年报点评6 | 远洋集团:业绩目标未完成,土储规模突破5000万平
2021年远洋集团持续推进“南移西拓”战略,财务水平稳健,“三道红线”皆为绿档。但业绩未完成,归母净利润同比下降4.8%。
◎ 作者 / 沈晓玲、齐瑞琳
■■■
核心观点
【未完成全年销售目标,2022年销售目标增速2.7%】2021年远洋集团完成全口径合约销售金额1362.6亿元,同比增长14.47%;销售面积767万方,同比增幅为8.6%;远洋集团2021年的销售目标为1500亿元,虽然并入了红星地产的销售数据,但远洋仍未能完成销售目标,全年仅完成销售目标的90.8%。2022年远洋集团销售目标为1400亿元,目标增长率2.7%。远洋持续推进“南移西拓”战略,华东区域较去年同期增长10个百分点,但各个事业部之间发展不均,需加强在其布局重点城市的竞争力。
【新增住宅土储571万平方米,拿地销售比约0.37】2021年远洋集团新增土地建面717万平方米,同比下降9%。新增土储包含25个住宅开发项目,21个非住宅开发项目,其中不包含收购红星地产的部分,新增的16个住宅项目总建面约571万平,按照7040元/平米的土地成本,今年新增土地金额达402亿。2021年远洋集团总土储建面为5314万平方米,较2020年上升39.7%,远洋土储充足。北京和环渤海区域土储建面占比达47%,短时间内土储以北京区域和环渤海区域为主的局面仍较难改变。
【归母净利润下降,少数股东利润占比近半成】2021年远洋集团实现营业收入642.47亿元,同比上升13.7%;毛利率17.52%,同比下降0.98个百分点;归母净利润27.29亿元,同比下降4.8%。归母净利润下降主要是少数股东应占利润上升,2021年少数股东应占利润同比上升7.6个百分点至46.4%。另外近年来远洋总土储楼板价保持高位,2021年总土储平均楼板价达6600元/平方米,加上销售均价从2018年至今持续下滑,销管费用率上升,持续压缩企业未来的利润空间。
【“三道红线”皆为绿档,融资成本持续下降】截至2021年远洋集团持有现金270.79亿元,较2020年年末下降38.4%。现金短债比上升至1.45,长短债务比上升至3.94,短期偿债压力不大。平均融资成本4.96%,进一步下降,融资成本优势明显。净负债率较2020年末上升20个百分点至85%,剔除预收款后的资产负债率为68%,财务较为稳健。远洋集团就上市平台而言财务水平风险不高,但表外融资情况无法推测,因此也需要审慎看待。
【全口径租金收入47亿元,引入基金寻求轻资产化发展】截至2021年末,远洋集团有超过23个经营中的持有物业,已投入营运项目可租赁面积约392万平方米,实现全口径租金收入约人民币47亿元,同比提升13%。此外,持有物业业务寻求轻资产发展。2021年10月,远洋集团成立14亿美金规模的写字楼股权基金,成功引入多家主权基金及国际机构作为LP投资人。
01
销售
未完成全年销售目标
2022年销售目标增速2.7%
目标完成率低于行业平均水平。2021年远洋集团完成全口径合约销售金额1362.6亿元,同比增长14.47%;销售面积767万方,同比增幅为8.6%;销售均价17757元/平方米,同比下降4.3%,远洋集团延续之前的以一二线城市为销售业绩贡献主场,二者合计占全年销售金额的80%,贡献占比降9个百分点,这也是其销售均价较之前有所下降的原因之一。远洋集团在2021年7月完成与红星控股协议签署,成立运营管理平台纳入远洋管理体系。据了解在2021年最后两个月已将红星地产的销售业绩纳入远洋集团下,但仍然无法扭转颓势,2021年销售目标为1500亿元,全年仅完成销售目标的90.8%。2022年远洋集团销售目标为1400亿元,目标增长率2.7%。
远洋持续推进“南移西拓”战略,华西区域相对薄弱。2020年提出“南移西拓”战略,集团下设北京、环渤海、华东、华南、华中和华西六大开发事业部。由于红星持有华东、华中和华西区域的项目建面区域分布占比达70%,在收购红星地产项目后,远洋2021年各个事业部之间的销售占比较上年同期更加均衡。其中北京区域和环渤海区域同比分别下降7个和3个百分点,销售贡献增长最高的区域为华东区域,较去年同期增长10个百分点。华西区域增长较少,其区域中心成都的销售金额仅7亿元,仍然较为薄弱。从区域之间的销售占比可以看出远洋虽然在积极践行“南移西拓”战略,但其各个事业部之间发展仍需要慢慢协调,需要加强在其布局重点城市的竞争力。
