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观热点:公募红利投资迎新利好! 年初至今超九成主题ETF收正

来源:中国经济网 时间:2023-09-21 11:08:34

来源:北京商报

监管拟完善优化分红监管制度,红利基金也同步受到关注。9月19日,市场消息称,中国证监会近期拟对《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(以下简称“分红指引”)等规则进行修改。其中提及鼓励基金公司发行红利基金产品。事实上,年初以来已有多家公募布局红利基金,更有新品蓄势待发。从收益率看,多数红利ETF自年初以来均收获良好表现,但同期红利主题主动权益类基金收益则分化明显。有业内人士指出,相关分红指引的落地可能为红利基金带来利好,未来红利基金配置机会可期。

鼓励红利基金新品发行

红利基金迎来利好。9月19日,市场消息显示,中国证监会近期拟对分红指引、《上市公司章程指引》等一系列规则进行修改。其中提及,要推动开发更多有影响的红利指数产品,鼓励基金公司发行红利基金产品,引导市场资金提升对上市公司现金分红的偏好。

前海开源首席经济学家杨德龙解读称,红利基金即以投资高分红股票为主的基金。相关分红指引的落地可能为红利基金带来利好,其中完善优化分红监管制度、鼓励红利基金的发行,有助于为投资者提供更多投资机会,提升投资者的信心,同时也可能会推动部分投资者配置红利基金。

事实上,年初至今已有多家公募布局红利基金。同花顺(300033)iFinD数据显示,今年5月、8月、9月,华泰柏瑞中证央企红利ETF、鹏扬中证国有企业红利ETF、华安中证国有企业红利ETF相继成立,有效认购金额分别达20亿元、2.91亿元、2.82亿元。

同期,中欧国企红利混合A/C、汇添富中证红利ETF均处于发行阶段。此外,还有2只红利主题主动权益类基金(份额合并计算)蓄势待发,包括博道红利智航股票A/C以及安信红利精选混合A/C。

配置机会可期

据悉,目前公募投资者布局红利主题投资的方式主要分为红利ETF以及红利主题的主动权益类基金。自年初以来的收益率来看,红利指数及相关主题ETF表现较为亮眼。跟踪指数表现方面,以上证红利指数、中证红利指数为例,截至9月18日,两大指数自年初以来分别涨7.23%、5.2%。指数样本方面,上证红利指数选取在上交所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只证券,中证红利指数则选取沪深市场中100只现金股息率高、分红较稳定,并具有一定规模及流动性的上市公司证券。

红利ETF方面,同花顺iFinD数据显示,截至9月18日,全市场数据可取得的红利ETF共有57只(份额分开计算,下同),跟踪指数主要涵盖上证红利指数、中证红利指数、标普中国A股大盘红利低波50指数、沪深300红利指数等,其中,超九成产品收益率收正。南方标普中国A股大盘红利低波50ETF、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A/C收益率更已超20%。同期,另有28只红利ETF的收益率也超15%。

相较于红利ETF的整体成绩向好,红利主题主动权益类基金自年初以来的业绩则分化明显。截至9月18日,数据可取得的80只产品超六成告负,其中,金鹰红利价值灵活配置混合A/C收益率已达29.39%、28.85%,居年初至今红利主题主动权益类基金收益率榜单前2名,申万宏源红利成长灵活配置混合则以10.5%的收益率跻身前三。含上述产品在内,17只产品收益率超5%。不过同期也有金鹰改革红利灵活配置混合、建信改革红利股票A/C跌超20%。

有公募市场分析人士指出,红利主题主动权益类基金业绩分化明显的原因可能有多个方面:首先,红利基金投资标的多样化,各基金经理的选股能力和投资策略不同,因此导致同类基金业绩表现存在差异。其次,市场行情对红利基金影响也很大,不同市场环境下,红利主题相关的股票表现也会有所不同。

“当前红利基金的配置机会可期。一方面,红利基金受到监管机构的关注和鼓励,或提升市场对红利主题投资的热情。另一方面,红利基金在市场不确定性较高时,具备相对稳定的收益特点,可以提供一定的避险功能。不过,对于投资者而言,在配置红利基金时则需注意了解基金投资策略和风险收益特点,选择适合自己风险承受能力和投资目标的产品。”前述公募市场分析人士建议称。

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标签: 红利基金 主题投资 红利股票 公募 利好

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