天天日报丨房地产板块涨幅第一！美女私募回应：这个锅我不背！

来源：中国基金报时间：2023-04-07 16:04:41

(资料图片仅供参考)

大家好，周五了，不分析原因了，简单看点消息。

杭州阿里巴巴由122亿减资至1亿

天眼查App显示，近日，杭州阿里巴巴网络科技有限公司发生工商变更，注册资本由122亿人民币减至约1.05亿人民币。该公司成立于2018年3月，张勇为法定代表人、董事长兼总经理，由淘宝(中国)软件有限公司全资持股。

澎湃方面援引知情人士称：“调整是应监管要求，与阿里组织调整无关。”不过，对此，阿里相关人士回应：网传“杭州阿里巴巴网络科技有限公司应监管要求减资”消息不属实，系公司正常工商登记变更。

此外，4月7日，阿里云在其官方公众号中宣布，大模型“通义千问”开始邀请测试。

目前，“通义千问”已开放企业邀请测试，官网地址为tongyi.aliyun.com。

点击进入通义千问官网，可以看到下方有“申请体验”和“使用邀请码”两个按钮，用户可使用邀请码登录或通过阿里云APP/支付宝/钉钉账号注册提交体验申请。

地产股大涨因半夏月报？李蓓：这锅我不背

美女私募的市场号召力有多大？昨天一份月报吹地产行业是十年一遇级别机会，今天房地产板块涨幅第一！

李蓓最新观点认为，持有地产股并不是风险而是机会，后续大涨只是时间问题。

“我们几乎可以确认，这是10年一遇级别的机会，股价的反应只是时间问题。”李蓓表示。

在李蓓看来，现在的地产股，就好像 2016年年初的煤炭股。行业经历了供给侧的出清和收缩，需求端刚刚开始触底回升。相较于当初的煤炭，本轮地产的需求下滑更多，但供给侧出清同样更加的剧烈。

而7日下午，李蓓发文回应了。

李蓓称，公开看多地产股已经很长时间了。过去2个月，参加了三次行业会议，都公开说过：地产供给下降，房价会企稳回升。看好现在还没有暴雷的地产企业，很多市值会新高。买的地产股大部分是港股，因为比A股实在是便宜太多，折价水平显著高于市场平均的AH溢价。

李蓓称，我们当前对行业的判断，要点是：

1，地产全行业住宅销售在11亿平米见底，后续温和回升。

2，行业内大部分企业资产负债表受创伤，未来1-2年，仍不具备供给端扩张的能力。全行业拿地和开工会依然下行。

3，供给已经大幅下降1年，后续1-2年仍将下降，需求企稳回升，供需错配，房价会企稳回升。

4，从现在往后，头部企业份额上升，毛利改善，量价齐升。

5，从资产价值的角度，一旦房价企稳回升，高库存高杠杆未暴雷企业的存量资产重估弹性巨大。

好了，祝大家周末愉快了。

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