02
投资
新增住宅土储571万平方米
拿地销售比约0.37
新增土储持续推进“南移西拓”和“城市深耕”战略。2021年远洋集团新增土地建面717万平方米,同比下降9%。新增土储包含25个住宅开发项目,21个非住宅开发项目,其中不包含收购红星地产项目,新增的16个住宅项目总建面约571万平,按照7040元/平米的土地成本,今年新增土地金额达402亿。从拿地销售比来看,远洋持续聚焦主业,鉴于其财务优势,持续逆势拿地,拿地销售比达到了0.37,高于百强平均的0.25。新增开发项目全部位于重点深耕的一二线城市,如如深圳、广州、成都、武汉、天津等。其中,开发项目“南移西拓”区域占比近70%,土储布局结构持续优化。
03
土地储备
土储充足
权益占比53.6%
土储规模保持稳定,土储权益较2020年有所回升。2021年远洋集团总土储建面为5314万平方米,较2020年上升39.7%,主要是由于加入了红星地产下的地产开发和商业项目,根据收并购时的公告,截止到2021年7月18日红星地产所持有的总土储约2642万平方米。从权益来看,2021年远洋集团总土储权益有所上升,总土储建面权益占比较2020年年末上升1.2个百分点至53.6%。从远洋的销售规模和拿地增速来看,其消化周期约为4-5年左右,土储规模保持稳定。
总土储分布 “南移西拓”变迁。截至2021年末,环渤海区域的土储建面较2020年年末下降3分点,北京区域下降5个百分点。华东区域和华西区域都上升了5个百分点。土储城市能级仍然以二线为主,二线城市土储占比无变化,三四线城市土储面积上升约8个百分点。
04
盈利表现
归母净利润下降
少数股东占比近半成
归母净利润大幅下降。2021年远洋集团实现营业收入642.47亿元,同比上升13.7%;归母净利润27.29亿元,同比下降4.8%。毛利率17.52%,同比下降0.98个百分点。归母净利润下降主要是由于少数股东应占净利润升高,2021年的少数股东应占利润同比上涨7.6个百分点至46.4%。
非并表业务较多,上市部分营收规模有限。远洋非并表业务较多,如其控股49%的远洋资本,其核心业务地产投资主要涉及持有型物业、销售型物业、物流地产和数据地产,项目与远洋集团业务布局重合度高,目前作为联营企业存在,故反应在远洋集团的财务报表中的营收有限。
盈利空间进一步压缩,运营能力有待提升。远洋集团近年来总土储楼板价走高,虽然2021年总土储楼板价较2020年年末略降有下降,但仍达到6600元/平方米。加上销售均价从2018年以来持续下滑,销管费用率上升,持续压缩企业的利润空间,盈利水平和运营能力面临不小的挑战。
05
偿债表现
“三道红线”皆为绿档
融资成本持续下降
债务结构改善,处于绿档水平。截至2021年远洋集团持有现金270.79亿元,较2020年年末下降38.4%。贷款结构方面,1年内到期的债务占比较2020年年末下降12个百分点,占贷款总额的20%;2-5年的到期的贷款占总额的50%,较去年上升17%。现金短债比上升至1.45,长短债务比上升至3.94,截至2022年3月24日,其公开市场到期债务再融资完成已过半,债务结构较2020年年末改善。但由于远洋管理体系下有一定的非并表业务例如远洋资本等,虽就上市平台而言财务水平风险不高,但其表外融资和债务规模无法测算,需要审慎看待。
融资成本保持低位,平均借贷利率下降至4.96%。远洋集团平均融资成本4.96%,较去年年末下降0.14个百分点,持续保持低位。远洋的净负债率上升至85%,其剔除预收款后的资产负债率为68%,持续保持稳定,“三道红线”皆为绿档。财务稳健度提升,资金安全度保持在较好水平。
06
持有物业
全口径租金收入47亿元
引入基金寻求轻资产化发展
持有物业运营管理能力提升。截至2021年末,远洋集团共持有超过23个经营中的持有物业,已投入营运的项目可租赁面积约392万平方米,实现全口径租金收入约人民币47亿元,同比提升13%,全口径EBITDA利润约人民币27亿元,同比提升11%。在建的持有物业项目,总建筑面积约170万平方米,北京项目面积占比达70%,以写字楼和零售物业为主。其中,北京远洋乐堤港项目,将于2022年下半年投入运营。随着在建项目逐步投入运营,租金收入将保持稳定增长。
