天天热点!内房首个成功案例 富力地产完成境内外债券全部展期
观点网富力地产持续将近3年的债务危机,在11月10日这一天迎来戏剧性转变。
在此之前,很少有人预料到这家出险房企会采取如此大胆激进的处理方式,并最终能够成功——富力地产成为首家完成境内外债券全部展期的内房企业。
【资料图】
在摩根大通的帮助下,富力首先于不久前将10支原本分别在2022年、2023年、2024年到期的美元票据,合并置换为三笔票利均为6.5%的新票据,再全部展期3-4年。
外界视这次债务重组为是“亚洲房企最大债务重组案例”,以及“出险房企境外债务处理特例”,但谁料到富力地产在仅仅数月后又故伎重演。
富力是在7月份获得境外债权人展期首肯后,随即将精力倾注到在岸市场。有消息称,它聘请了中国国际金融公司担任财务顾问。
8月23日,富力毫无征兆地宣布旗下所有存续公司债券因重大事项存在不确定性,将从8月24日起停牌,这被认为是其开启境内债务谈判的信号。
最新公告显示,富力地产于9月8日就停牌债券整体展期事项召开债券持有人会议。两个星期后,展期议案均获得债券持有人会议表决通过。
随后,作为协议的一部分,富力在10月31日向每个持有本公司停牌债券的证券账户,兑付不超过2000张(含2000张)债券的本息。此次债券兑付工作后,富力存续债券中的“19富力01”,余额清零并完成摘牌。
因此,最终获得展期的公司债券包括:“H16富力4”、“16富力05”、“16富力06”、“16富力11”、“18富力08”、“18富力10”以及“19富力02”七只,本金余额为约135.19亿元(不准确,为10月31日兑付前数据)。
其中,2022年内到期的有“16富力11”、“18富力08”两只,债券余额合计约51.2亿元;2023年到期的有“H16富力4”、“16富力05”和“18富力10”、“19富力02”、“16富力06”,
债券余额合计约83.99亿元。
至此,该公司在半年内合共对旗下最多493.73亿元人民币有息债务完成应急处理。而富力地产获得的阶段性胜利,为其他陷入危机的开发商提供了债务化解思路。
据了解,在富力成功完成10只美元债展期的新闻释出后,合景泰富成为成为第一家学习“先进经验”的同行。
同样在摩根大通的帮助下,合景泰富完成了针对16亿美元高级债券的交换要约。
另外,此前已有消息透露,不止一家开发商在讨论,一旦富力地产获得境内债务整体展期成功,他们将考虑仿效。
如今好消息传来,事实看来,在这场看似毫无头绪的债务泥沼中,富力地产的方法至少是条可行的路径。其境内外债权人作出的让步,或多或少能体现目前市场上的情绪,证明在危机爆发近一年后,权责双方已愿意坐在桌旁更加理性的考虑问题。
摩根大通中国房地产投资银行部负责人郗方朔早前在接受观点新媒体采访时就曾表示,展期交易的初衷是希望在短时间内有一个解决方案,让行业可以稳定,让企业也可以稳定地经营。
不过,这并不代表每一家企业都能如此进行复制,富力地产的成功建立在过去十数年积累的优质资产之上。
为富力10只美元债展期作增信措施的,就包括在英国的One Nine Elms项目和马来西亚的公主湾项目。而同一时期,富力地产通过将伦敦Vauxhall Square项目进行反复“明股实债”式的出让,已筹集超过1亿英镑资金。
境内方面,截至2021年末,富力拥有土地储备总建筑面积约6471.9万平方米,其中总可售面积达4996.7万平方米。另截至2021年上半年,富力未来可供发展的已签约旧改项目达58个,可售面积3700万平方米,可售货值超1万亿元。
这些资产为富力提供了非常重要的未来偿债的能见度。
“企业本身的运营能力以及资产质量是获得投资者信心的基石,投资者对富力这方面还是比较认可的。”郗方朔在采访中亦认为,债权人的同意很大一部分是基于对富力的信心。
但就目前而言,国内房地产市场仍笼罩在悲观情绪中。富力地产过去三年放弃拿地,以开发存量城市更新项目为主的经营模式,某种程度上令它在销售上处于一个更劣势的地位,况且这些项目的开发、建设将形成特别刚性的支出。
截至今年前9个月数据,富力地产年内合共实现总销售收入约932亿元,同比降幅达66.41%。而等待基本面的反转,可能还需要很长一段日子。
另一方面,富力地产要面临的债务还有:截至2022年上半年末,有息债务余额1262.45亿元,除公司信用类债券余额469.3亿元(目前部分展期),占有息债务余额的37.17%。
其余还有银行贷款余额579.77亿元,占有息债务余额的45.92%,非银行金融机构贷款123.93亿元,占有息债务余额的9.82%,其他有息债务余额89.45亿元,占有息债务余额的7.09%。
与之对应的是,富力地产现金余额仅有20余亿元。
标签: 富力地产
相关推荐:
精彩放送:
- []今日热闻!招商蛇口拟发行13.6亿元公司债券
- []要闻:上海住房公积金加大力度支持新市民、青年人缓解住房困难
- []万豪国际与飞猪“联姻”后的第五个双11:酒店数字化改革改什么?
