平安不动产拟发行20亿公司债询价区间为3.40%-4.40%

来源：观点网时间：2022-04-27 09:55:52

观点网讯：4月27日，平安不动产有限公司发布2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行公告。

观点新媒体了解到，本期债券简称"22不动02"，发行规模为不超过人民币20亿元，期限为3年，每张面值为100元，平价发行。牵头主承销商、簿记管理人为平安证券股份有限公司，联席主承销商为中信建投(601066)证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券(600030)股份有限公司、国泰君安(601211)证券股份有限公司，债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。

本期债券采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券的询价区间为3.40%-4.40%，发行人和主承销商将于2022年4月28日（T-1日）14:00-16:00向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。本期债券自2022年5月5日开始计息。

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为514.61亿元（2021年12月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为53.53%，母公司资产负债率45.38%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为56.87亿元（2019年度、2020年度和2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润682,539.32万元、564,523.87万元和459,172.24万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍.

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