灰度思考：在不确定性中寻找行业发展趋势

COVID-19疫情的发展已进入了第三个年头，防控-变异-防控-变异……放弃（精神胜利地宣布为“新冠喉炎”），时下的旅游与运输类的国际组织都在发出放松旅行限制的呼声，高度依赖第三产业的国家，几乎都宣布了“旅行无限制”的政策，无论是国内航空旅行，还是国际航空旅行，都面临新的变化与发展的挑战。然而，变化的世界究竟会何去何从，疫情究竟会以怎样的方式结束，仍然存在诸多的不确定性。疫情后的民航业，将会呈现怎样的竞争与发展格局，却是每个从业人员希望探寻的答案。历史发展的规律与世界演进的轨迹表明，即便是再多的不确定性，在纷繁的变化中总会有一定的趋势可循。回顾疫情影响的800多个日夜，全球民航业的确是发生了诸多难以预测、却似乎暗喻未来的四大变化。

航空公司业的并购重组：日益提升的市场集中度突显网络经济效应

疫情初始的2020年，纠缠航空公司业最多的消息无疑是停业、破产，但进入2021和2022年的岁末年初，报道最多的却是前述航空公司的恢复运营，或是被收购。当然，最大的震动当属美国两家廉价航空公司边疆航空(Frontier Airlines)和精神航空(Spirit Airlines)宣布同意合并，以及意大利政府将批准启动出售ITA Airways的程序（2021年曾接管了宣布结束运营的Alitalia）。这就意味着，欧美航空公司业在破产清算与并购重组的双重作用下，将进一步提高市场集中度。虽然，在经济理论上，诸多专家不愿意承认航空公司业的规模经济，但却从不怀疑其网络经济。持续提升的市场集中度，必然会有效扩大航空公司业的网络经济效应。

基础设施的建设与更新：体验经济正成为行业服务与产品创新热点

规划建设新机场、改造扩建航站楼、设计重塑贵宾休息室、扩展航空货运设施与功能，这是疫情期间在全球民航业屡屡上演的场景，即便是将“低成本运行”模式运用到极致的美国民航业。更有甚者，是整个行业，无论是航空公司，还是机场业，在应对疫情威胁的大背景下，被动或主动地实施数字化与智能化的变革与升级，已从硬件基础设施扩展到软件基础设施，并紧紧围绕旅客的体验经济这中心，并最终实现服务与产品的创新。而其中，尤以订阅模式在民航业的兴起与快速发展最为突出，而且其内容也从传统的出行订阅（如阿拉斯加航空公司的即用即付航班通行证：指定城市间、按频率设定订阅价（如6、12、24次/月），按使用灵活性设定等级（提前两周预订座位和即时使用两个等级）），这种订阅服务更多被LCC航空公司采用，保证流量，但会有更多的辅助收入。扩展到辅助服务，甚至是视听内容的订阅。

绿色出行的发展与崛起：加速更新的机队正在改变行业竞争的规则

首选的，应对疫情的最佳降本措施肯定是机队更新。加速老旧飞机的退役，订购新型更加绿色的机型，包括调整订单等，是疫情期间各航空公司普遍采取的做法。尤其是航空货运领域，一些航空公司正在增加A350F的订单，并试图淘汰老旧的B747F等。但这并非机队更新的主流。时下航空公司正在加速绿色发展的步伐，订购电动支线飞机，甚至是适宜城市空中交通（UAM）的飞机等。正在新加坡举办的航展，就传出了亚航航空集团将从出租人 Avolon 手中购买至少 100 架 Vertical Aerospace VX4 电动垂直起降（eVTOL）飞机的消息（VX4 eVTOL飞机：全电动、零排放，4个座位，1 个飞行员）。这意味着，未来的都市圈航空运输与支线航空运输，以及中远程航空运输将组成全新的航空运输网络体系。

航空物流的变革与创新：服务链集成与专业化升级的扩张路径并行

航空物流绝非航空货运，民航业在航空物流中的作用是极其有限的，其最大的功能应该是提供航空运输基础设施与工具，即机场（跑道、机坪和货站）和飞机。疫情对航空物流的影响，应该放大到整个物流体系的变化，尤其是海运物流与空运物流的互动（需求与价格），这是供应链不稳定的大环境造成，也是一种短期现象，不可能成为趋势。也就是说，疫情对航空物流的影响并非是市场和价格，而供给体系与发展模式，最为典型的就是服务链集成与专业化升级的并存。即一方面是大型物流集成商（3PLs和LLP）等加大对航空运输与电商物流的链式扩展，如马士基在疫情期间收购了包括航空、电子商务、仓储和配送领域至少六家以上的在区域市场具有较强竞争力的；再如达飞宣布发展航空货运，并先后订购了A330F和A350F等。当然，还包括亚马逊在航空货运与货运代理领域的扩张。另一方面是专业服务商，包括航空货运公司（以提供运力为主）、机场（航空货站），以及特殊作业环节（如包装）和特殊服务（如冷链、危险品等）服务企业，强化自身服务设施与服务水平的升级等。

当然，除上述变化之外，围绕在这个行业周边的最为紧迫，也是影响最为广泛的问题，即重启与加快开放。除了欧美国家外，亚洲的新加坡和越南都加入了率先放弃旅行限制的行列，这必然会影响到疫情后国际航空枢纽竞争与市场格局的调整。对于国内而言，国内市场将以何种方式恢复仍然存在诸多不确定性，但2023年的国际航线逐渐放开设想，可能会面临更多难以预估的挑战。