大公国际：由于阳光城盈利能力显著下降再下调其评级至BBB

来源：中华网时间：2022-02-16 11:54:46

中华网财经2月16日讯：据悉，第一创业证券承销保荐有限责任公司发布关于阳光城(000671)集团股份有限公司相关公司债券2022年第十次临时受托管理事务报告称，大公国际资信评估有限公司于2022年2月7日出具了《大公关于将阳光城集团股份有限公司主体信用等级调整为BBB的公告》，其认为阳光城盈利能力显著下降，对债务偿还缺乏有效保障;阳光城新增“21阳城01”利息展期以及“21阳光城MTN001”未按期偿付利息，反映其债务偿还能力明显下降。因此，大公国际决定将阳光城主体信用等级调整为BBB，评级展望维持负面，“21阳光城MTN001”、“21阳城01”、“21阳城02”、“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“20阳光城MTN001”、“20阳光城MTN002”和“20阳光城MTN003”信用等级调整为BBB。”

而此前，“21阳光城MTN001”、“21阳城01”、“21阳城02”、“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“20阳光城MTN001”、“20阳光城MTN002”和“20阳光城MTN003”的信用等级则为AA+。

此外，招商银行股份有限公司于2022年2月8日出具了《阳光城集团股份有限公2021年度第一期中期票据2022年第二次持有人会议决议公告》，“21阳光城MTN001”持有人共计3家，均出席此次会议，参会持有人持券金额5.8亿元，占该期债务融资工具发行金额的比例为100%。会议通过豁免此次持有人会议召集、召开、表决程序的相关要求议案；变更“21阳光城MTN001”兑付方案的议案；变更“21阳光城MTN001”宽限期条款的议案及有条件同意阳光城对该期中期票据增加林腾蛟先生无限连带责任担保的议案。

另悉，阳光城集团股份有限公司于2022年2月10日出具了《阳光城集团股份有限公司关于泰康人寿保险有限责任公司减持公司股份的预披露公告》，泰康人寿根据资产配置需求和相关投资决策，拟通过集中竞价交易、大宗交易方式减持阳光城股份，其中1.65亿股为泰康人寿通过协议转让方式受让，占阳光城总股本的3.99%，2.65万股为泰康人寿通过二级市场集中竞价方式取得。

据此，一创投行作为“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“21阳城01”、“21阳城02”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述公司债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。一创投行称，将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理人职责，持续密切关注发行人对上述公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，督促发行人及时履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。

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