碧桂园地产：拟发行不超5亿元公司债询价区间为4.50%~5.00%

来源：和讯房产时间：2022-05-18 09:22:38

5月17日，碧桂园地产集团有限公司公告，将发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模为不超过5亿元。

据悉，本期债券为3年期，附第1年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。主体评级AAA，起息日为5月24日，兑付日为2025年5月24日。募集资金扣除发行费用后，将用于置换发行人对“19碧地01”债券回售垫付的自有资金。本期债券的询价区间为4.50%~5.00%。

中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）与中信建投(601066)证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）拟为本期债券共同创设信用保护合约，保护期限不超过1年。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，本期债券无评级。

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