罕见!中美10年期国债利差2010年来首次出现倒挂!|债市纵览
01
债市新闻及重大事件
热点事件
1.截至4月11日收盘,10年期中国国债收益率报2.7680%,10年期美国国债收益率报2.7900%,这是自2010年以来,中美10年期国债利差首次出现倒挂。(来源:Choice终端)
2.当地时间4月11日,英国国家统计局发布最新经济数据显示,英国2月份国内生产总值(GDP)环比增长0.1%,较1月份0.8%的增幅有所下降,低于市场预期的0.3%。(来源:央视新闻)
3.4月11日,外汇交易中心公布数据显示,3月境外机构投资者共达成现券交易12243亿元 ,环比增加19%,交易量占同期现券市场总成交量的约5%。3月境外机构投资者买入债券5739亿元,卖出债券6504亿元,净卖出765亿元。(来源:中国证券报)
信用评级下调事件
1.4月11日,中证鹏元发布公告,决定将当代文体主体信用等级由“A+”下调为“A-”,评级展望由“稳定”调整为“负面”,同时将“20明诚04”信用等级由“AA+”下调为“A”
中证鹏元表示,武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2021年业绩预计持续大额亏损,商誉仍存在减值风险,债务负担沉重,再融资能力一般,面临较大的流动性压力,“20明诚04”担保方当代科技偿债能力明显下滑。
2.4月11日,大公国际发布公告,决定将武汉当代科技产业集团股份有限公司的主体信用等级由AA-调整至C,同时决定将‘17当代01’、‘18当代02’、‘21当代01’、‘21当代02’、‘17汉当科MTN002’的债项信用等级均由AA-调整至CC,将‘19汉当科MTN001’的债项信用等级由AA-调整至C。
02
央行动态
央行公告称,为维护银行体系流动性充裕合理,4月12日人民银行以利率招标方式开展了200亿元逆回购操作,中标利率2.10%,与上期持平,当日实现净投放量200亿元。
此外,本周三有700亿元1个月期国库现金定存到期,本周五有1500亿元12月期中期借贷便利到期,后续仍需关注央行公开市场操作力度。
03
一级市场
利率债招投标(0412)
新发债券(0412)
从发行量看,在利率债方面,政策性银行债发行6只,共370.0亿;地方政府债发行18只,共216.5亿。
在信用债方面,金融机构债发行5只,共565.0亿;短期融资发行27只,共279.5亿;中期票据发行14只,共111.0亿;公司债发行15只,共141.4亿;企业债发行1只,共10.0亿;资产支持证券发行14只,共54.7亿。
同业存单方面,今日发行952.3亿,到期1248.8亿,发行环比下降32.81%,发行量前五分别是:21中国银行CD023、21浦发银行CD153、21中信银行CD081、21华夏银行CD089、22建设银行CD050.其中,1M发行121.6亿,AAA票面利率平均值为2.163%;3M发行147.7亿,AAA票面利率平均值为2.380%;6M发行219.9亿,AAA票面利率平均值为2.508% ;9M发行80.3亿,AAA票面利率平均值为2.694%;1Y发行1631.6亿,AAA票面利率平均值为2.873%。
从期限结构看,1Y期(含1Y)以内的债券发行179只,共1379.0亿;1Y-3Y(含3Y)期债券发行35只,共345.2亿;3Y-5Y(含5Y)期债券发行12只,共187.8亿;5Y以上(含5Y)期债券发行18只,共762.0亿。
从主体评级看,在信用债中,AAA、AA+、AA发行分别为18只、7只、4只,金额分别为167.0亿、41.5亿、22.0亿。
取消发行与发行失败(0412)
4月12日有1只发行失败的债券。
04
二级市场
截至收盘,与上一个交易日(2022-04-11)相比:
国债方面,10年国债活跃券收于2.7700%,上行0.60BP.国开债方面,10年国开活跃券收于3.0125%,上行0.25BP。
国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报100.510,跌0.11%;5年期国债期货主力合约收盘报101.605,跌0.06%;2年期国债期货主力合约收盘报101.235,与前一交易日持平。
信用债方面,截至4月12日17:00,交易所成交量前三的债券为:21河口01、22株高02、18榕建02;交易所涨幅前三的债券为:19金科03、16融创07、19碧地02。
05
货币市场与收益率曲线
4月12日,中债10年国债收益率报2.7705%,上行0.25BP;中债10年国开债收益率报3.0116%,上行0.01BP。
中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.3920%,上行0.52BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.4060%,下行0.51BP。
注:信用利差以国开债收益率为基准
注:信用利差以国开债收益率为基准
06
市场预报
1.4月13日:海关总署将发布3月进出口总值、海关贸易数据等。
2.4月14日:欧洲央行议息会议。
3.4月15日:70个大中城市住宅销售价格月度报告、缴准日。
07
今日打新
下一交易日(2022-04-13)无可转债打新。
标签: 10年期国债
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