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【独家】大悦城控股拟发行不超15亿元公司债 用于偿还到期债务

来源:新京报 时间:2022-12-15 07:40:56


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新京报讯 (记者徐倩)12月14日,大悦城(000031)控股集团股份有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。

公告显示,大悦城控股已于2022年9月9日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2079号文注册公开发行面值不超过50亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式,其中大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(简称“本期债券”)为债券批文项下的第二期发行,发行金额为不超过15亿元,剩余部分自中国证监会注册/核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

公告显示,本期债券分为两个品种,其中品种一简称为“22大悦02”,期限为5年,在第3个计息年度末附发行人票面利率调整选择权及投资者回售选择权;品种二简称为“22大悦03”,期限为5年。债券品种一、品种二总计发行规模不超过15亿元(含15亿元),每张面值为100元,总计发行数量为不超过1500万张,发行价格为100元/张。

在票面利率方面,本期债券品种一的询价区间为3.20%-4.70%,品种二的询价区间为3.50%-5.00%。发行人和主承销商将于2022年12月15日(T-1日)向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

值得注意的是,本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于偿还到期债务。

编辑 武新

校对 杨许丽

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