央行持续净投放!银行间市场流动性宽松|债市纵览
01
债市热点新闻
1.3月29日,《关于推进社会信用体系建设高质量发展促进形成新发展格局的意见》印发。《意见》指出,支持金融机构和征信、评级等机构运用大数据等技术加强跟踪监测预警,健全市场化的风险分担、缓释、补偿机制。坚持“严监管、零容忍”,依法从严从快从重查处欺诈发行、虚假陈述、操纵市场、内幕交易等重大违法案件,加大对侵占挪用基金财产行为的刑事打击力度。健全债务违约处置机制,依法严惩逃废债行为。(来源:新华社)
2.据法国全国统计和经济研究所29日公布的数据显示,法国2021年财政赤字为1609亿欧元,财政赤字率(财政赤字占国内生产总值的比重)达6.5%;公共债务占国内生产总值的比重达112.9%。(来源:新华社)
02
债券重大事件
一、信用评级下调事件
1、3月29日,惠誉发布公告称,将海底捞的长期发行人违约评级和高级无抵押评级由‘BBB’下调至‘BBB-’,长期发行人违约评级展望为稳定。
惠誉解释,下调评级反映了惠誉预计该公司的EBITDA将维持在低于先前预估的水平。评级展望“稳定”则反映惠誉对海底捞经营指标逐步改善以及扩张有限的预期。
二、交易异常引起的停牌事件(3月30日)
03
央行动态
央行公告称,为维护季末流动性平稳,3月30日人民银行以利率招标方式开展了1500亿元逆回购操作,中标利率2.10%,与上期持平。此外,3月30日有200亿元逆回购到期,当日实现净投放1300亿。
近几日,央行连续在公开市场大力净投放,银行间市场流动性较为宽松,但叠加税期延后、疫情冲击等压力因素,后续仍需关注央行公开市场操作变化。
04
一级市场
一、利率债招投标(3月30日)
二、新发债券(3月30日)
政策性银行债发行3只,共260.0亿;同业存单发行80只,共492.9亿;金融机构债发行1只,共3.0亿;短期融资发行29只,共459.9亿;中期票据发行11只,共106.3亿;公司债发行7只,共63.0亿;资产支持证券发行7只,共16.6亿;可转债发行2只,共26.7亿。
从主体评级来看, AAA、AA+、AA发行分别为71只、27只、7只,金额分别为897.4亿、80.9亿、25.5亿。从期限来看,1Y期(含1Y)以内的债券发行113只,共1023.3亿;1Y-3Y(含3Y)期债券发行16只,共190.1亿;3Y-5Y(含5Y)期债券发行6只,共90.3亿;5Y以上(含5Y)期债券发行5只,共44.7亿。
三、取消发行与发行失败(3月30日)
3月30日有2只取消发行的债券。
05
二级市场
截至收盘,与上一个交易日(2022-03-29)相比:
国债方面,10年国债活跃券收于2.7725%,下行1.25BP。
国开债方面,10年国开活跃券收于3.0225%,下行1.35BP。
国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报100.665,涨0.24%;5年期国债期货主力合约收盘报101.690,跌0.17%;2年期国债期货主力合约收盘报101.220,涨0.07%。
全天来看,10年期国债期货主力合约小幅上涨,收盘涨0.24%,国债收益率曲线10Y收益率下行1.25BP至2.7725%;国开债10Y收益率下行1.35BP至3.0225%。
06
货币市场与收益率曲线
3月30日,资金方面, DR001下行18.98BP至1.5033%,DR007上行4.68BP至2.2284%;GC001上行183.5BP至5.2100%,GC007下行2.5BP至3.6600%。SHIBOR1W收于2.1710%,上行2.6BP;SHIBOR3M收于2.3710%,下行0.1BP;SHIBOR6M收于2.4510%,下行0.1BP。
3月30日,信用债收益率曲线整体下行。具体来看,中债中短期票据AAA曲线5Y收益率下行1.69BP至3.5074%;中债企业债AAA曲线5Y收益率下行1.46BP至3.5147%。
3月30日,中债十年国债收益率降至2.7703%,下行1.50BP;3月29日美国十年国债收益率升至2.4100%,下行5.0BP.在美联储加息的推动下,近期美债收益率偶有震荡,但整体呈现上行趋势,中美国债利差持续收窄。
07
市场预报
1.国家统计局在本月31日将披露PMI(制造业)和PMI(非制造业)数据。
08
今日打新
今日打新一览表
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