互联网贷款整改下半场 银行困境待解

《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》(以下简称“《通知》”)中，关于出资比例管理和严控跨地域经营两部分的要求，于2022年1月1日起正式实施。互联网贷款整改进入下半场。

自2020年以来，监管机构对互联网贷款的管理逐渐收紧。在采访中，《中国经营报》记者了解到，由于监管层对商业银行的集中度、跨区经营、核心风控能力等方面提出了要求，随着部分监管要求过渡期结束，一些规模较小的银行，尤其是不具备互联网银行牌照的民营银行面临的经营压力逐渐凸显。

某民营银行管理层坦言，由于各地区对互联网贷款的监管口径不同，互联网贷款新规对于部分银行的贷款增速以及规模影响很大：非互联网型民营银行成立时间短，营业网点少，不具备竞争优势，尤其是存量贷款自然结清后，回归地方，未来的贷款业务发展情况不容乐观。

区域政策不同：几家欢喜几家愁

2020年以来，监管机构连出多项政策加强对互联网贷款的监管。2020年7月银保监会发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》，并设置了两年的过渡期，到2022年7月；2021年2月再次补充发布《通知》。

不过，在互联网贷款的监管政策公布后，由于各地对于具体业务的监管口径有所差异，引发了部分银行的经营困境，在民营银行中尤为明显。

《通知》中第2条提出，要加强出资比例管理，商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的，应严格落实出资比例区间管理要求，单笔贷款中合作方出资比例不得低于30%；第5条规定，要严控跨地域经营，地方法人银行开展互联网贷款业务的，应服务于当地客户，不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务，无实体经营网点、业务主要在线上开展，且符合银保监会其他规定条件的除外。上述民营银行管理层指出，《通知》中上述两条要求在2022年1月1日便开始执行，而其中第5条对于小型银行尤其是对非互联网牌照的民营银行来说，影响很大。

目前，监管部门已经明确微众银行、网商银行、新网银行和亿联银行4家民营银行的互联网资质，即这4家民营银行互联网贷款业务至少可以全国展业。然而，某民营银行人士向记者透露道，该行通过调查了解到，由于各地监管政策不同，除了上述4家民营银行外，在其他15家民营银行中，有8家民营银行的互联网贷款业务目前也在全国范围内进行投放；有2家民营银行的部分业务在全国投放，但互联网贷款业务只在本地投放；余下的5家民营银行则仅将贷款业务投放在本省或注册地所在城市，且大部分以线下业务为主。

互联网贷款回归本地难在何处？“在深耕本地贷款业务过程中，我行由于没有实际经营业务的实体网点，故没有传统银行的展业优势，在与其他本地银行竞争时，没有优势。”某东部民营银行相关业务负责人如是说。

上述民营银行管理层坦言，监管对于互联网贷款的管理政策对银行贷款的增速以及规模都有很大影响，尤其是存量贷款自然结清后，这部分存量用户消耗之后，接下来的难度将逐步增大，压力不可预估。

跨区域开展线上业务的局限不仅影响着贷款业务，存款业务也受到波及。某北方地区民营银行人士告诉记者：“在存、贷款双重压力下，非互联网银行牌照的民营银行本身业务单一、有限，业务发展的潜力就会受到强烈冲击和影响。新客户可以通过促销、拉新活动带来，但本身存、贷款产品没有竞争优势，对于新客户的拓展，后续没有有效的留存手段，长期来说便会造成获客难、获客成本增加等压力。”

针对上述困境，某城商行相关业务负责人建议，可以适当拓宽异地展业边界，或者适度放宽民营银行经营区域限制。

风险压力：核心风控能力提升在即

在采访中，记者了解到，银行对于互联网贷款的整改工作仍在稳步进行。

华东某民营银行相关业务负责人分析认为，互联网贷款新规对商业银行的影响是直接的，除了对商业银行的集中度、跨区经营给出了监管方向，对银行的核心风控能力也提出了要求。

“从实践来看，贷款用户的获取仍是难点，且对于新设立的民营银行而言，贷款的用户多是‘长尾用户’，质量不高，有一定的坏账风险。”上述民营银行人士谈到。

上述北方地区民营银行人士也认为，关于互联网贷款的一系列监管政策给民营银行带来的最大压力还是体现在风控方面，尤其是在科技风控领域，增强科技实力、提升核心风控能力的建设依然是民营银行拓展客户、业务规模的重要基础。

上述城商行相关业务负责人表示，中小银行破解风控难题的关键是建立在严格自主风控的基础上，借助深耕区域市场的地缘优势，利用本地客群的税务、社保等基础信息资源，适当引入符合监管要求的金融科技手段，开展自营业务。

“从我行的实践看，在贷前准入环节，我行持续加强对线上第三方平台贷前的风险独立尽调。具体策略包括，对平台基本信息、股权结构、营业情况、营利模式、舆情信息、同其他机构合作情况、产品要素、放款和还款流程、平台是否资金归集、贷款用途、产品是否资金错配、是否存在递延类或权益类产品等进行深入调研。”上述华东某民营银行相关业务负责人告诉记者。

在贷中预警和贷后管理环节，上述华东某民营银行相关业务负责人表示，该行加强了贷后数据监控、模型迭代与优化。“我们会详细记录模型上线后的运行情况、模型输入输出结果、异常报警等，出现问题及时解决。定期检测报告模型应用情况、模型审批后逾期情况等，评估模型的有效性和稳定性，最长每三个月迭代一次模型。并强化项目贷后管理检查，对所有互联网贷款项目按月出具风险分析报告，至少每个季度出具一份贷后检查报告，结合业务风险实际，提升模型优化频率。”

易观高级分析师苏筱芮还指出，互联网存、贷款相关管理趋严后，民营银行的揽储、资本补充，以及跨区展业等均面临痛点与掣肘，此外民营银行是否具备先进的管理机制进行人才激励和人才留存，也是提升其市场竞争力的关键所在。

（文章来源：中国经营网）