储能系统有望在2023年走出“劣币驱除良币” 局面

2022年以来，“劣币驱除良币”成为掣肘行业发展的重要隐忧；但2023年Q1以来，尤其从各大项目招标信息来看，储能发展环境逐渐优化，有望在2023年走出这种局面。

GGII调研数据显示，2023Q1中国储能电池出货量为42GWh。国内系统装机量811MW/1725MWh。在GGII看来，尽管第一季度为传统出货淡季，但实际储能电池出货量仍略低于预期，不过2023年总体发展之势不变。

(相关资料图)

在新型储能产业发展初期，一些缺乏核心技术的企业受政策和补贴吸引进入行业，不规范和不专业导致安全问题时有发生，甚至造成人身伤亡和财产损失。

据不完全统计，自2018年以来，全球共发生了近50次大大小小电化学储能安全事故，其中LG系列储能电站及北京大红门等储能电站起火事件，无一不震惊业界内外。

2022年以来，储能行业开启了对储能安全和经济的“狙击战”。

细究安全背后原因，不难发现储能系统存在电池状态监测粗放、电芯热失控预警缺失；BMS、PCS、EMS等联动保护不足；消防设计成摆设，安全问题突出……这些“硬伤”无一不让储能的发展处于“走钢丝”的困境。

其次，还有一些储能系统会出现放电量不达标、辅电耗能大、运维方责任不清等情况，导致储能系统LCOS居高不下。而受限于前期系统功能不全、后期改造难度大等，储能系统后期则表现为并网难、不响应电网，以及运行不稳定造成停机等问题不断。

除了问题重重的储能系统本身，随着新能源比例的不断提升，储能又迎来一次“大考”。加入新能源的电网越来越复杂且难以预测，对储能系统的要求不断提高。比如要求更高的响应速度、更智能的预测等等，而传统的拼装储能系统，单个点的效率提升难以为继，所以未来如何应对电网仍是一道考验。

总结这些乱象及发展现状的背后，都无一例外地指向了“储能系统集成”。日渐累积的行业困局正逐步威胁行业发展秩序。然而，系统集成过去却一度被认为是行业最没有技术含量的部分。

2022年以来，伴随《“十四五”新型储能发展实施方案》等重磅文件印发，储能商业模式、市场机制、安全标准等走向健全，储能市场主体对全生命周期的安全性、稳定性、盈利性等价值逐渐重视。

与此同时，行业也开始重新审视“储能系统集成”专业性的重要性，并逐渐认识到储能的安全、效率和可靠性能——并非通过简单的器件堆砌就能实现。

值得注意的是，2023年业主招标的条件逐渐显现出对项目积累的重要性，“劣币驱除良币”有望加速走出。

然而部分招标方的业主要求储能系统集成商具有自产电芯的能力，2023Q1 部分GWh级储能系统项目中标者为自产电芯的储能系统集成商。

据GGII统计，2022年储能系统出货量TOP15中（2022年系统出货量全球市场榜单），有10家企业缺少电芯生产基地，包括排名第一、第三的阳光电源和海博思创。

自产电芯的系统集成商与无自产电芯的系统集成商之间的竞争逐渐凸显。

不过2023年以来，储能系统行业已经逐渐受产品同质化困扰。据了解，各企业储能系统集成产品在大小、储能系统技术方案等方面差别不大，以储能液冷方案为例，目前储能系统集成企业的主流产品几乎都采用非步入式设计，其设计容量、舱体尺寸、电池簇及冷夜柜的安排设计等都趋向同一。

总体来看，在招投标市场中，自产电芯的储能系统企业成本更低，在项目报价中呈现出更强的竞争力。但是不容忽视的是，储能系统的构网能力逐渐受重视。

4月24日，《电化学储能系统接入配电网运行控制规范》、《用户侧电化学储能系统接入配电网技术规定》2项国家标准征求意见稿发布。

《电化学储能系统接入配电网运行控制规范》适用范围规定了电化学储能系统接入配电网的运行管理、并/离网控制、功率控制、故障穿越、继电保护、通信和电能质量监测等技术要求。

当前，按电气结构划分，大型储能系统集成主要是五大技术路线：集中式、分布式、智能组串式、高压级联、集散式。未来，谁在将构网、成本、安全性等具备优势，或将成为主流。

集中式：低压大功率升压式集中并网储能系统，电池多簇并联后与PCS相连，PCS追求大功率、高效率，目前在推广1500V的方案。

分布式：低压小功率分布式升压并网储能系统，每一簇电池都与一个PCS单元链接，PCS采用小功率、分布式布置。

智能组串式：基于分布式储能系统架构，采用电池模组级能量优化、电池单簇能量控制、数字智能化管理、全模块化设计等创新技术，实现储能系统更高效应用。

高压级联式：电池单簇逆变，不经变压器，直接接入6/10/35kv以上电压等级电网。单台容量可达到5MW/10MWh。

集散式：直流侧多分支并联，在电池簇出口增加DC/DC变换器将电池簇进行隔离，DC/DC变换器汇集后接入集中式PCS直流侧。

值得一提的是，由于PCS以及PACK等成本及价格的下降，储能系统与储能电芯价格差距将进一步缩小，GGII预计2023年H2储能系统价格将下降至0.9元/Wh，2025年H2有望下滑至0.7元/Wh。

如何快速走出“劣币驱除良币”，构建自身护城河？储能系统集成或在2023年掀起一场破局之战。

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