净赚827亿元！8万亿银行年报亮相 现金分红比例创新高 首披“涉房”业务风险账本

3月24日，兴业银行披露了一份与往年截然不同的年度业绩报告。

过去一年，该行实现营业收入2212.4亿元，同比增长8.9%；实现归属于母公司股东的净利润826.8亿元，同比增长24.1%。

这也是兴业银行新一轮五年规划的启航之年。年报中，该行以集团表外资产增速大于表内资产增速、绿色融资增速大于对公融资增速、非息收入增速大于利息净收入增速、子公司营收增速大于母行营收增速四个指标勾勒出战略实施成效。

值得注意的是，董事长吕家进在年报致辞中透露，经过数月集思广益，该行开始实施科技、零售、企金三大条线组织体系改革，“以前所未有的力度加大科技支持，以前所未有的决心推进公私联动”。

同时推动总行领导按照战略功能分工，将部门职能进行跨条线设置，鼓励全行建立各类任务型敏捷组织。“我们深知，战略转型是一场等不得却也急不得的持久战。集中精力办好自己的事，是漫长征程中最快的路径。”吕家进表示。

根据2021年度利润分配方案，兴业银行拟每股派现1.035元(含税)，合计派现215.01亿元，现金分红比例达27.4%，为上市以来最高。

“新五年”开局良好

根据规划，“新五年”兴业银行将持续推动“1234”战略落地，树牢绿色银行、财富银行、投资银行三张“金色名片”，全面推进数字化转型贯穿始终，实现从规模银行向价值银行转变。

从结果来看，该行已取得良好开局：

一是，集团表外资产增速大于表内资产增速。表外对公融资余额增速 (21.9%)，快于表内对公融资余额增速(8.6%)；表外零售理财增速(17.5%)，高出表内零售存款增速8.4个百分点。

二是，绿色融资余额增速大于对公融资余额增速。全口径绿色融资余额全年增长近20%，快于集团对公融资余额(FPA)增速4.5个百分点。其中，绿色贷款增速高达42%。

三是，非息净收入增速大于利息净收入增速。全年非息收入同比增长26.7%至755.6亿元，占营业收入的比重达34.2%，同比提高4.8个百分点。营收增长对资本耗用业务的依赖度继续下降。

四是，子公司营收增速大于母行营收增速。子公司营收同比增长25.5%，高出母行17.5个百分点，对全行的营收贡献超过一成。

资产结构、收入结构优化的同时，兴业银行客户结构也得到改善。去年末，该行企业客户数突破100万户、零售客户逼近8000万户，其中对公价值客户占比升至41.2%，零售贵宾客户、私行客户增幅高于零售客户整体增速。

“伴随客户规模和质量同步提升，做优表内、做大表外的大文章逐渐丰满，业务结构持续优化，轻资本、轻资产、高质量发展迈出更大步伐。”行长陶以平在致辞中表示。

同时，“我们把数字化转型视为生死存亡之战，贯穿到战略转型的方方面面。”2021年，兴业银行科技投入达63.6亿元，同比增长30.9%，占营业收入比重升至2.88%；科技人员实现倍增，年末全行科技人员占比达6.45%。

数据显示，截至去年末，兴业银行资产总额达8.6万亿元，较年初增长近9%，其中贷款在总资产中的占比升至51.5%，非按揭类零售贷款占比进一步升高。

负债端，去年四季度该行存款增量超过千亿，为近六个季度最高，其中活期存款单季度大增1660亿元，带动全行活期存款占比升至41%以上，较年初提高1.1个百分点，整体存款成本则下降4个BP至2.22%。

兴业银行表示，2022年将通过建场景、搭平台、做运营，拓展代收、代付、代发等业务，通过更多结算带动低成本负债沉淀。

“三张名片”成绩如何？

兴业银行着力擦亮的“三张名片”中，“绿色银行”被列为首张。事实上，作为国内首家“赤道银行”，兴业银行早在2006年就率先开展绿色金融业务。

根据该行规划，每一家分行、每一家子公司都要成为所在地、所在行业的绿色金融领头羊，到2025年末，全行绿色融资余额要突破2万亿元，客户数突破5万户。

从首年成绩来看，去年末兴业银行绿色金融客户达3.8万户、绿色融资余额1.39万亿元，分别较年初增长约27%、20%，其中绿色贷款余额4539.4亿元，占总贷款的比重超过10%，位列股份行第一。