- []资源控股:已与买方订立出售方正数码的补充协议以实施重组
- []财面儿丨禹洲集团:2022年前10月销售金额为315.72亿元
- []当前报道:财面儿|中国奥园前10月销售额累计192亿元
- []证监会:进一步扩大REITs试点范围 覆盖到新能源、水利、新型基础设施等
- []环球热推荐:双成药业:11月9日公司高管张巍减持公司股份合计3万股
- []复星旗下四家上市公司举行业绩说明会 管理层在线答疑
- []财面儿丨蓝光发展控股股东蓝光集团被动减持3022.77万股股份 占公司总股本1%
- []快讯:维宏股份:11月9日公司高管汤同奎减持公司股份合计13.4万股
- []泰林生物:11月9日公司高管叶星月减持公司股份合计3万股
- []华润置地33.96亿资产支持专项计划完成发行 底层资产北京清河万象汇
- []焦点!信捷电气:11月2日至11月7日公司高管高平减持公司股份合计5700股
- []全球时讯:宁水集团:11月9日公司高管王宗辉减持公司股份合计20万股
- []当前快看:金山云(KC.US)将于11月23日公布Q3业绩
- []天天即时:人造肉溃败?Beyond Meat:所有市场表现不佳 需求走弱
- []全球看热讯:沈晓玲等:保租房REITs再扩容,高出租率项目存获批优势
- []利群股份:11月9日公司高管曹莉娟减持公司股份合计33.29万股
- []交易商协会:受理龙湖集团200亿元储架式注册发行
- []全球关注:上海临港33亿收购新片区经济公司85.7%股权 注入滴水湖金融湾项目
- []世界热议:耐斯系统Q3每股收益及营收超出预期
- []招商蛇口拟发行2022年第四期公司债 发行规模13.6亿元
- []世界快资讯:禹洲集团10月合约销售金额28.31亿 前十月累计315.72亿
- []天天通讯!央行:10月末M2余额261.29万亿元 同比增长11.8%
- []滚动:青木股份:公司目前未有针对web3.0的技术储备
- []华夏基金华润有巢REIT拟认购数量298亿份 刷新公募REITs网下询价纪录
- []每日热闻!南都物业:8525.98万受让谷尚智能17%股权定价公允合理
- []中原城市租金指数CRI回软2个月共1.11% 短期支持位111点
- []世界时讯:央行:10月人民币贷款增加6152亿元 同比少增2110亿元
- []全球即时:永安林业:竹林是公司林地经营的组成部分,公司将持续关注和探索竹林培育和加工产业
- []当前滚动:*ST吉药:控股股东及一致行动人部分股份被司法再冻结
- []当前播报:久祺股份:天津金轮体系是公司的第一大供应商
- []天天亮点!紫金矿业:向豫园股份收购招金矿业20%股权的交易已完成
- []环球即时看!豫园股份:股权激励限制性股票回购注销股份53.81万股
- []天天微速讯:齐心集团:目前公司主营B2B 业务与供销社下属主体服务合作中
- []阿维塔11锁单超5000实力如何,对比极氪001销量就知道了!
- []世界热文:新政来了!东莞开始鼓励降价?