此外,持有物业业务寻求轻资产发展。2021年10月,远洋集团成立14亿美金规模的写字楼股权基金,成功引入多家主权基金及国际机构作为LP投资人。远洋集团在保持项目操盘及管理权的前提下实现部分退出,并依托不动产运营与基金管理能力,回笼资金,增加收益,提高周转,控制负债。
排版丨太阳
本文版权归克而瑞研究中心所有 未经授权请勿转载
以上代表克而瑞研究中心团队观点,仅供参考
本文首发于微信公众号:克而瑞地产研究。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
标签:
相关推荐:
精彩放送:
- []绿城管理收入、毛利润、归母净利润等利润指标数据亮眼
- []巨头收缩、供应商被瓜分 社区团购遇“寒冬”
- []中国奥园、德信服务、新天地产将延发2021年经审核业绩
- []年报速递|绿城服务去年收入125.66亿元,毛利23.3亿元
- []龙湖集团交出2021年地产成绩单
- []年报速递|金茂服务去年收入15.15亿元,同比增长60.5%
- []数字藏品火出圈!想象很丰满 现实有点骨感?
- []远洋集团开发主业稳步增长
- []天价CEO去职,敏华控股两天“掉了”1600万
- []弘阳服务:保持有质增长
- []王兵作别北新建材,留下15亿资金“窟窿”丨年报风云?
- []一周公告合辑丨龙湖、旭辉、招商业绩亮眼 世茂、宝龙等业绩“难产”
- []中国奥园:正在制订重组计划 年报可能无法于3月31日前刊发
- []和讯曝财报丨正商实业2021年实现收益134.21亿元 同比增长66.3%
- []和讯曝财报丨港龙中国2021年收益约为103.69亿元 同比增长约149%
- []旭辉永升服务:审慎与长期主义丨资色·曝财报⑨
- []@所有车主 这些新规下月起实施!优化调整记分分值
- []美国消费者信心低迷 待售房屋销量连续第四个月下滑
- []外汇局:2021年四季度我国外债规模继续稳步增长 境外投资者持续增持境内人民币债券
- []美国财政部长耶伦:即使全球经济增长放缓 美国经济仍强劲
- []一年内到期债务仅占总借贷额7.6% 龙湖对收并购依旧审慎
- []月销售额逐步下探年度净利首下滑!保利发展进入增收不增利通道?
- []无惧通胀+日元走软 日本央行行长坚持宽松货币政策
- []精益增长一年,华住交答卷
- []正商实业:2021年归属股东净利润3.99亿元
- []鑫苑服务:2021年归属股东净利润1.22亿元
- []富力地产预计去年净亏损不少于80亿元,将延发经审核全年业绩
- []年报速递|金辉控股去年收入400.2亿元,毛利77.5亿元
- []金茂服务发布2021年业绩报 在管面积同比增长106%
- []夜读·房企融资|金融街、华润置地、美的置业发布融资计划及进展
- []年报速递|新城悦服务去年营收43.5亿元,毛利率30.8%
- []莱蒙国际:2021年归属股东净利润3340万港元
- []深圳出台纾困措施:减免“房土两税”,缓缴公积金
- []绿城服务:2021年归属股东净利润8.46亿元 同比增20.22%
- []星星集团预计2021年度录得净亏损3600万港元
- []格力地产将717万股回购股份注销 以减少注册资本
- []重庆百货2021年归母净利润9.8亿元 同比下降6.68%
- []爪哇控股:2021年归属股东净利润港币7020万元 下跌54%
- []大悦城:年度报告披露时间由2022年3月30日变更为2022年4月12日
- []大生地产:2021年溢利为港币6.54亿元
- []碧桂园获农业银行200亿并购及保障房额度、200亿住房按揭额度
- []我爱我家延长非公开发行股票决议有效期至2023年
- []城投控股:2021年归属股东净利润9.12亿元 同比增长18.26%
- []没有一个屋顶可以错过晶科能源BIPV
- []新城悦服务2021年核心净利润增长55.4% 在管面积约1.54亿平米
- []民生银行贷款疑云:借款人变担保人 80万元去哪儿了?
