一季度金融数据统计报告、社会融资规模报告、CPI、PPI数据同日发布!|债市纵览
01
债市新闻及重大事件
热点新闻
1.4月11日,2022年一季度社会融资规模增量统计数据报告发布,数据显示:2022年一季度社会融资规模增量累计为12.06万亿元,比上年同期多1.77万亿元。3月份,社会融资规模增量为4.65万亿元,比上年同期多1.28万亿元。3月末社会融资规模存量为325.64万亿元,同比增长10.6%。(来源:央行官网)
2.4月11日,一季度金融统计数据报告发布,数据显示:3月末,广义货币(M2)余额249.77万亿元,同比增长9.7%,增速分别比上月末和上年同期高0.5个和0.3个百分点,一季度净投放现金4317亿元。3月末,本外币贷款余额207万亿元,同比增长11%,本外币存款余额249.74万亿元,同比增长9.9%。一季度银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交379.99万亿元,日均成交6.33万亿元,日均成交同比增长27.3%。(来源:央行官网)
3.4月11日,国家统计局发布3月份CPI和PPI数据。2022年3月份,全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中,城市上涨1.6%,农村上涨1.2%;食品价格下降1.5%,非食品价格上涨2.2%;消费品价格上涨1.7%,服务价格上涨1.1%。1-3月平均,全国居民消费价格比上年同期上涨1.1%。全国工业生产者出厂价格同比上涨8.3%,环比上涨1.1%;工业生产者购进价格同比上涨10.7%,环比上涨1.3%。一季度,工业生产者出厂价格比去年同期上涨8.7%,工业生产者购进价格上涨11.3%。(来源:国家统计局官网)
4.4月8日,人民银行上海总部发布2022年3月份境外机构投资银行间债券市场简报,数据显示,截至2022年3月末,境外机构持有银行间市场债券3.88万亿元,约占银行间债券市场总托管量的3.3%。境外机构在银行间债券市场的现券交易量约为1.23万亿元,日均交易量约为533亿元。(来源:央行上海总部官网)
违约事件
1.4月8日,武汉当代科技产业集团有限公司发布公告称,其发行的2019年度第一期中期票据‘19汉当科MTN001’未按期兑付本息。
因受新冠疫情不利影响,叠加宏观经济环境、行业环境、融资环境变化,公司生产经营受到一定负面影响,流动性较为紧张。截至公告日,公司未能于2022年4月3日(如遇节假日则顺延至次一工作日)支付本期债券本息。
2.4月8日,阳光城集团股份有限公司发布公告称,其发行的‘20阳光城MTN002’未能按时足额还本付息。
因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,公司流动性出现阶段性紧张。加之本期债务融资工具加速到期,导致出现未能按期足额偿付的情况。
信用评级下调事件
1.4月8日,大公国际发布公告称,决定将武汉当代科技产业集团股份有限公司的主体信用等级由AA+调整至AA-,同时将‘17汉当科MTN002’、‘19汉当科MTN001’、‘17当代01’、‘18当代02’、‘21当代01’、‘21当代02’的债项信用等级由AA+调整至AA-。
大公国际认为,当代科技境内债券展期,同时即将到期债券偿债资金不确定性加大, 流动性压力较大, 债务偿还能力明显下降。
交易异常引起的停牌事件(0411)
02
央行动态
央行公告称,为维护银行体系流动性充裕合理,4月11日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作,中标利率2.10%,与上期持平。此外,4月11日有100亿元逆回购到期,当日总投放量与总回笼量持平。
跨季后,目前银行间市场资金仍旧充足,未来需持续关注央行后续公开市场操作力度。
03
一级市场
利率债招投标(0411)
新发债券(0411)
从发行量看,在利率债方面,政策性银行债发行2只,共80.0亿。
在信用债方面,金融机构债发行3只,共40.0亿;短期融资发行15只,共94.7亿;中期票据发行14只,共103.2亿;公司债发行8只,共122.0亿;企业债发行4只,共22.2亿;资产支持证券发行2只,共30.0亿。
此外,可转债发行1只,共6.0亿。
同业存单方面,今日发行1444.7亿,到期312.2亿,发行环比增长11.13%,发行量前五分别是:22农业银行CD028、22中国银行CD019、22建设银行CD049、22兴业银行CD126、22汇丰银行CD036.其中,1M发行214.1亿,AAA票面利率平均值为2.174%;3M发行113.4亿,AAA票面利率平均值为2.347%;6M发行229.9亿,AAA票面利率平均值为2.469% ;9M发行80.0亿,AAA票面利率平均值为2.497%;1Y发行807.3亿,AAA票面利率平均值为2.660%。
从期限结构看,1Y期(含1Y)以内的债券发行184只,共1600.2亿;1Y-3Y(含3Y)期债券发行16只,共241.2亿;3Y-5Y(含5Y)期债券发行10只,共120.3亿;5Y以上(含5Y)期债券发行4只,共31.0亿。
从主体评级看,在信用债中,AAA、AA+、AA发行分别为12只、4只、2只,金额分别为152.0亿、18.5亿、8.7亿。
取消发行与发行失败
4月11日无取消发行的债券。
04
二级市场
截至收盘,与上一个交易日(2022-04-08)相比:
国债方面,10年国债活跃券收于2.7640%,上行0.90BP.国开债方面,10年国开活跃券收于3.0075%,上行1.25BP。
国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报100.610,跌0.17%;5年期国债期货主力合约收盘报101.665,跌0.13%;2年期国债期货主力合约收盘报101.235,跌0.06%。
信用债方面,截至4月11日17:00,交易所成交量前三的债券为:21高控06、22株高02、19漳龙01;交易所涨幅前三的债券为:19宜华01、17清控01、15海航债。
05
货币市场与收益率曲线
4月11日,中债10年国债收益率报2.7680%,上行1.51BP;中债10年国开债收益率报3.0115%,上行1.75BP。
值得注意的是,4月8日,美国10年国债收益率报2.7200%,3年期、5年期、7年期国债收益率分别报2.7300%、2.7600%、2.7900%,出现倒挂。
中债5年中短期票据(AAA)收益率报3.3868%,下行0.31BP;中债5年城投债(AAA)收益率报3.4111%,下行0.30BP。
注:信用利差以国开债收益率为基准
注:信用利差以国开债收益率为基准
06
市场预报
1.4月13日:海关总署将发布3月进出口总值、海关贸易数据等。
2.4月14日:欧洲央行议息会议。
3.4月15日:70个大中城市住宅销售价格月度报告、缴准日。
07
今日打新
下一交易日(2022-04-12)无可转债打新。
标签: 数据统计
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