- []【全球热闻】传艺科技:公司钠离子电池项目中试线已经投产,具体情况请关注公司定期报告及后续相关公告
- []天天热推荐:云南城投置业控股股东解除轮候冻结股份6.33亿股
- []天天观察:粤水电:本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件
- []世界焦点!深圳出台工业用地转让新规 未达开发投资25%的工业用地可预登记
- []蓝光发展控股股东蓝光集团被动减持1%股份 共计3022.77万股
- []天天头条:洋河股份:研发投入的资本化部分为研发购买的设备等固定资产,计入固定资产科目核算
- []全球实时:龙湖股价延续升势,10天内提前还债超百亿
- []环球报道:NYMEX原油下看84.31美元
- []220MW!RWE公司计划在德国部署两个电池储能系统
- []新西兰计划部署100MW电池储能项目获批
- []瑞典宣布取消电动汽车补贴 11月8日正式生效
- []焦点快报!全球计划运力跌破9000万,北美地区接近全面复苏
- []蜂巢能源发布最新一代叠片技术,短刀电池将迎来最佳搭档
- []环球视讯!从国货之光到全球品牌 比亚迪凭借什么持续闪耀世界舞台
- []当前讯息:富力地产:135亿境内公司债券整体展期成功
- []宏泰物业新设物业服务公司 经营范围含停车场服务
- []天门城投6亿公司债11月15日付息 票面利率为3.98%
- []继签约武汉江夏 高瓴签约青岛西海岸新区
- []全球头条:精华制药:公司客户信息是商业机密
- []大摩指亚洲区股市的估值吸引 惟短线波动性仍大
- []环球即时看!三季度现金净流入29.37亿,杉杉偏光片持续“破壁”进击千亿市场
- []越南股市大跌4% 创两年新低!地产股领跌 越南政府剑指楼市泡沫
- []全球最新:空客:尽管收入增加,但要警惕脆弱的供应链
- []世界看点:高速扩产!这家公司10万吨高端正极材料项目投产
- []北京环球度假区开园一周年,对文旅行业有何启示?
- []天天观速讯丨MSC地中海邮轮10月船票销量再创新高,单月40万预订量突破公司历史纪录
- []虚拟电厂7个核心问题
- []快播:进博5周年:斯凯孚中国完成五大重磅签约,"朋友圈"再升级
- []《经济日报》批高价民宿,10000元住一晚究竟值不值?
- []11月10日天鹅股份涨停分析:供销社,农机,乡村振兴概念热股
- []【环球新视野】野牛能源(Bison Energy)完成第一轮融资
- []世界报道:世界互联网大会聚焦数字经济,携程:助力旅游实体数字化转型
- []领益智造发行GDR申请获受理 多家锂电企业发力海外市场
- []观点:12天内两龙头物企围猎中介,房产经纪业务成多元化下一重地?
- []世界快报:融创集团:前10月已累计交付约14万套
- []全球实时:11月10日康惠制药涨停分析:长寿药NMN,中药,医药概念热股
- []世界视讯!河南:对问题楼盘和保交楼项目批复262亿元配套融资
- []世界热议:成都:这六类高层次人才买房 将不受户籍、社保等限制
- []每日观点:来了!深圳首批配售人才住房 可6折买房
- []每日报道:11月10日西安饮食涨停分析:餐饮,字节跳动概念股,旅游概念热股
- []环球快消息!北方华创:目前公司生产经营正常
- []11月10日超讯通信涨停分析:边缘计算,UWB超宽带,物联网概念热股
- []环球即时看! 交通运输部:网约车监管信息交互系统10月份共收到订单信息5.74亿单,环比上升3.6%
- []【环球新视野】 巴航工业E190E2客机获颁中国型号认可证
- []观速讯丨 德才股份:青岛虚拟现实研究院由歌尔 中科创达 德才股份等企业共同出资成立
- [] 成飞集成:汽车零部件明年预计将有一定增量,汽车模具方面预计不会有太大变化
- []要闻: 富力地产:135亿境内公司债券整体展期成功
- []当前关注: 阿里云智能总裁张建锋:未来越来越多的工业互联网应用将由生产线工人来开发
- [] 我武生物:疫情对于公司产品销量影响主要在于医院相关科室门诊就诊量降低
- [] 第106届全国糖酒商品交易会在成都开幕
- []世界快讯: 粤港澳卫星智能制造中心即将建成投产,将成香港首条卫星生产线