- []茂业商业:2021年归属股东净利润4.09亿元 同比上升92.18%
- []厦门国贸:拟推不超过1.06亿股2022年限制性股票激励计划
- []年报速递|美的置业去年收入737亿元,核心净利约54.6亿元
- []涉诉标的金额约7.3万元, 联发集团武汉公司成被执行人
- []新城悦服务:2021年归属股东净利润5.21亿元 同比增15.38%
- []万达酒店2021全年盈利2.59亿港元,但酒店入住率不足50%
- []金地集团高管将斥资不超过2000万元购买公司债券
- []深天地董事杨国富辞职
- []港交所拟第三季推投资服务通
- []东莞:4月起商品房预售确权后直接转现售签约
- []瑞信上调中海物业目标价至11.16港元
- []财面儿丨美的置业2021年公司拥有人应占净利润37.44亿元,同比下滑13.4%
- []财面儿|金地集团:董事长凌克及部分核心管理人员购买不超2000万元公司债券
- []快讯丨新城控股成立商管公司 注册资本1000万元
- []春江水暖!卓越多盘喜迎三月天
- []保利置业:获受一笔4亿港元非承诺短期循环贷款
- []美国拟2022年向欧盟提供至少150亿立方米的额外液化天然气
- []粤港澳大湾区首个跨境数据验证平台上线 微众银行提供区块链开源技术支持
- []最新!武汉首套房贷利率降至5.2% 此前已有20城首套利率低于5%
- []兴业银行谈地方政府融资:资产质量可控 逐步压降存量债务
- []费用管理初创公司Ramp融资7.5亿美元,将着力拓展差旅业务
- []中航信2021年净利润同比增长52%,处理2.73亿张BSP客票
- []中国建筑国际:2021年归属股东净利润68.01亿元 同比增加13.1%
- []华润置地成功发行30亿元中期票据 票面利率最高为3.54%
- []银行业月报:银行急跌反弹 基本面仍然稳健
- []浦发银行加码推动无还本续贷持续守“沪”小微企业
- []港脉黄岐!同溢堂成为港传中药的代表品牌
- []邮储银行雨花支行:住银联合进社区 便捷服务入人心
- []东莞:4月1日起预售房地产项目确权后直接转现售签约
- []大兴商办市场发展提速,助推“新国门”科创总部区升温
- []专注做女袜的新品牌己舟:第一期新品上线
- []和讯曝财报·现场丨陈序平:未来龙湖集团会布局高能级城市 发挥多航道效应
- []和讯曝财报·现场丨陈序平:龙湖集团未来的毛利率会逐渐修复
- []一个信号,先让房地产活下来,央行等多部门集体发声,关键时期
- []金融街11亿元公司债券票面利率最高为3.48%
- []印度新年度棉花种植面积将增长20%
- []大北农:肥猪自繁自养成本今年下半年整体争取降到8元/斤以下
- []中国铁建17亿元公司债券票面利率确定为3.67%
- []吉祥馄饨向深圳疫情区捐赠物资,共克时艰
- []我国油菜种植面积呈增加趋势 产量将持续增长
- []和讯曝财报·现场丨龙湖集团2021年实现销售额2900.9亿元 长三角区域占比28.2%
- []和讯曝财报·现场丨陈序平:2022年龙湖集团将秉承“量入为出”的拿地策略 围绕毛利率等指标进行布局
- []和讯曝财报·现场丨赵轶:2022年龙湖集团销售目标3000亿元 保持稳健增长
- []10年期国债期货主力合约显著收涨 央行公开市场净回笼600亿元|债市纵览
- []年报速递|正荣服务去年收入约13亿,在管面积同比增长超七成
- []和讯曝财报·现场丨龙湖集团2021年物业投资收入104.1亿元,同比增长37.5%
- []LME镍重启交易后继续上演“过山车”式行情 投资者何去何从
- []年报速递|金融街物业去年收入13.2亿,利润约1.5亿
- []2021年龙湖实现归母核心净利润224.4亿元 同比增长20.1%
- []三盛控股、阳光100延迟刊发2021年经审核业绩
- []直击世茂一季度开局:加速生产、品质兑现 、美好服务
- []SOHO中国2021年营收净利双降 将继续出售部分商业物业
- []阳春三月 捷途X70 PLUS与长安CS75 PLUS谁更适合踏青出游?
