储能产业链上下游发展现状 焦点热讯

储能产业链主要由上游设备、中游系统集成及运维以及下游应用端组成。储能产业上游由电池管理系统、能量管理系统、电池系统、变流装备以及其他；储能产业中游是核心，主要为系统集成及运维，由储能系统集成、储能系统安装、储能系统运维构成；储能产业下游主要为应用端，包括发电侧、电网侧以及用户侧。

上游产业

【资料图】

上游行业主要包括储能电池、电池管理系统、能量管理系统和变流器/逆变器等其他材料。

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储能电池

储能电池主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源储蓄能源用的蓄电池。储能电池主要有8种，分别为铅酸电池、锂离子电池、超级电容、燃料电池、镍氢电池、钠硫电池、液流电池、锂硫电池。

据CNESA统计，2022年度，中国企业在全球市场中的储能电池（不含基站/数据中心备电类电池）出货量达134.6GWh，是2021年同期的4倍多，出口比重超过55%，出货量排名前十位的中国储能技术提供商，依次为：宁德时代、比亚迪、亿纬储能、瑞浦兰钧、鹏辉能源、海辰储能、派能科技、远景动力、南

都电源和国轩高科。

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电池管理系统（BMS）

电池管理系统(BMS)是电子技术和软件的结合，是电池储能系统的大脑。也是电池储能系统的核心子系统之一，负责监控电池储能单元内各电池运行状态，保障储能单元安全可靠运行。

BMS能够实时监控、采集储能电池的状态参数（包括但不限于单体电池电压、电池极柱温度、电池回路电流、电池组端电压、电池系统绝缘电阻等），并对相关状态参数进行必要的分析计算，得到更多的系统状态评估参数，并根据特定保护控制策略实现对储能电池本体的有效管控，保证整个电池储能单元的安全可靠运行。同时BMS可以通过自身的通信接口、模拟/数字输入输入接口与外部其他设备（PCS、EMS、消防系统等）进行信息交互，形成整个储能电站内各子系统的联动控制，确保电站安全、可靠、高效并网运行。

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能量管理系统（EMS）

能量管理系统又称电网调度自动化系统，可分为电网层级能量管理系统和微电网能量管理系统，储能系统中主要指的是微网能量管理系统。

EMS作为储能系统决策中枢的“大脑”，可以实现数据采集及分析、网络监控、能量调度等功能，从而完成对分布式电源、储能系统、光伏系统、风电系统、集电系统、负荷系统等系统的智能化能量管理，实现资源与需求的匹配。

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储能变流器（PCS）

储能变流器是连接储能电池系统和电网（或负荷）的双向电流可控装换装置，能够在电网和储能系统间精确快速地调节电压、频率、功率，实现恒功率恒流充放电以及平滑波动性电源输出。

储能变流器(PCS)市场非常分散，市场上有几个主要参与者，如ABB、Panchao、Nidec Corporation和阳光电源。全球巨头厂商主要分布在中国、美国和欧洲。前五名厂商的市场份额接近47％。2022年度，全球市场中，储能PCS出货量排名前十位的中国储能PCS提供商，依次为：阳光电源、科华数能、上能电气、古瑞瓦特、盛弘股份、南瑞继保、固德威、索英电气、汇川技术和首航新能源。

中游产业

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储能系统集成

储能系统集成是一种根据终端需求将储能变流器等多个设备及配套设施进行整合并优化设计用于各场景的储能系统服务，是形成储能系统交付客户的最后环节，上承储能系统供应链，下接储能系统的最终用户。

储能系统集成商从上游零部件设备制造商购买或自行生产关键零部件设备，研发制造储能系统，并向储能电站供应储能系统。

2022年度，全球市场中，储能系统出货量排名前十位的储能系统集成商，依次为：阳光电源、比亚迪、海博思创、华为、中车株洲所、南都电源、远景能源、天合储能、采日能源和中天储能。

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储能系统安装运维

储能系统安装运维包含系统的安装和后期系统的运维工作。

储能系统运维主要为整个储能系统提供服务，无论是集装箱式锂离子电池平台还是液流电池，必须监控和解决各种电气、机电、化学和热学子系统中的任何异常情况，还有固件和软件、消防系统和电池管理平台需要维护，需要对热负荷曲线和其他性能指标以及潜在故障点有敏锐的了解。

下游产业

储能下游主要为不同应用场景的运维服务等，如储能可用于电力系统的发电侧、输配电侧、用电侧，实现调峰调频、减少弃光弃风、缓解电网阻塞、峰谷价差套利、容量电费管理等功能；其他应用场景还包括通信基站、数据中心等的备用电源，以及为机器人系统供电，保障高性能武器装备的稳定运行等。

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发电侧：提升新能源并网友好性，加速能源结构转型

根据对2021-2025年全球光伏（分布式、集中式）、风电的新增装机规模预测，在相应配储功率比例和储能渗透率假设下，中信证券预计2021-2025年，光伏发电装机的配套储能需求为7.7/15.5/25.0/36.0/51.5GW，相应备电时长假设下的容量预测为15.4/35.3/62.4/102.6/163.6GWh；相应风电装机预测下，2021-2025年风电发电带来的配套储能需求预测为1.7/3.6/6.1/9.2/13.0GW，相应备电时长假设下的容量预测为3.5/7.3/12.2/20.2/32.5GWh。

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电网侧：辅助调峰调频，支撑平稳运行

由辅助服务带来的配储需求来看，预测存量改造与新增配储需求将有望同步释放，中信证券预计2021-2025年，调峰调频配储比例将持续提升，伴随新增发电能力和电力需求的增长，预计调峰调频储能容量需求将有望达到7.5/7.9/11.0/11.2/14.2GWh。

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用户侧：新基建带来新的稳点耗能需求

负荷侧储能市场主要围绕新基建带来的新增高耗能场景展开，其中最主要的高保电需求且高耗能场景分别为5G基站与数据中心（IDC）。

中信证券预计2021-2025年，伴随我国及全球5G基站的大规模建设周期逐步落地，有望带动配套储能需求的装机规模为3.0/4.3/5.4/5.9/6.1GW。预计2021-2025年IDC数据中心建设有望带来年均约2.5-5GW的储能建设需求，需求较为平稳。综合来看，预计2021-2025年我国储能建设需求2.5/2.9/3.4/3.8/4.7GW，对应储能容量需求0.6/0.7/1.0/1.1/1.4GWh。

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