三方平台切断民营银行业务承压：个别存款下降30% 自营渠道建设仍薄弱

监管部门规范地方法人银行在第三方平台存款业务后，个别民营银行存款余额出现大幅下滑，寄希望自营业务承接但基础薄弱。

日前，评级机构东方金诚公开的19家民营银行之一的华通银行评级报告显示，截至今年6月末，该行总资产为167.97亿元，较2020年末的226.02亿元下降25.68%；存款余额由2020年末的144.41亿元降至99.35亿元，降幅31.20%；贷款余额由2020年末的125.02亿元降至103.59亿元，降幅17.14%。

另一家民营银行中关村银行三季报显示，截至今年9月末，该行存款余额为278.52亿元，较去年末增加42.37亿元，但较6月末的291.32亿元减少12.8亿元，降幅4.39%。

对于华通银行存贷款规模的同时出现大幅下滑，东方金诚表示，该行成立时间较短，其获客引流主要依靠互联网金融平台，但随着互联网存款新规发布后，地方法人银行异地揽储被限制，该行存贷款规模有所下滑，战略落实面临较大的挑战。

“受限于品牌知名度和网点分布，民营银行存款业务竞争力不强，依靠互联网平台合作高息揽储资金成本也较高。预计2021年民营银行的业务扩张受阻，增速甚至可能出现负增长，渠道类存贷款产品规模将大幅收缩，民营银行在业务扩张、未来盈利等各方面将持续承压。”东方金诚同时表示。

部分银行监管压力凸显

资料显示，华通银行开业于2017年1月，是福建地区首家民营银行。依托互联网平台渠道引流，华通银行存款规模增长速度较快，2018末至2020年末，该行存款余额年均复合增长率为217.11%，其中储蓄存款为主要增长来源，截至2020年末，该行储蓄存款占比 81.78%。

“由于缺乏线下网点布局以及存款市场竞争日趋激烈，华通银行线下储蓄存款拓展难度较大。为拓宽存款来源，该行通过互联网金融平台吸收线上个人存款，将存款产品通过该类渠道进行推广与销售。除外部互联网引流渠道之外，该行通过华通银行APP客户端等方式揽储，并在与互联网金融平台合作渠道存款的过程中，逐步转化部分平台客户成为自营APP客户。”东方金诚披露。

今年1月，央行、银保监会联合发布《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》，要求商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务，包括但不限于由非自营网络平台提供营销宣传、产品展示、信息传输、购买入口、利息补贴等服务。自此，地方法人银行在第三方平台存款业务开始压缩。

东方金诚披露，截至今年6月末，该行通过互联网吸收的个人定期存款余额89.39亿元，较年初减少近28亿元，其中通过第三方互联网平台吸收的个人定期存款81.78亿元，占比达91.49%，自营渠道建设薄弱。

东方金诚表示，整体来看，未来华通银行异地存款监管压力将显著上升。同时，该行聘请外部咨询公司进行战略调整，目前已进入“清存量”的调整阶段；以及该行主要股东综合实力很强，能够在业务拓展等方面为该行提供较强的支持。

“由于线上异地存款政策趋严，该行调整发展战略，由线上转为线下，但其区域市场竞争力弱、存款转型难度大，对公存款占比偏低等结构性问题依然存在，预计存款规模较2020年将下降。”东方金诚认为。

整体来看，21世纪经济报道记者此前获悉，在监管部门规范商业银行通过第三方互联网平台吸储行为后，银行业通过第三方互联网平台吸收的个人存款余额不断压降，截至6月末余额为4043亿元，较1月份下降1260亿元。

此外，从网商银行、亿联银行三季报来看，这两家民营银行存款余额未出现环比下降的情况，但增速较往年也出现了下降。

设立存款经纪业务牌照无望

对于第三方平台存款业务被规范后，是否有必要设立存款经纪业务牌照的讨论。央行金融稳定局局长孙天琦日前在第三届外滩金融峰会表示，从中小银行公司治理、外部约束、微观监管的有效性、投资者成熟度以及风险处置机制情况看，目前我国不宜设立存款经纪牌照开展经纪存款业务。

孙天琦指出，中小银行通过互联网平台高息揽储，加剧资产端风险；高风险中小银行的第三方互联网平台存款约占全国的一半，一定程度上呈现“劣币驱逐良币”、柠檬市场效应。

“大型互联网平台向金融机构收取导客引流费或者信息服务费，推高了融资成本，在有的案例里面大型互联网平台导客引流费或者信息服务费大概是6%、7%，实际上银行的贷款利率是4%、5%，所以整个实体经济和企业的融资成本里面，大型互联网平台占了很大一块。”今年7月，银保监会消保局局长郭武平指出。

事实上，三方平台导客引流费高企的问题已经在不少银行财报中已经披露出来。以华通银行为例，东方金诚表示，以业务构成来看，存贷款利息净收入是该行收入和利润的主要来源，投资收益对营业收入贡献度较低。“除此之外，该行线上存款获客引流费较高，手续费及佣金净收入为负，对营业收入形成一定侵蚀。”

数据显示，2019年、2020年、今年上半年华通银行手续费及佣金净收入分别为-0.23亿元、-0.85亿元、-0.56亿元。

“由于第三方平台引流费用和科技研发费用高企，民营银行整体创利仍处于较低水平。截至2020年末，民营银行总资产回报率0.60%，净资产收益率7%，分别低于同业平均水平0.17和2.48个百分点，部分互联网型民营银行盈利表现更好。”东方金诚表示。

（文章来源：21世纪经济报道）