- []本土主题公园“以变制变”,以创新谋发展
- 大摩分别降嘉里建设今明两年每股盈利预测4%及11%
- 乡村民宿的“桃花源”与生意经
- 正荣服务:2021年归属股东净利润1.74亿元 同比增1.7%
- 和讯曝财报丨龙湖集团2021年营业额2233.8亿元 同比增长21.0%
- 和讯曝财报丨正荣服务2021年收入约为13.36亿元 同比增长约21.1%
- 长沙望城经开区投资集团10亿元中票完成发行 利率3.70%
- 等不到MU5735应答,空管如何处置“雷达信号消失”
- 曾经的网红打卡地,还活得下去吗?
- 富昌电子荣获莱迪思半导体授予的“2021半导体杰出合作伙伴奖”
- 百年糊涂借势妇女节做品牌营销,竟然比江小白还会整事儿
- 和讯曝财报丨金隅集团2021年主营收入1236.34亿元 同比上升14.47%
- 世界睡眠日 | BMC怡和嘉业携手院端专家共筑健康睡眠
- 广东:2022年扩大“六税两费”适用范围 落实好LPR下行
- 2021机场客流量排名公布,广州白云国际机场位列第一
- 广东:鼓励各市通过发放消费券等形式开展消费促进主题活动
- 金隅集团拟发行不超100亿元公司债券
- 期市播报:纯碱、玻璃联袂上涨 “妖镍”卷土重来
- 年报解读丨核心指标稳步增长 远洋集团为房企“韧性”发展提供样本
- 信泰人寿驻马店中支开展乡村振兴爱心捐赠活动
- 关于深化民航改革评估工作的思考
- 背负50亿债务违约,阳光城凭什么拿下六连板?
- 南京2022年首轮集中供地20宗 总起始价267.23亿元
- “妖镍”卷土重来 沪镍主力合约刷新历史新高
- 金华2022年首轮集中供地15宗 总起始价约48.6亿元
- 曾经的网红打卡地,还活得下去吗?
- 年报速递|弘阳服务去年营收约11亿,在管面积同比增长近35%
- 青岛胶州湾发展集团7亿中票将付息 利率4.92%
- 广东:落实好铁矿石、化肥等重要原材料和初级产品保供稳价措施
- LME:3月28日收盘起上调每吨镍保证金至6144美元
- 房价回暖城市调查·南京|房价连涨3个月,土拍规则放松!南京这三个片区热卖,“可选房源有限”
- E宠商城严苛选品,守好品质关,赋能每个养宠家庭
- 净赚827亿元!8万亿银行年报亮相 现金分红比例创新高 首披“涉房”业务风险账本
- 突发!宝龙商业官宣年报“难产”
- 这家上市房企搞不好“房”搞“锂”!独董全弃权,股价12涨停,持股员工人均赚30万!
- 房价回暖城市调查·长沙|房价15连涨,成交仍处低位,长沙多数楼盘为何不愿“降价营销”?
- 和讯曝财报丨瑞安房地产2021年收入175.55亿元 较上年增长282%
- 3月份下跌行情明显 多只中概股开始大手笔回购
- 年内基金经理达76人离职 包含2022年“四冠王”赵诣等明星经理
- 国际油价重回120美元 三个交易日内涨幅拉到13%
- 年内一季度发行28只可转债 合计募资金额达772亿
- 北向资金连续4日净卖出 其中近三日净卖出额均小于10亿元
- *ST艾格提前锁定面值退市 目前A股市场内仅剩5个交易日
- 携程去年净营收200亿元 国内机票与酒店业务恢复水平行业领先
- 菏泽大野地产100%股权及2.28亿元债权拟转让 底价约2.53亿元
- 结婚登记数创36年新低 爱情还是年轻人的必需品吗?
- 三大运营商年报业绩公布 2021年合计盈利达1481.94亿元
- 豆粕为何持续上涨?业内:豆粕比豆子还要贵了!