- []全球热点评! 顺网科技:瞬元智能链是顺网自研的联盟链项目,为顺网发展Web3生态底层基础
- []榕树贷款:探索人工智能技术 提升金融服务质效
- []世界快看点丨 美国司法部据悉正与SEC一同调查FTX相关动荡
- []世界即时看! 京东健康:成立互联网医院新公司
- []环球微动态丨 菲律宾第三季度GDP同比增长7.6%,环比增长2.9%
- []当前快播: 马斯克计划为推特引入支付功能
- []全球热讯: 紫燕食品:目前有专门做预制菜生产线,也在尝试开设专营店
- [] 湖南11月9日新增本土确诊病例13例 本土无症状感染者94例
- [] 国内商品期货早盘开盘,原油跌超3%
- []天天观热点: 新股有研硅上市首日高开,涨超112%
- []最新消息: 内蒙古11月9日新增本土确诊病例107例 本土无症状感染者1019例
- 世界视点! 深成指 创业板指跌逾1%,两市下跌个股超3000只
- 世界讯息:储能电池开启独立赛道
- 世界观察:轻资产输出以及酒店在地文化空间营造
- 聚焦:中标 | 一汽佛山MEB电池车间梯次电池储能站中标候选人公示
- 天天讯息:泓博医药:公司暂未参与创新药在区域链Web3.0的领域研究
- 南山智尚:公司目前一期项目已达到满产,销售情况良好,产品品质符合国家标准,且市场需求旺盛
- 即时焦点:瑞晨环保:公司暂未涉及储能相关业务,具体请以公司公开披露的招股说明书及相关公告为准
- 云南鲁甸新增高风险区6个 中风险区4个
- 照片清晰无色差,小z照片打印机便携实用引领风潮
- 环球今日报丨原油交易提醒:库存超预期增长,油价下挫超3%,俄乌局势或迎转折
- 联想进军储能
- 全球速看:国金期货早盘提示:美中期选举致贵金属避险情绪增加
- 专家称本周布油难以升破100美元,背后原因揭秘!
- 重点聚焦!国网能源研究院储能专家采访回应电网储能相关问题
- 今日要闻!中国连锁经营协会:预计2026年我国即时零售市场规模将超1万亿元
- 碧桂园服务:拟收购合富辉煌约21.47%股份 斥资2.33亿港元
- 每日视讯:大股东出手!这家煤炭企业拟获注新能源资产 6万股民要嗨?
- 全球热讯:卖卖卖、买买买!百倍大牛股再爆股权“大战”
- 环球热点!“20鑫苑01“持有人会议通过调整利息兑付安排等3个议案
- 【天天聚看点】福州福清2300万元挂牌一宗商服金融用地 规划为企业总部
- 招商蛇口拟为上海两项目公司增资 对应持股比例均为30%
- 资讯推荐:全球多家顶级投资机构纷纷发声 中国资产能为境外长期资金带来超额收益
- 世界观天下! 天风证券:中国互联网中期估值性价比高,建议乐观看待长期价值回归
- 天天快看点丨 俄称击退乌军进攻,乌称打击俄军目标
- 全球新资讯: 今日1只新股上市:科创板有研硅
- 焦点报道: 肯尼亚航空公司将逐步恢复正常运营
- 阿尔及利亚能源部长与土耳其能源部长举行会谈
- 【环球新视野】深圳首批4422套可售型人才房开始申购
- 上海崇明:第五轮三年行动计划总投资467亿 前四轮累计投入资金960亿
- 天天热点评!台州临海市3.76亿元挂牌1宗商住地 将于11月29日带方案出让
- 天天消息!珠海通用航空产业综合示范区正式启动建设
- 【全球聚看点】 美国监管机构就客户资金处理和贷款问题调查加密数字货币交易所FTX
- 巴西里约热内卢将为市民接种第5剂新冠疫苗
- 环球快讯: 青海玉树市新增6例新冠病毒核酸检测阳性感染者
- 世界快消息! 纳指跌幅扩大至1%
- *ST西源收上交所监管工作函:要求公司及时 充分提示可能存在的终止上市风险,明确市场预期
- 世界快看点丨11月10日财经早餐:美元攀升拖累金价从逾一个月高位回落,燃料需求担忧打压油价下挫超3%
- 【新要闻】EIA原油库存增幅超预期,美油短线回落0.5美元
- 国内成品油价格年内再次上涨 业内:短期内油价将继续维持高位
- 环球资讯:供应紧张与需求不振并存原油市场不确定性增加
- 今日热门!美国明年原油需求增幅预计放缓 国际油价11月8日显著下跌
- 全球热消息:永泰能源裕中电厂统筹推进疫情防控与安全生产工作
- 每日热门:采油四厂智能化办公为高效管理插上“智慧”之翼
- 深城交:多谢您的提醒,如股东有实际减持触发披露标准,我们会按照规则要求进行披露
- 热议:商业保险包括哪些项目
- 交强险是什么意思
