永利澳门：6亿美元可转换债券将于3月8日上市

来源：观点网时间：2023-03-08 10:28:29

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3月7日，永利澳门发布公告，购买协议中规定的所有先决条件均已达成，发行于2029年到期的6亿美元4.50厘可转换债券已于2023年3月7日完成，发行债券所得款项净额将约为5.86亿美元。公司拟将所得款项用于一般企业用途。

同时，永利澳门已向香港联合交易所有限公司申请以仅向专业投资者发行债务的方式上市及批准买卖公司于2029年到期的6亿美元4.50厘可转换债券。债券的上市及批准买卖预计将于2023年3月8日生效。

据观点新媒体了解，初步转换价较股份于2023年3月2日（即签署购买协议前的最后交易日）于香港联交所所报最后收市价每股股份8.08港元溢价26.8%及股份于截至2023年3月2日（包括该日）止连续五个交易日于香港联交所所报平均收市价8.26港元溢价约24.0%。

且假设按初步转换价每股股份10.24港元悉数转换债券，债券将可转换为约4.598亿股股份，相当于公司于本公告日期的全部已发行股本约8.8%，以及公司因悉数转换债券而扩大的全部已发行股本约8.1%。

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