产量与项目规模齐升，储能中标均价下滑14%

产量与项目规模齐升，市场招标热度不减，今年上半年，储能继续保持“大热”走势。

中关村储能产业技术联盟（CNESA）理事长、中国能源研究会储能专委会主任委员陈海生在第八届储能西部论坛上表示，2023上半年，百兆瓦级储能项目数量增速明显，非锂储能技术应用逐渐增多。储能整体招标市场竞争异常激烈，中标价格下行趋势明显。多家企业中标量超GWh，储能系统中标均价较去年下降14%。

上半年储能系统中标规模Top15企业分布情况 （单位：MWh）

(相关资料图)

（图片来源：中国能源研究会储能专委会 中关村储能产业技术联盟）

新型储能数量是去年同期2倍

今年上半年，电力储能项目装机规模同比增长超过四成。

据CNESADataLink全球储能数据库不完全统计，截至2023年6月底，中国已投运电力储能项目累计装机规模70.2GW（包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能），同比增长44%。抽水蓄能累计装机占比继去年首次低于80%之后，再次下降近10个百分点，首次低于70%。

今年上半年，新型储能继续高速发展。2023上半年，新型储能项目数量（含规划、建设中和运行项目）为850个，是去年同期的2倍多。新增投运规模8.0GW/16.7GWh，超过去年新增规模水平（7.3GW/15.9GWh）。新增投运项目主要集中在6月份，单月投运规模达到3.95GW/8.31GWh，占上半年新增投运总规模的50%。预计下半年将继续保持快速增长态势，2023年全年新增装机或达到15-20GW。

2023年1-6月，中国企业在全球市场中储能电池（不含基站/数据中心备电类电池）产量超过75.0GWh，是去年同期的2倍多，出口比重超过55%。

百兆瓦级项目数量增速明显，非锂储能技术应用逐渐增多。规模等级上，百兆瓦级项目数量增速明显，40余个百兆瓦级项目相继投运，两倍于去年全年水平；规划和建设中的百兆瓦级项目数量业已超过去年全年水平。

技术分布上，磷酸铁锂仍是主流，非锂储能技术应用逐渐增多：首个飞轮火储调频项目、首个飞轮+锂电混储调频项目、用户侧单体最大铅碳电池项目相继投入运行；300MW功率等级压缩空气加速布局，多类液流电池细分技术路线以及百兆瓦级钠电项目纳入省级示范项目清单。

“表前”（电源侧和电网侧）规模仍占据绝对主导地位。应用分布上，独立储能和共享储能项目的快速推进，使得“表前”应用规模继续大幅增长，占比合计98%。用户侧储能近两年的装机占比虽然大幅下降，但得益于峰谷价差持续拉大和时段的优化，用户侧储能的市场热度持续升高，备案项目数量大幅增长。根据CNESADataLink全球储能数据库的不完全统计，仅今年6月，全国共备案了250多个用户侧储能项目，规模合计2.7GWh，其中，江苏、浙江和广东三地项目数量占比达到81%。

多家企业中标量超1吉瓦时

今年上半年，储能整体招标市场竞争异常激烈，供应链价格联动，中标价格下行趋势明显。

储能招标规模60GWh+，集采/框采规模两倍于去年全年水平。根据CNESADataLink全球储能数据库的不完全统计，2023年上半年，共追踪到276家企业发布的466条招标信息，招标规模合计18.3GW/64.4GWh，招标类型涵盖储能系统、电芯、电池pack、电池系统、EPC总承包、储能系统租赁、储能产线租赁等。其中，储能系统/电池系统/电芯招标量33.8GWh，占比达52%。

值得关注的是，从招标项目类型来看，集采/框采量大幅提升，两倍于去年全年水平，达到21.6GWh，主要由央企及地方国企主导。今年上半年，华电、中国能建（601868.SH）、新华水电（中核）、南方电网、国能信控等相继发布GWh级集采/框采标的，涉及储能电芯，电池系统和储能系统等招标类型。

多家企业中标量超1吉瓦时，储能系统中标均价较去年下降14%。

“2023年上半年，共追踪到338条中标信息，中标规模合计13.4GW/48.4GWh，储能系统（含电池系统）中标量23.9GWh，占比达49%。92家企业（第一中标候选人，集采入围企业）竞逐储能系统（含电池系统）标的，中车株洲所、阳光电源（300274.SZ）、比亚迪（002594.SZ，01211.HK）、电工时代储能系统（含电池系统）中标量均超GWh。”陈海生分析。

全球光伏逆变器及储能龙头企业阳光电源，储能系统出货量已连续七年位居中国企业第一。作为阳光电源的一大重要板块，2022年，阳光电源储能业务营收大涨222.74%，达到101.26亿元，营收占比由2021年的13%提升至25.15%。

比亚迪布局储能始于2008年，目前已形成集储能产品研究、开发、制造、销售、服务、回收于一体的完整产业链，产品全面覆盖电网储能、工商业储能、家庭储能等应用领域。比亚迪业绩一路飘红，今年上半年净利破百亿元，同比增长超2倍。6月产销快报显示，比亚迪新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为11.816GWh，2023年累计装机总量约为60.250GWh。6月15日，比亚迪储能产业园项目在深圳市龙岗区开工建设，拟投资20亿元。达产后，预计新增储能系统产能20GWh。

作为中国新能源储能装备行业的主力军之一，中车株洲所成功将轨道交通关键核心技术平移应用于储能、风电、光伏等新能源领域，形成从电池Pack、电池簇、储能变流器、升压变压器、电池预制舱等核心部件，到资源开发、项目EPC、整机制造、智能运维等储能全产业链优势。8月4日，中车株洲所布局西北地区的首个储能基地——中车株洲所宁夏海原储能基地首舱下线。据悉，该储能基地计划分二期投资建设，投资金额3亿元。

值得关注的是，受供应链价格联动关系，上游电池级碳酸锂价格自2022年11月以来开始回落，4月单日价格跌破20万元/吨，5月价格有所回升，至6月一直维持在31万元/吨左右。整体来看，今年上半年，电池级碳酸锂价格维持在17万元/吨-51万元/吨，均价32.63万元/吨，与去年全年均价相比下降32%。价格联动传导至下游储能系统，今年上半年的中标均价在1.33元/Wh，较去年全年均价水平下降14%，与今年1月相比下降25%。

中石油、南方电网、国电投、华电、新华水电、国能信控等相继完成15.6GWh储能电芯/电池系统/储能系统集采开标，全部为磷酸铁锂电池技术路线，电芯容量以280Ah为主，充放电倍率1C/0.5C/0.25C为主，电芯报价区间0.44元/Wh-0.68元/Wh，同时储能系统出现低于1元/Wh报价。

储能赛道或成资本市场下一个掘金之地。据CNESADataLink全球储能数据库的不完全统计，今年以来，多起储能融资事件的金额都在亿元以上，上半年融资总额达到734亿元（仅统计披露具体金额的融资事件），涉及领域除了锂电池和材料相关的研发和制造外，还包括钠离子电池、液流电池、PCS、便携式/户储系统、储能安全、电池回收、智能制造、虚拟电厂、AI数字化等。资本普遍看好储能市场的增长空间，与此同时，多家产业链企业上半年进入上市进程或完成上市。海博思创、力高新能、双登集团、三晶电气IPO获受理；沃太能源、蜂巢能源恢复上市审核；首航新能源审核通过；华塑科技、阿特斯、盟固利分别于今年3月、6月、7月成功挂牌。

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