百果园：香港IPO发行价定为每股5.6港元将筹资3.66亿港元

来源：观点网时间：2023-01-13 07:31:31

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1月13日，百果园公布发售价及配发结果，公司全球发售7894.75万股股份，其中中国香港发售股份789.5万股，国际发售股份7105.25万股；发售价已厘定为每股发售股份5.60港元，每手买卖单位500股；摩根士丹利为独家保荐人；预期股份将于2023年1月16日于联交所主板挂牌上市。

据了解，根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获得大幅超额认购。合共接获12,391份有效申请，认购合共9630.05万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约12.20倍。根据国际发售初步提呈发售的发售股份获得适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数约2.8倍(假设超额配股权未获行使)。

基于发售价每股发售股份5.60港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购合共2678.55万股H股，合共相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股本約1.70%及全球發售項下的發售股份數目約33.93%。

根据发售价每股发售股份5.60港元，估计全球发售所得款项净额约为3.661亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将所得款项净额约45.0%，即1.647亿港元，将用于改善及加强集团的运营及供应链体系，主要通过加强研发能力、培育自有品牌产品、系统性优化加工、分配物流及仓储系统以及会员管理；约25.0%（即9150万港元）将用于升级和改进集团的核心信息技术系统和基础设施(主要为中台)；约25.0%（即9150万港元）将用于偿还部分有息银行借款；及约5.0%（即1830万港元）将用作集团的营运资金及一般公司用途。

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