豫园股份拟逾8亿元收购日本旅游资产，计划发行不超60亿元公司债调整债务结构

来源：证券时报·e公司时间：2023-02-13 09:55:06

“复星系”上市公司豫园股份又有新动作。本次豫园股份拟从复星国际接手在日本的相关旅游资产，同时也公布了新的融资计划。

2月10日晚间，豫园股份公告，公司拟以110亿日元收购日本项目公司Napier Tokutei Mokuteki Kaisha(“Napier TMK”)100%股权，同时拟以4.601亿日元收购日本项目公司GK KM 100%股权。本次收购的Napier TMK和GK KM背后的最终控股股东均为复星国际，因此构成关联交易。

其中，Napier TMK为重资产型项目公司，主要资产为日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村及所有土地。该度假村内有2家酒店，共392间房、23条雪道的滑雪场(最长雪道4050米)、温泉、高尔夫球场等设施。酒店及相关设施建筑面积约10万平米。GK KM为轻资产型项目公司，主要负责日本北海道Kiroro滑雪场、度假村的日常运营。

(资料图片)

上述两项股转完成后，豫园股份拟以45.56亿日元继续增资日本项目公司Napier TMK，主要用于日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村相关运营设施的改造升级。本次交易涉及上述两项股转事项及增资事项，合计金额160.161亿日元，按照当前汇率计算，约合人民币8.28亿元。公司强调，本次收购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

对于此次投资的目的，公告称，Kiroro项目地理环境得天独厚，以其雪季开放时间长、粉雪质量高、积雪深而闻名，其作为全球优质滑雪场酒店有独特的稀缺性。Kiroro项目与豫园股份旗下Tomamu项目均属于北海道四大滑雪场及全球最佳滑雪目的地之一，本次投资收购完成后，豫园股份将拥有日本北海道全球优质雪场的半壁江山，以此扩大公司在日本滑雪市场的份额。

豫园股份还表示，公司持续打造复合功能地产业务，复合功能地产业务围绕产城一体、产城融合思路，以地产承载城市复合功能、活力社区的理念，围绕金融服务、文化旅游、物流商贸、健康体验等主题，集聚产业优势资源、引入全球内容，成为公司构建家庭消费快乐产业集群、线下城市产业地标业务的重要支撑。

据豫园股份2022年半年报显示，公司当期总营收中来自黄金饰品的营收占比达71.04%，物业开发与销售的营收占比为12.66%，酒业占比为5.58%，是豫园股份的三大重要营收来源；而度假村业务仅在总营收中占比0.91%。在此番收购Napier TMK完成后，该业务板块的比重有望迎来显著提升。

同一时间，豫园股份还披露了一份公司债券发行预案，拟拟发行不超过60亿元公司债券，期限不超过7年，票面利率将根据市场询价结果确定。本次公司债募集资金用途包括但不限于调整公司债务结构、偿还公司债务及补充流动资金。

最新财报数据显示，2022年前三季度，豫园股份实现营收334.29亿元，净利润9.03亿元，截止2022年三季度末，豫园股份账面总资产为1336.32亿元，负债合计914.25亿元，账面货币资金为102.46亿元。

证券时报·e公司记者注意到，在此之前，豫园股份已经启动了多项融资计划。2022年12月，豫园股份发布定增方案，拟非公开发行股票募集资金不超过80亿元，募集资金投向为黄金珠宝等主营业务项目，补充流动资金及偿还银行贷款。

2月8日下午，包括豫园股份、均瑶集团等在内的20家民营企业与上海农商银行集体签署《银企战略合作协议》，合作旨在进一步支持民营企业、提振市场信心、助力实体经济。根据合作协议，合作期内上海农商银行将为签约企业提供总额超520亿元的意向性综合授信额度。此次获得授信支持的企业覆盖文化旅游、商务服务、高端制造等众多行业。

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