- 乌克兰春播面积削减 全球小麦供应格局面临调整
- 多地被迫按下“暂停键” 波及化工行业“半壁江山” !提货受阻、停工停产
- 京东物流:拟配售1.505亿股及大股东认购2.614亿股 总购买价10.9亿美元
- 甘肃民航置业挂牌转让昌茂地产100%股权
- 早读拾光(3.25)丨财报延期名单再拉长 佛山降低人才卡申领门槛
- 抑制高通胀 多国进入“连续加息”周期
- 2021全年营业收入超越2019年,同程旅行何以超车?
- 金融机构抢滩3亿“新市民”金融服务 推专属贷款成银行切入口
- 南京:房价连涨3个月、土拍规则放松 南部新城等三片区房源供不应求
- 重庆:限时八折、首付两成、购房有补贴…… 房价3连涨后楼市加快推盘
- 长沙:房价15连涨、成交仍处低位 多数楼盘为何不“降价营销”?
- 北京:新盘加快入市、二手房快速回暖 楼市修复趋势仍不稳定
- 金融街物业:2021年归属股东净利润1.37亿元 同比增长约31.29%
- 弘阳服务:2021年归属股东净利润1.28亿元 同比增83.4%
- 金隅集团:2021年归属股东净利润29.33亿元 同比增加3.14%
- 年报速递|五矿地产去年收入近129亿港元,溢利约6.3亿港元
- 宝龙商业更换核数师 将延期发布经审核年报
- 东航MU5735已找到的黑匣子初步判断为舱音记录器,已发现部分飞机及遗体残骸
- 观点直击 | 复星郭广昌:这30年,我们完成了全球布局(实录)
- 中华企业2021年归母净利润减少41.57% 全年签约额46.9亿
- 李宇嘉:政策纾困从三四线进入省会弱二线城市
- 结婚登记数创36年新低 爱情还是年轻人的必需品吗?
- 绿景中国地产白石洲旧改一期一宗地块提前缴清8.09亿土地出让金
- 因疫情限制出行 绿地香港将延期发布经审核年报
- 厦门首批集中土拍收官:9宗地收金约154亿,建发、金地等落子
- 自然资源部:我国矿产资源国情调查主体工作基本完成 约2/3的战略性矿产还需要进口
- 年报速递|瑞安房地产去年收入175.55亿,溢利约22亿
- 北美三大化肥巨头股价续创多年新高 超级周期接近尾声了吗
- 和讯曝财报丨五矿地产2021年收入128.86亿港元 按年增长68.2%
- 生猪价格连降6周 龙头猪企产能扩张放缓 能否挺过下跌周期?
- 招商蛇口:踔厉奋发 行稳致远
- 这些大宗商品的暴涨 原因不止是俄乌局势
- 中华企业:2021年归属股东净利润8.05亿元 同比减少41.57%
- “双粕”创新高 缘何走强?
- 和讯曝财报丨SOHO中国2021年实现租金收入约17.42亿元 同比增长约13%
- 众安集团:2021年归属股东净利润7313万元 同比减少91.17%
- 金隅集团拟下调“17金隅02”公司债利率 从5.38%下调至不超过2.95%
- 投资者逾1.4亿港元扫新世界长沙湾甲厦85个车位
- 永泰地产:2021年归属股东净利润8.54亿港元
- 广聚能源拟挂牌深圳南山22套房产 预计利润5800万
- 4家银行被银保监会通报 涉违规及不当收费
- 松赞获招银国际投资
- 光大永年:2021年归属股东净利润3267万元 同比减少3.85%
- 东航MU5735:第一部黑匣子不排除存储单元损坏的可能性
- 利用市场优势地位转嫁抵押评估费 多家银行被通报
- 邮储银行小额贷款规模超1万亿元
- 绍兴首套房贷款利率最低降至5.05%
- SOHO中国:2021年各项目平均出租率达85%
- 又有银行准备出手“稳价” 20家银行去年净利润实现两位数增长
- 积极行动化解困难 龙光销售依然保持良好
- 银保监会:鼓励大型银行加快向中小银行输出风控工具和技术
- 三巽集团:前2月合同销售金额约为人民币7亿元
- 年报速递|中海物业去年收益超94亿港元,在管面积上升近39%