珠江股份回复上交所：提前还款符合上市公司未来经营规划

来源：观点网时间：2023-02-22 20:35:37

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2月27日，广州珠江发展集团股份有限公司回复上交所关于重大资产置换的问询函。

据观点新媒体获悉，珠江股份于2月9日收到上交所对其重大资产置换及重大资产出售暨关联交易草案的问询函。其中，上交所要求珠江股份结合前述欠款情况、还款计划、流动性情况、未来经营规划及资金需求等,说明是否存在较前期约定提前还款，进而可能影响上市公司日常经营的情形。

对此，珠江股份表示，以截至基准日的账面余额计量，扣除本次交易中拟置出的对第三方债务以及截至目前已偿还的债务后，交易完成后珠江股份对珠实集团及第三方的债务合计57.91亿元，其中珠江股份计划在本次交易后提前偿还的债务合计37.63亿元；计划到期后偿还的债务合计20.28亿元。

此外，公告表示，本次重组交易中在交割日前流入上市公司的现金合计49.30亿元，包括集团于交割日前支付的本次交易现金对价第一笔款项10.64亿元，扣除珠江股份在交易中需向珠江健康支付的对价0.39亿元后，净流入10.26亿元；2、集团于交割日前向置出控股子公司提供资金，用于相应控股子公司向上市公司偿还往来欠款39.04亿元。本次重组交易中预计在交割日前流入上市公司的资金高于本次交易后拟提前偿还的预计37.63亿元债务，足够满足提前还款的需求。

对于计划在到期后偿还的合计20.28亿元债务，上市公司亦具备充足流动性进行偿还。本次重组交易中在交割日后流入上市公司的现金合计21.67亿元，包括:1、上市公司在完成前述债务的提前偿还后剩余的预计11.67亿元本次交易所得款项；2、集团于2023年12月20日前延期支付的本次重组剩余现金对价10亿元。如有需要，上市公司亦可通过自有资金、出售本次交易中的留存资产、向集团或第三方进行再融资等方式募集资金进行偿还。

本次交易后，由于上市公司业务模式的转变，资本需求相对交易前大幅降低，标的公司自有资金即可充分覆盖未来的经营和资本性支出需求。上市公司在本次交易完成后不再具有上述对珠实集团及第三方的债务对应的融资需求，因此前述还款计划符合上市公司未来经营规划及资金需求，不会对上市公司的日常经营及流动性情况造成负面影响。具体而言，在资本投入方面，本次交易标的资产珠江城服为轻资产公司，业务发展不需要大规模的资本性支出。根据《拟置入资产评估报告》预测，标的资产2023年-2027年每年资本性支出均为560.00万元。而在账面资金方面，2020年12月末、2021年12月末和2022年8月末，标的公司现金及现金等价物余额分别为36,138.25万元、46,870.55万元和29,057.54万元，能够充分覆盖未来的资本性支出需求。对外融资需求方面，截至基准日，标的公司无短期及长期借款。

与此同时，本次交易后，若上市公司不进行前述还款计划，相关债务将导致大额空闲资金及财务费用，对上市公司未来经营及财务表现产生重大不利影响。

具体而言，若上市公司不进行前述合计37.63亿元债务的提前偿还，该空闲资金将导致上市公司于2023年承担财务费用预计1.64亿元(按照上述债务于2023年4月至12月产生的财务费用测算)。

综上所述，前述还款计划有利于上市公司在本次交易后避免不必要的资金空闲及财务费用，降低上市公司资产负债率，符合上市公司未来经营规划及资金需求。

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