财富银行方面，去年末该行零售AUM(管理客户资产)达2.85万亿元，较年初增长9%。全年财富销售规模突破5万亿，通过理财、代理代销、资产托管、信托及基金子公司等实现财富银行收入233.9亿元，同比增长13.2%。

其中，兴银理财作为“商行+投行”的核心抓手，年末管理的理财产品余额1.79万亿元，较年初增长21%，符合资管新规要求的产品占比94%。2021年，兴银理财营业收入、净利润均实现翻番。

值得注意的是，在传统渠道之外，该行还通过“财富云”向65家国有银行、股份行、区域性银行及农村金融机构等的零售客户销售理财产品6676亿元，同比增长近430%。

2021年，兴业银行还获批成立首家股份制银行私人银行专营机构。以此为契机，全行私募产品、家族信托业务销售快速增长，私募证券类产品、私募股权类产品、家族信托和全权委托业务保有量均实现翻番。截至去年末，该行私行客户数达5.8万户、私行AUM近7500亿元，分别较年初增长20%、17.2%。

据券商中国记者了解，2022年兴业银行还将力争实现国有大行渠道代销全突破，并确保财富管理规模、理财子公司规模增长30%。

投资银行方面，该行继续保持表外非传统FPA增量、增速超过表内融资。去年末，兴业银行表外非传统FPA达2.71万亿元，存量占比提高至38.7%，增量占比达72.9%。

同时，该行继续通过外部合作构建“投资+投行”生态圈：一方面，包括“股、债、贷、转”全产品的“兴财资”朋友圈扩大至150家，全年实现资产流转规模3316亿元，同比增长47.4%；另一方面，权益投资“投联贷”合作机构96家，逐步打开权益投资空间。

投行业务的快速发展也为财富管理板块提供了1156亿元的优质资产。此外，时隔五年，该行于2021年10月底重启兴银国际设立工作，这块境外投行牌照也被全行寄予厚望。

首次披露“涉房”业务风险账本

2021年年报中，兴业银行还首次单独披露房地产业务、地方融资平台业务风险“账本”。

房地产业务方面，去年末该行境内自营贷款、债券、非标等业务项下投向房地产领域业务余额1.65万亿元，不良率1.34%。其中：

1、个人房地产按揭贷款约1.12万亿元，占比67.8%，区域分布在一二线城市中的余额占比七成以上，其余按揭项目集中分布于珠三角、长三角以及部分中部地区经济发达城市的主城区；

2、以优质开发商和优质项目为主要融资对象的对公融资业务余额5320.9亿元，占比32.2%。除800多亿元债券投资外，其余4477亿元均有对应的房地产项目及抵押物，且项目在北上广深一线城市的余额占比52%，在省会城市以及GDP万亿以上经济发达、房地产市场稳定城市的余额占比 37%；

3、不承担信用风险的表外业务合计1300.5亿元，其中债券承销558亿元、理财资金投资472亿元、理财代销业务271亿元，且理财项下资产全部为正常类。

地方政府业务方面，去年末该行全口径地方政府融资平台债务余额约3077.15亿元，较年初压降近700亿元。其中，地方政府融资平台债务不良资产率1.97%，不良资产规模约60.6亿元。

数据显示，2021年兴业银行整体资产质量持续好转，连续两年实现不良“双降”，其中，年末不良贷款率降至1.1%，为近七年最优水平。拨备覆盖率较年初提高50个百分点至接近270%，风险防御能力持续增强。

不过，该行关注类贷款占比、逾期贷款占比均有所升高。

对此，兴业银行解释称，一方面，该行于第四季度根据监管要求严格信用卡贷款逾期认定标准，逾期认定时点较原规则提前，增加部分逾期和关注贷款，但大部分为临时性逾期，经催收提示后客户能偿还贷款，不会进一步迁徙为不良。

另一方面，延期还本付息客户政策保护期到期后，部分客户无法恢复正常经营和还款能力，疫情救助政策退出，导致增加部分逾期和关注类贷款。此外，少数房企因经营不善或诚信不足等原因，违约有所增加，增加了部分逾期和关注贷款。

（文章来源：券商中国）