奥密克戎推升海运运价预期 美国港口世纪大堵塞雪上加霜？

奥密克戎毒株的突然来袭，打破了海运市场此前刚刚恢复的一点平静。

截至2日，世卫组织(WHO)数据显示，全球至少有24个国家和地区报告发现了奥密克戎毒株。同时，美国、日本、以色列和不少欧洲国家为了加强防范措施，严格限制人员流动，宣布对非洲南部几个国家实施飞行禁令，对转机乘客也实施了更加严格的隔离措施。在此背景下，亚洲多家航运公司股价上涨，海运运价预期亦被进一步推高。

目前，海运价格从9月创下的历史高位上略有回落，在整个11月内保持稳定，但仍处于高位调整阶段，且在过去一周内再次小幅回升。第一财经记者查阅波罗的海航运交易所与Freightos推出的全球集装箱货运指数显示，中国到美国西海岸的40英尺标准集装箱运输费用目前在16633美元/FEU。

Daiwa资本市场分析师Kelvin Lau表示，一个国家的封锁措施将“影响整个供应链”，而由于中断，运费将大幅上涨，这将很快反映在航运公司的收益中，因为许多公司收取即期运费，而托运人由于运力不足而具有很大的议价能力。

牛津经济研究院宏观经济主任梅(Ben May)对第一财经记者表示，如果奥密克戎毒株令各国推出更多限制，这将在短期内加剧供应链中断。不过，奥密克戎毒株对核心通胀的影响将取决于此波疫情对需求端的影响程度。

在2日的例行发布会上，当有记者问到“新冠变异毒株或将再度挑战全球供应链，这对中国的进出口可能产生何种影响”问题时，中国商务部发言人束珏婷表示，全球疫情起伏反复，世界经济复苏仍面临不确定性。我们将继续密切跟踪形势变化，及时研判疫情对我国外贸以及全球供应链的影响，针对外贸企业可能出现的问题和困难，及时研究政策举措，科学妥善应对。

奥密克戎毒株推升运价预期

26日，WHO“新型冠状病毒进化技术咨询小组”(TAG-VE)将在南非发现的新型冠状病毒变异株(B1.1.529)命名为“奥密克戎”，并将其列为“值得关切的变异株”(VOC)。

29日，WHO发声明表示，初步证据表明，这种令人担忧的新变异株出现了大量突变，感染速率可能也更快。与其他病毒变异株(如德尔塔)相比，其发生再次感染的风险出现增加，WHO并称奥密克戎毒株的全球总体风险评估为“非常高”。

自上周末以来，已有数十个国家对南部非洲国家实施了旅行禁令。随后，已经连续两个月下跌的波罗的海干散货运价指数走强，30日当天波罗的海干散货运价指数上涨137点或4.8%，至3018点，为11月2日以来的最高水平，各类型船舶运费上涨。

同期，从本周一(29日)开始，海运股在亚洲市场上集体走高。譬如，在港股市场上，29日中远海控涨停收盘，收盘价16.39元，海丰国际、东方海外国际等均出现3%左右的涨幅。在日本股票市场上，日本邮船、三井 O.S.K。 Lines 和 Kawasaki Kisen Kaisha 等航运股当日在午后交易中平均上涨 2.2%-2.7%。

从今年三季度开始，由于产能恢复而海运运力不足，供应链堵塞，海运费价格和运输量一直高居不下。到八月初，从中国到美国的集装箱运费已创下每40英尺逾2万美元的新高价格。

以8月10日为例，彼时波罗的海航运交易所与Freightos推出的全球集装箱货运指数显示，在其他航线运价指数几乎没有变化的同时，中国到美西海岸和中国到美东海岸的海运价格继续飙升，其中前者价格为18555美元/FEU，后者价格为20636美元/FEU，这一价格比一年前同比上涨 500% 以上。

