中国锂电产业链头部企业全球化布局仍势不可挡

虽然有美国《通胀削减法案》、欧盟《净零工业法案》和《关键原材料法案》等设置的一些条条框框限制，但作为锂电池领域全球领跑者，中国锂电产业链头部企业全球化布局仍势不可挡。当下，南亚和东南亚就有多个国家竞相向中国锂电池和电动汽车企业抛出“橄榄枝”；另一方面，中国企业的“出海落点”也越来越多元化。

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近日，有媒体报道称，泰国投资委员会（BOI）秘书长Narit Therdsteerasukdi透露，“我们正在与许多公司谈判，不仅是宁德时代，还有电池行业的许多公司。我们希望吸引电池生产商在泰国建厂。”

不仅如此，菲律宾、印度尼西亚、越南等东南亚多个国家也竞相向全球最大的电动汽车制造商比亚迪发出邀约。今年以来，就有多则比亚迪在东南亚布局的相关消息传出。

今年年初有消息称，比亚迪计划将在越南建厂生产汽车零部件，双方正在磋商工厂选址，计划将于2023年年中之前动工；近期，彭博社援引菲律宾贸易部副部长鲁道夫的话称，比亚迪正在与菲律宾进行“深入讨论”；另据知情人士透露，比亚迪正在与印度尼西亚就对该国一家电动汽车工厂投资进行谈判。

虽然比亚迪对上述消息未予置评，但是比亚迪自去年以来在东南亚的布局的确有所提速。

2022年9月，比亚迪宣布在海外布局汽车生产，已与泰国签署购地协议，将在泰国东部经济走廊特区内的WHA伟华工业园区建设电动汽车工厂，投产后年产量将达15万辆。

随后的10月10日，比亚迪还发布了投放泰国的首款纯电动乘用车ATTO 3。比亚迪董事长王传福当时称，泰国是东盟最大的汽车市场和东南亚汽车制造中心，还提到近年来泰国政府大力发展新能源汽车，与比亚迪的“绿色梦想”不谋而合。

实际上，市场方面，在中国、美国、欧洲多国电动汽车市场以外，越来越多的主机厂和锂电池企业将南亚和东南亚多国视为重要的电动汽车和锂电池新兴市场。

东南亚、南亚锂电“起舞”

从市场动向看，印度、泰国、印尼等南亚和东南亚多个国家正迎来锂电产业发展机遇。国际能源署（IEA）今年4月发布的《2023年全球电动汽车展望》显示，2022年印度纯电动汽车销量接近5万辆，虽然与中国的销量差距悬殊，但印度的销量已是其上一年的四倍。

值得注意的是，国际能源署还指出，除了纯电动汽车销量增长，印度的电动汽车和零部件制造业也在“加速发展”。

基于上述因素，全球一些知名主机厂也有意加快在印布局。据报道，目前不少大型汽车公司的高管们纷纷考虑在印度设立分公司。

Stellantis集团旗下雪铁龙品牌的首席执行官Thierry Koskas认为，印度的电动汽车行业虽然处于发展的早期阶段，但鉴于当地人使用汽车的习惯，其市场前景会是“完美的”。为此，雪铁龙印度已于2023年2月推出了全电动汽车e-C3。

此外，沃尔沃汽车也在印度推出了其全电动车型XC40 Recharge，奥迪则推出了其电动车型e-tron。

奥迪印度公司负责人Balbir Singh Dhillon还指出，电动车不仅限于四轮汽车领域，还包括电动两轮车、电动公交车、电动三轮车等，并对印度整个电动车市场充满信心，“我认为整个生态系统将以比我们预想的快得多的速度发展。”

不仅南亚的印度市场受到关注，东南亚一些国家也获得国际主流车企的青睐。

泰国方面，因产业链和地理优势等，一直是东南亚主要汽车生产基地之一，中国的上汽名爵和长城汽车等已先后在泰国投产。泰国汽车协会数据显示，2021年中国品牌在泰国纯电动汽车市场占比约九成。

