储能市场23Q1回顾与展望

年一季度由于碳酸锂受多种因素影响，锂价快速波动，下游终端的需求在1季度传统的淡季叠加上原料价格波动的影响需求跌至谷底，在这样的情况下22年初步爆发的储能市场是就此夭折还是逆势而上，基于对各大储能玩家的交流，回顾并展望储能市场。

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2023年一季度总体来说，从电池产销的角度看，国内储能市场产销同比上行；由此可见国内22年储能爆发元年名不虚传，同比的上涨也印证了今年储能市场将会翻倍的观点，虽然同比上行，然而从环比来说，相比22年年末，产量销量都有着的不同程度的下降，并没有达到电池厂家的预期，甚至某头部厂家传出做四休三的减产消息。总体来说储能各个环节对于市场的认知较为一致。

国内大储能市场的终端客户主要是五大六小等电网企业，因此在这年初预算尚未审批完成，并网节点尚远的情况下，整体对于大储能电芯的需求减弱，同时原本的备采需求也因为电芯/系统的价格随着碳酸锂价格快速下跌减弱，一季度的绝大多数需求主要来自于去年年末订单的持续出货；

针对海外市场来看，首先碳酸锂价格的波动已经传递至海外，终端客户亦有谨慎提货的倾向，然而与国内不同，海外大储项目目前来看主要是商业项目，为了推进项目的进程海外采购行为相比国内较高。

一季度大储能的集成商总计出货约为20Gwh, 阳光，海博思创以及华为等集成商反馈一季度的订单量整体降幅较大，但是对全年的订单或没有影响，主要因为新签订的订单较少，但是对全年的订单量影响不大，主要原因在于下游的需求仍在，一季度没有出货由于目前大储系统的定价基于成本，而集成商的定价基本是根据上月的碳酸锂均价来制定，在碳酸锂价格剧烈波动的情况下，新签订单基本会有一定的延迟，预计4，5月订单将会有较大的复苏。

但是即便是在这样的情况下部分集成商依旧凭借自身优势抢占部分市场份额，例如弗迪，凭借比亚迪完整的产业链以及公司对市场的预判作为依靠，在剧烈波动的市场背景下凭借低价中标了，签订了新的订单，基本完成了翻倍的目标。

一季度来说国内的各大电芯厂大储能电芯的产销环比均有下滑，产销量总计约30Gwh,产量略低于销量，上游碳酸锂的价格波动致使电芯厂不敢挤压库存，大多以去库为主，以防碳酸锂价格过度下跌导致的亏损，虽然整体市场情况表现不佳，其中宁德一季度整体去库，亿纬，瑞浦等表现较好的玩家出货量虽然都超过3G，但是产线也保持着8成以下的开工率，市场平均开工率在5成左右，但是电芯厂仍然对全年市场保持乐观，基本按照原计划扩产，同时瑞浦等电芯厂海外市场开拓也在一季度末有较大进展，根据头部玩家反馈，随着国内并网节点的逼近，项目数量有所提升，4月签订的新订单已经致使头部玩家改变减产策略，产线全开为新签订单供货。

就二季度而言众多集成商和电芯厂家预计，中国，美国市场依旧是大储能市场的支柱，澳洲，南非等市场的进一步开发将会带来部分增量。

小储电芯和系统除了面临和大储电芯一样的核心原料成本问题以外，直接对接终端的小储市场对于价格和市场的波动更加敏感。

目前小储的主要市场分布在欧洲。

一季度由于国际局势的缓解，欧洲的能源问题得到一定程度上的缓解，同时冬天过后，取暖需求降低叠加电价下调，虽然市场需求仍在但是市场热度却有下滑。

其次，欧洲的小储系统安装需要有资质的工人，目前该类工人的缺乏以及去年下游分销商的备货导致分销商库存挤压，而终端客户安装困难，导致小储截至目前的市场回复程度不如大储市场。

整体而言小储能的头部玩家反馈整体市场的回复情况较差，据SMM统计，一季度小储电芯出货量约为5-6Gwh，而集成商出货量亦为5Gwh左右，大部分小储玩家预计，即使进入二季度由于主要欧洲市场空调取凉的习惯较弱导致电力并不紧缺，可能需要三季度时才能看到全面恢复，但是全球的市场规模依旧在不断的扩大，例如南非限电导致的需求等，但是目前该类市场仍处于较为初步的推广状态，尚未完全放量。

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