环球滚动:华南城：5笔美元票据寻求展期

来源：和讯房产蒲莎莎时间：2022-07-21 15:48:56

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7月21日，华南城控股有限公司发布有关于2022年到期之11.5%优先票据(ISIN: XS2085883119)、 2022年到期之10.875%优先票据(ISIN: XS2120092882)、2022年到期之7.25%优先票据(ISIN: XS1720216388)、2023年到期之11.95%优先票据(ISIN: XS2238030162)及2023年到期之10.75%优先票据(ISIN: XS2227909640)等5笔美元票据寻求展期的海外监管公告。

公告称，华南城渴望债券持有人同意通过延长公司债券的到期日，同意征求的主要目的是：(1)通过延长票据到期日和分期偿付票据本金来改善公司的流动性和现金流管理；(2)允许公司随时以票面价值加应计未付利息赎回任何未偿付的CSCHCN7.2511/20/22、CSCHCN11.9502/09/23和CSCHCN10.7504/11/23；(3)调整票据利率，以及(4)如果维好协议提供人未能遵守维好协议的条款，则给予受托人和持有人在票据下触发违约事件的权利。

据公告，这5支美元债券具体为：2022年到期的11.5%债券，2022年到期的10.875%债券，2022年到期的7.25%债券，2023年到期的11.95%债券，2023年到期的10.75%债券。

根据同意征集的条款和条件，华南城将支付现金：每1000美元本金支付10美元，每1000美元本金的票据支付10美元的现金，给每个有效交付（且未有效撤销）同意书的符合条件的持有人；向在提前到期日或之前有效交付（且未有效撤销）同意书的每位合格持有人支付5美元；及向在提前到期日之后但在到期日或之前有效交付（且未有效撤销）同意书的每个合格持有人支付5美元。

并且，华南城将向在提前到期日之后但在到期日或之前有效交付（且未撤销）同意书的每位合格持有人支付票据本金每1000美元5美元。公司将在支付日支付同意费。公司将在付款日支付同意费，目前预计付款日为2022年8月9日。

华南城表示，如果征求同意不能成功实施，公司可能无法按时全额兑付本金或利息，因此，预计近期内一支或多支债券可能发生违约事件，公司并可能考虑其他债务重组方案。

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