【世界独家】8月债基发行唱主角 权益基金年内业绩持续分化
(相关资料图)
面对8月震荡的A股市场环境,权益类基金业绩进一步分化。随着煤炭板块出现新一轮行情强势领涨,相关权益基金产品业绩亮眼。与此同时,重仓新能源、汽车等的基金业绩则明显承压,年内业绩表现也受到拖累。相比之下,债券型基金业绩端表现较为平稳,发行端也更受关注,扛起了当月发行大旗。
综合近一月纳入统计的基金(未合并A/C份额)业绩表现来看,2930只股票型基金中,728只产品实现正收益,首尾业绩相差逾30%。其中,英大国企改革主题、汇添富中证能源ETF、广发中证全指能源等7只产品涨幅超10%。值得注意的是,国泰、富国、中融、招商等多家基金公司旗下中证煤炭主题产品,以及华夏、国泰、华泰柏瑞旗下相关中证动漫游戏标的产品业绩显现较为突出,涨幅均在5%以上。
7037只混合型基金中,1716只产品实现正收益,首尾业绩相差逾33%,业绩分化同样明显。其中,广发聚优H、万家新利、浦银安盛价值成长H、农银汇理消费主题H等8只产品涨幅超10%。金鹰周期优选、万家新能源主题、中金科创主题、东方汽车产业趋势等230只产品跌幅在10%以上。值得注意的是,8月最后一个交易日,受多重市场因素影响,新能源、光伏等板块集体回调,众多基金的净值也严重受挫。据不完全统计,有10余只基金净值跌幅超过7.5%,鹏华沪深港新兴成长、汇添富优选回报更跌超9%。
固定收益类基金方面,4785只债券型基金中有3843只产品近一月取得正收益,占比逾八成。其中,东方永兴18个月、南方多利增强H、招商安庆、万家双利等业绩表现居前;宝盈融源可转债、平安可转债跌幅则超10%。
受到8月以来整体市场环境快速变化影响,年内基金的整体业绩表现也进一步分化。权益类基金产品中,煤炭主题的ETF基金目前业绩领先,今年以来的普遍涨幅在30%以上;英大国企改革主题、招商移动互联网、广发先进制造等涨幅也在20%以上;相比之下,富国创新趋势、前海开源价值策略、中欧品质消费等39只基金跌幅超30%。
另外,混合型基金中,蔡嵩松管理的诺安创新驱动年内跌幅超42%;万家基金基金经理黄海管理的万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选年内收益率分别逾60%、54%、47%。据数据,截至6月30日,采矿业和房地产业占黄海所管的基金净值比例高达67.84%、20.06%。此外,招商核心竞争力、泰达宏利景气智选18个月持有、易方达供给改革等22只产品年内业绩也在20%以上。
从基金经理指数来看,年内易方达杨宗昌、华商周海栋、中庚基金丘栋荣等管理产品整体业绩表现居前,而多位“明星”基金经理如诺安基金蔡嵩松、睿远基金傅鹏博、中欧基金葛兰等前8月业绩表现均不如意。
8月基金发行情况来看,数据显示,当月新成立基金130只,较7月有所增长。其中,股票型基金19只,占比由7月份的40%降至8.49%,平均发行份额7.53亿份也较7月的14.23亿份大幅缩水;49只混合型基金,发行占比15.57%,平均发行份额也较上月几近“腰斩”;而39只债券型基金合计发行份额为1228亿份,占比高达72.86%,平均发行份额则由上月的17.11亿份增至31.50亿份。对此,业内人士表示,权益市场持续震荡环境下,当前资金避险情绪升温,投资者更青睐于具备稳健收益特征的低风险投资品种,“债强股弱”也成为今年以来基金发行市场的趋势。
展望后市,国金证券表示,从8月调研交流的基金经理总体市场观点来看,对纯债市场短期相对乐观,转债市场保持谨慎,股票市场当前仍以成长为投资主线,可关注价值股的性价比。谈及9月基金配置策略,平安证券表示,自2021年以来,全面注册制预期一直在推进,中小盘增量流动性来自重仓小盘股的基金数量有所增加,基金经理对小盘股的配置偏好有所抬升,但大盘股仍是主导。建议投资者采取“核心+卫星”的资产配置模式,核心资产选择均衡风格基金,卫星资产选择重仓中小盘成长风格或者擅长轮动的主动权益基金。另外,“固收+”和债券基金则建议优选具有较好交易能力、擅长久期管理的基金。
(文章来源:经济参考网)
标签: 权益基金
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