棕榈油日报:主力合约跌超2% 中粮期货净空单持仓降至25588手
一、盘面纵览
今日(11月8日)国内商品期货盘面多数上涨,涨幅方面,红枣涨超9%,燃油涨超4%,SC原油涨超3%,聚氯乙烯(PVC)、螺纹、低硫燃料油(LU)、PTA涨超2%;跌幅方面,动力煤跌超3%,硅铁、纯碱、棕榈、豆油、生猪跌超2%。截止收盘,棕榈油期货主力合约2201收于9238元,跌幅2.51%。
(大商所棕榈油各合约收盘情况;来源:东方财富期货PC端)
二、消息梳理
南方财经网:据马来西亚棕榈油协会(MPOA)发布的数据显示,2021年10月1—31日马来西亚毛棕榈油产量预估环比增加1.70%,其中马来半岛增加1.90%,沙巴增加2.07%,沙捞越减少0.86%,马来东部增加1.39%。
生意社:广东广州棕榈油市场进口广东省9600元/吨,广东东莞棕榈油市场进口广东省9600元/吨。
三、持仓龙虎榜
今日(11月8日)前20名期货机构多单持仓量为236633手,空单持仓量为196798手,多空比为1.20;多单持仓表现为增持11915手,空单持仓表现为减持11360手。
值得一提的是,位居空单榜首的中粮期货今日空单减持4157手至37704手,多单增持1657手至12116手,今日处于持有净空单25588手的状态;通过查询其自10月份以来在P2201合约上的建仓过程可知,其一直处于净空头的持仓状态,且净空单由5万多手开始一路减持,11月5日净空单持仓维持在3万手以上,今日直接向下突破3万手,持有净空单25588手,可关注其后续持仓变化。
(中粮期货席位P2201合约10月份以来建仓过程图;来源:东方财富网)
四、机构观点
中信期货认为,MPOB或公布马棕油产量增加,出口下降,10月库存不降反升,料报告利空。中期看,印尼主动收紧棕榈油出口,印度下调植物油关税后进口量显著上升,国际棕油供需仍偏紧,但棕油产区潜在产量兑现仍存在不确定性,关注产区四季度劳工问题缓解,棕油季节性减产是否落空。
中州期货认为,对于棕榈油,市场对马棕10月供需预判基本一致,产量恢复无望,环比减幅在1%左右,出口大概率转弱,降幅在12%左右,期末库存回升至182万吨;随高产期窗口关闭,马棕减产已是既定事实,供应端话题或将渐渐落下帷幕。国内买船持续不佳,基本维持刚需,随需求走弱,累库明显,对应基差已从高位回落,且区域间出现分化,华北地区最高,广东地区供应相对充裕,基差最弱。
瑞达期货:从基本面来看,据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,11月1—5日马来西亚棕榈油单产减少17.37%,出油率减少0.21%,产量减少18.47%。据船运机构ITS数据,马来西亚11月1-5日棕榈油出口量为262530吨,较10月1-5日出口的235250吨增加11.60%。高频数据来看,进入11月份,马棕开始进入减产季,但出口仍保持良好,预计会限制库存的累积,支撑盘面的价格。基本面来看,截至11 月 3 日,沿海地区食用棕榈油库存 40 万吨(加上工棕 49 万吨),比上周同期增加 6 万吨,月环比增加 9 万吨,同比基本持平。其中天津 7 万吨,江苏张家港 12 万吨,广东 10 万吨。10 月份棕榈油到港减少,预计在 45 万吨左右,由于棕榈油价格高企,豆棕价差持续收窄,进入冬季,棕榈油消费需求减少,预计后期库存继续上升。不过,总体来看棕榈油库存持续处在低位,为棕榈油的价格提供有力的支撑。盘面来看,棕榈油日线级别仍是调整势,短期下跌回补前期跳空缺口,关注这一带能否企稳,暂时观望。
(文章来源:东方财富研究中心)
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