A周内以2.60%的收益率小幅领涨,而其从年初至今收益仍为负值,回撤了3.68%。根据2023年基金一季报,该基金在三月末重点配置了新能源汽车板块个股,前十大重仓股分别有宁德时代、比亚迪、天齐锂业、中矿资源、赣锋锂业、恩捷股份、西藏矿业、永兴材料、洛阳钼业、融捷股份。该基金在一季报中表示,未来几年新能源汽车行业会是新兴产业中增速最快的行业之一。

对于行业格局的问题,他们认为行业内部分化、优胜劣汰是所有制造业的最终归属,新能源汽车行业在产品技术和规模成本方面有较大的差异性,同时中国的企业在全球具有明显的竞争优势,因此龙头企业的投资价值还是比较突出的。

紧跟其后的汇丰晋信低碳先锋A、嘉实清洁能源A、嘉实新能源新材料A、建信环保产业、汇添富环保行业均在周内实现2%以上的涨幅,收益率具体是2.32%、2.29%、2.23%、2.19%、2.16%。记者梳理发现,上述基金在今年一季度末均重点配置了新能源板块个股,以嘉实新能源新材料A为例,该基金在今年一季度末前十大重仓股有宁德时代、恩捷股份、璞泰来、新宙邦、科达利、天赐材料、嘉元科技等。值得注意的是,该基金年初至今已回撤8%以上,在2022年更是回撤超33%。

同时,嘉实智能汽车、嘉实先进制造、创金合信气候变化A、华宝绿色领先、工银生态环境A也在周内实现不错收益,涨幅分别为2.13%、2.03%、1.96%、1.93%、1.88%。

跌幅榜上,红土创新医疗保健以8.33%的跌幅垫底。根据基金一季报,该基金在三月末重点配置了医药板块个股,前十大重仓股分别是达仁堂、康缘药业、康恩贝、佐力药业、太极集团、方盛制药、以岭药业、天士力、九芝堂、迪瑞医疗。不过,拉长时间线来看,该基金年初至今已实现29.25%的收益。

与此同时,招商中国机遇、泰达宏利转型机遇A、汇安趋势动力A、招商体育文化休闲A、金鹰医疗健康产业A周内均跌超7%以上,收益率分别为-8.00%、-7.83%、-7.55%、-7.37%、-7.26%。

混合型:大摩现代服务业A以5.13%收益领涨

混合基金方面,5月5日至5月11日,4405只基金的平均收益率为-1.80%,收益为正的基金有433只,占比近两成。其中,周内涨超5%以上的基金仅有一只,即大摩现代服务业A。

涨幅榜上,摩现代服务业A周内以5.13%的涨幅领先,该基金年初至今已实现17.29%的收益率。根据基金一季报,摩现代服务业A今年一季度依然坚持围绕虚拟现实产业进行布局,同时也将关注点延伸到了AI相关的算力和应用领域。

短期来看,近两年将迎来硬件产品的密集发布,用户体验有望持续提升。因此,该基金持仓集中在TMT板块,前十大重仓股有高伟电子、三利谱、兆威机电、华兴源创、艾为电子、锋尚文化、宝通科技、长盈精密、聚辰股份、蓝特光学。

同时,信澳新能源精选、汇添富北交所创新精选两年定开A、诺德新能源汽车A、万家北交所慧选两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开也在周内实现了超4%的收益率,涨幅分别为4.81%、4.53%、4.34%、4.13%、4.06%。其中,华夏北交所创新中小企业精选两年定开年初至今已经实现超20%的收益率,该基金在一季度末的重仓股有宁德时代、富士达、连城数控、同力股份、康普化学、骏创科技、贝特瑞、同享科技、曙光数创、新芝生物。

从跌幅来看,国融融盛龙头严选A、东吴嘉禾优势A、融通红利机会A、海富通科技创新A、泰信医疗服务A周内收益垫底,收益率分别为-9.49%、-9.36%、-8.93%、-8.82%、-8.73%。

根据基金一季报,国融融盛龙头严选A从2022年三季度开始将配置重心布局在受政策支持、属于国内短板且业绩增长较快的半导体、计算机等行业中的优质龙头,精选估值合理、有业绩支撑的光伏龙头和部分估值被低估的通讯公司。一季度末,该基金前十大重仓股有通富微电、中芯国际、澜起科技、卓胜微、寒武纪、瑞芯微、源杰科技、杰华特、兆易创新、乐鑫科技。

紧随其后,泰信医疗服务A、国联安匠心科技1个月滚动持有、东吴行业轮动A、海富通股票、金鹰智慧生活周内均跌超8%,收益率分别为-8.73%、-8.71%、-8.59%、-8.45%、-8.35%。

指数型:北证50成份基金领涨

从指数基金的表现来看,在上述相同区间内,1526只基金平均收益率为-1.22%,其中有178只基金周内收益为正,占比不足两成。整体来看,主要是由北证50成份、新能源和煤炭主题基金领涨,由动漫游戏、医药生物主题基金领跌。

涨幅榜上,富国北证50成份A、招商北证50成份A、嘉实北证50成份A、汇添富北证50成份A、华夏北证50成份A以超3%的收益率领先,涨幅分别为3.86%、3.82%、3.80%、3.71%、3.69%,同时南方北证50成份A、广发北证50成份A、易方达北证50成份A收益率分别为3.67%、3.63%、3.59%。在上述相同区间内,北证50指数周内涨幅为4.07%。

从新能源汽车主题基金表现来看,华宝中证智能电动汽车ETF、易方达中证智能电动汽车ETF、建信中证智能电动汽车ETF、广发国证新能源车电池ETF、浦银安盛中证智能电动汽车ETF周内也实现不错收益,涨幅分别为3.11%、3.09%、3.04%、3.04%、3.04%。

同时,建信国证新能源车电池ETF、工银国证新能源车电池ETF、泰康中证智能电动汽车ETF、兴银国证新能源车电池ETF、景顺长城国证新能电池ETF收益率分别为3.02%、3.01%、2.97%、2.96%、2.95%。

煤炭主题基金方面,国泰中证煤炭ETF、富国中证煤炭A、国泰中证煤炭ETF联接A、中融中证煤炭A、招商中证煤炭A收益率分别为2.59%、2.41%、2.38%、2.35%、1.87%。在31个申万一级指数行业中,煤炭板块周内以2.53%的涨幅位居第一。

跌幅榜上,国泰中证动漫游戏ETF、华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF华夏中证动漫游戏ETF联接A、国泰中证沪港深动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF联接A周内回撤明显,收益率分别为-9.80%、-9.80%、-9.68%、-9.48%、-8.71%、-8.11%。

紧随其后,汇添富中证中药ETF、华泰柏瑞中证中药ETF、银华中证全指医药卫生增强、银华中证中药ETF、鹏华中证中药ETF周内均跌超5%,收益率为-5.83%、-5.75%、-5.75%、-5.74%、-5.68%。同时,银华中证全指医药卫生增强、富国中证医药主题指数增强A、天弘中证医药指数增强A、国泰中证生物医药ETF周内均跌超4%以上。

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