目前，长城汽车已在泰国建立了生产线，并在当地推出其哈弗和欧拉两个子品牌的多款新能源车型。作为比亚迪首家海外电动乘用车生产工厂，比亚迪泰国工厂也将于2024年投产，所生产的汽车将投放泰国本土市场，同时辐射周边东盟国家及其他地区。

印尼方面，近期，上汽通用五菱同印度尼西亚海洋与投资统筹部正式签署新能源汽车新项目投资谅解备忘录，将积极扩大其在印尼投资，向当地市场导入更多新能源车型。

瞄准东南亚，锂电企业生产基地多元化布局

除了电动汽车市场火热带动锂电池需求外，东南亚电动轻型车、储能、消费电池总体需求也不断提升。同时，凭借矿产资源、人力和制造能力等方面的基础，东南亚正成为中国电动汽车、锂电池及上游原材料企业的投资热地。

目前，比亚迪、长城、五菱、哪吒等中国车企，以及宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达、蔚蓝锂芯、青山集团、格林美、华友钴业等锂电产业链多家企业在东南亚均有相关投资与合作。

去年5月，宁德时代曾宣布与泰国国家石油股份有限公司（PTT）的全资子公司Arun Plus有限公司签署战略合作备忘录，双方将在东盟地区就电池相关业务开展合作。

宁德时代还曾宣布，与两家印尼国有企业合作，将在当地投建动力电池产业链项目，包括红土镍矿开发、火法冶炼、湿法冶炼、电池回收、三元正极材料和三元电池制造等。

2022年，作为越南第一家磷酸铁锂电池工厂，国轩高科与越南VinGroup合作的电池工厂开工，一期规划年产能5GWh，预计2023年年末将投产；新加坡国轩和Nuovo Nuovo签署《合资协议》，双方拟建动力锂离子电池Pack基地。

亿纬锂能去年10月宣布拟在马来西亚投建其圆柱锂电池制造项目，将主要生产圆柱形锂离子电动工具、两轮车和清洁工具用电池系列产品。

欣旺达今年4月宣布设立“欣旺达越南有限公司”，经营范围包括生产加工组装用于手机、笔记本电脑及其它电气电子设备的锂电池。

去年9月，蔚蓝锂芯宣布在马来西亚拟投建年产能10GWh圆柱锂电池制造项目，产品将主要应用于便携/用户侧/工商业储能、电动工具、智能出行等领域。

瑞浦兰钧也透露，其东南亚电芯生产工厂的规划已提上日程，将更好地利用青山集团在印尼布局的上游资源。

从产业链建设看，东南亚各国以及在其市场布局的车企等下游应用端都希望上游供应链可以就近配套，以减少关键材料被“卡脖子”和物流等环节的不确定性，并促进本土电动车/储能等产业的发展。作为全球新能源产业发展中不可忽视的力量，中国锂电产业链企业在东南亚正加速布局，机遇和挑战并存，将进一步搅动全球锂电供应链格局。

5月16-17日，由深圳市光大激光科技股份有限公司总冠名的第四届新能源汽车及动力电池（CIBF2023深圳）国际交流会将在深圳国际会展中心（新馆）举行。会议以“新周期·新应用——动力电池的创新与拓展”为主题，由中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会、电池中国网主办，湖北亿纬动力有限公司、海目星激光科技集团股份有限公司联合主办。

在以“新能源电池供应链和储能——对话东南亚新商机”为主题的圆桌会议中，菲律宾共和国驻华大使馆商务参赞洪福盛先生、泰国投资促进委员会广州办事处主任/泰国驻广州总领事馆投资领事刘美玲女士、马来西亚驻广州总领事馆投资处代领事（投资）/马来西亚投资发展局（MIDA）广州办事处副主任赛夫万·尼扎尔·乔哈里先生，将分别为与会代表（定向邀请）分享菲律宾、泰国、马来西亚在新能源领域的最新支持政策，并介绍其市场发展情况；会议同时邀请新能源产业链企业代表蜂巢能源科技股份有限公司高级副总裁黄征，分享他们在东南亚地区的市场开拓经验。敬请期待。

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