全球集装箱货运指数来源：网站截屏

克拉克森·柏拉图证券(Clarksons Platou Securities)在一份报告中认为，“伴随奥密克戎毒株导致各国采取更严格旅行措施，消费者的消费习惯可能会继续利好集装箱航运业。几家班轮公司认为，强劲的市场状况将持续到2022年，且这种情况可能会进一步延长。”

美国港口总喊“狼来了”不能解决问题

航运咨询公司Vespucci Maritime首席执行官杨森(Lars Jensen)在回答美国托运人有关奥密克戎毒株可能产生的效应时表示，虽然尚未真正了解奥密克戎毒株的全部影响，但有两个因素在起作用：一是港口和基础设施存在更多关闭风险；第二，在美国，疫情推动了从服务支出到商品支出的转变，这是美国集装箱量需求激增的一个关键原因。假设奥密克戎毒株将延长疫情时间，这会让(航运)繁荣的时间持续。

而数据又显示，美国消费者仍然希望在圣诞节“撒撒钞票”。

美国全国零售联合会(NRF)预测，11月1日-12月31日期间，全美零售额将在创纪录的8434-8590亿美元之间，同比增长预计在8.5%-10.5%之间。

不过，那些在清理感恩节剩菜时就开始做圣诞节计划的人，可能会被证明是最为明智的。Bianco研究中心负责人比安科(James Bianco)表示，那些能在现在就买到圣诞树的美国消费者是幸运的，可能在未来几周中，获得它们变得更难了，“奥密克戎毒株进一步堵塞了供应线，有可能将美国通胀在6%以上推得更高”。

比安科认为，目前美国对耐用消费品和零售产品的需求创下了历史新高。“然而，我们没有满足消费者的足够产品。这些产品被困在洛杉矶港口，这可能意味着更多的通胀。”他称。

他并分析称，奥密克戎毒株的出现时机，从经济上来看，与以往其他变异毒株的效果恐怕不同：奥密克戎毒株是在通胀已经很高的情况下出现的，在此情况下再推出旅行限制等措施， 这将大大改变计算方式，尤其是对美联储而言。

清华大学中美关系研究中心高级研究员周世俭对第一财经记者表示，供应链短缺危机是造成通货膨胀的重要因素。

他解释道，目前供应链的乱局特别是在美西一线，是由于疫情、船员、美国码头装卸效率、卡车司机短缺等许多重要因素叠加出现的，比如一些关键的食品原材料在亚洲按照通常的速度13-14天就可以运到美国西部港口，而目前这很难做到。加利福尼亚州主要港口的集装箱堆积如山，却没有足够的大卡车将其运到工厂和商店，其结果造成市场上商品供不应求，价格上涨。

日前，美国加利福尼亚州的洛杉矶港和长滩港(下称“LA/LB港口”)采取了“狼来了”模式，于29日第三次宣布再次推迟征收集装箱拥堵附加费的开始收取时间。

按照此前的规定，具体的罚款方式为，针对每个装箱罚款100美元，且每天每个集装箱增加100美元，直到该集装箱离开码头为止。

如进行计算的话，假设一个通过卡车运输的集装箱在港口停留九天，则逾期的第一天罚款100美元，第二天罚款200美元，第三天300美元，以此类推到逾期的第五天，则总共罚款1500美元，这个数字如果到了一个月就将变得十分惊人，会达到每个集装箱46500美元的罚款。

按照LA/LB港口的说法，此次继续推迟征收罚金时间的原因在于港口在减少货物堆积方面取得了进展。即从10月25日宣布征收罚款意向以来，码头上的箱量下降了 37%。

不过，第一财经记者查阅洛杉矶港日常运营报告可以看到，滞留时间超过9天的集装箱数量在过去三周内增加到23000个，码头上的集装箱总数仍呈上升趋势。

与此同时，根据南加利福尼亚州海运交易所数据显示，截至12月1日， 12/1:LA/LB港口共有134艘船舶，其中70艘是集装箱船。

南加利福尼亚州海运交易所社交媒体公布数据来源：社交媒体截屏

（文章来源：第一财经）