定了！华润万象生活10.58亿收购禹洲物业

来源：物股通微信号时间：2022-03-09 09:43:51

3月8日深夜，华润万象生活及禹洲集团先后发布公告，介绍关于收购禹洲物业的最新进展。

根据公告显示，双方最终确定的交易对价为人民币10.58亿元。

按2021年全年禹洲物业除税后净利润7587.0万元计算，并购PE值为13.9449，当前并购市场环境下，并不便宜。

同时，华润万象生活还更新了付款计划。

除非订约方另有协定，华润方将按以下方式支付代价：

(a)于股权转让协议生效且以下先决条件达成或豁免后三个营业日内，其中包括订约双方就履行各自于股权转让协议项下的责任取得所有必要审批及签署相关文件、完成交割，华润方将支付代价的67%（减目标集团的在管物业项目整改费用及将于交割日后90日内签署及履行的营销案场物业服务合同的暂扣金额）；

(b)代价余下33%将根据在途面积及合约面积实际交付进度每六个月结算一次。

上述每六个月期间的应付金额按以下公式计算：A=B/C*D*33%

其中：

A：指相关六个月期间的应付金额；

B：指于相关六个月期间交付的在途面积及合约面积；

C：指974万平方米，即预期将交付予目标集团的在途面积及合约面积的总和；

D：指代价。

华润方支付余下代价的责任须待以下条件获达成后，方可作实：（其中包括）在途面积及合约面积的年度基本物业服务费不低于订约方协定的每平方米价格以及相关签署文件得到执行。

从禹洲集团发布的5亿美元优先票据停牌公告来看，急需这笔资金以解燃眉之急。

为了确保交易对价的公允，华润方还请了上海立信和安永会计师事务所分别进行估值和定价的把关。

总体而言，这笔交易首开华润万象生活的并购先河，也为后续央企收购民企“树标杆、打样板”，成功探索的价值超出该笔交易本身。

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