- 天天资讯:佳源国际控股:清盘呈请聆讯延期至2023年1月4日
- 德方纳米:11月8日WANG CHEN减持公司股份合计4.82万股
- 环球观焦点:快速理赔中心理赔流程
- 全球时讯:港龙中国地产1.45亿美元票据交换要约已完成 剩余未偿付1300万美元
- 同有科技:11月8日公司高管佟易虹减持公司股份合计77.6万股
- 天天亮点!老人买保险怎么买合适
- 德国股市收低;截至收盘DAX 30下跌0.16%
- 保险听课给钱是骗局吗
- 北玻股份:11月8日公司高管高学明减持公司股份合计37.88万股
- 杰美特:多名股东拟减持合计1.18%公司股份
- 上海莱士:公司无人造血液制品及相关方面研究
- 法尔胜:法院一审判决孙公司广泰源退还西安市固体废弃物处置中心租金86.43万元
- 世界快看点丨 美气候特使克里推出计划,助发展中国家加快能源转型
- 世界热讯: 美股开盘:三大指数集体低开,迪士尼跌超8%,热门中概股多数走低
- 今日观点!11月9日网达软件涨停分析:网红,全息概念,独角兽概念热股
- 11月9日众泰汽车涨停分析:汽车整车,新能源汽车,新能源整车概念热股
- 世界观察:11月9日浙农股份涨停分析:供销社,中药,医药概念热股
- 世界动态:电投能源:截止2022年9月末,公司股东户数58072户
- 当前关注:华润的新伙伴 招商入局幸福里润园与首开“离场”路径
- 11月9日众生药业涨停分析:新冠药物,中药,化学原料药概念热股
- 节能铁汉:持股16.92%第二大股东所持公司股份全部被司法冻结
- 英国批准使用辉瑞BioNTech二价新冠疫苗
- 前沿热点: 宏景科技:公司股票将于11月11日在创业板上市
- 全球热头条丨 深信服:中止申请发行不超12.15亿元可转债事宜,预计难以按规定完成第二轮审核问询函回复及核查工作
- 全球速读: 矩子科技:4028.41万股限售股11月14日上市流通
- 陷大客户“砍单”风波,歌尔股份还好吗?
- 中泛控股与买方恢复原购买协议 拟9500万美元出售夏威夷物业
- 环球微资讯!荣盛发展控股股东荣盛控股解除质押及质押640万股
- 浦江国际:短暂停牌,待刊发控股股东抵押股份被出售的内幕消息
- 【环球速看料】 美国天然气期货日内跌幅达5%
- 【环球新视野】 *ST西源收上交所监管工作函,要求公司及时 充分提示可能存在的终止上市风险,明确市场预期
- 6天5板*ST西源:公司失去主业核心资产,旗下相关铜矿 金矿采矿权及探矿权证均已到期且未正式开展生产经营活动
- 天天微头条丨 马克龙:英法将于明年一季度举行双边峰会
- 精彩看点:泰禾集团:股票交易异常波动 经自查不存在违规行为
- 热推荐:养鸡企业10月销售收入高增长 相关公司发力预制菜
- 双成药业:控股股东及其一致行动人拟减持不超2%公司股份
- 每日快报! 阿根廷人民币清算行服务正式启动
- 环球快讯: 香港与珠海签署两地机场合作谅解备忘录
- 世界报道: 超讯通信:与武汉特斯联签订工程总包合同,建设1万根充电桩
- 环球要闻: 长城汽车蜂巢传动邳州基地正式投产
- 空客占中国市场份额达54%,前9个月向内地航司交付84架飞机
- 全球看热讯:三孚新科股东粤科投资减持184.35万股 套现9702.41万 2022年前三季度公司亏损3572万
- 东莞:新房销售价格不得高于申报价格 下浮不得超过15%
- 当前观察:短视频带动本地生活服务下沉渗透 交银国际看好美团、移卡
- 龙湖再出手 10天内提前偿还债务超100亿
- 深圳披露人才房申购条件 涉及6个住房项目4422套房源
- 今日讯!龙湖集团股价节节攀升 今日涨4%
- 合兴股份拟20亿元在嘉兴投建新能源汽车零部件项目
- 【环球快播报】因仲裁程序需要 莱茵体育股权转让争议案裁决延期至2023年1月2日
- 热点在线丨 我国首个住房租赁基金设立,将增加市场化长租房和保障性租赁住房供给
- 郑州富士康明日起将接送预招人员至集中健康观察点
- 龙虎榜 | 西安饮食今日涨停,机构合计净卖出3407.52万元
- 每日关注! 众生药业:子公司利福平胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价
- 新资讯: 中国稀土行业协会:今日稀土价格指数较昨日下跌0.1点