环球速读：“沉寂”的华为

2022年，全球储能市场增长迅猛。来自中关村储能产业技术联盟（CNESA）的统计显示，过去一年，全球新增新型储能投运规模首次突破20GW，达到20.4GW，是2021年同期的2倍。其中，中国首次超越美国，以36%的占比位列第一，成为增速最快的市场。欧洲和美国的占比分别为26%、24%。

(资料图片仅供参考)

面对喷薄而出的市场需求，全球范围内的储能系统厂商争相加快脚步，以尽可能多的抢占市场份额。特别是国内市场，储能厂商纷纷加大布局力度，行业火爆又内卷。在储能系统各路玩家中，得益于在电力电子领域的积累，以及过往在以风光为主体的新能源转型中的高度参与，逆变器厂商，成为角逐储能产业的劲旅。与电芯企业、专业系统集成商、风机厂商等一道相互制衡。在众多厂商加入国内混战的当下，逆变器龙头华为却表现得相对“保守”，动作平平。而同样身为逆变器龙头，阳光电源却格外热情，频频出现在国内储能集采项目中。

一位熟悉华为储能业务的资深人士表示，华为对国内的商业模式还不太认同，主要还是做海外业绩。

华为的选择可以理解。事实上，大部分国内储能厂商的盈利主要来自海外市场。与光伏产业的路径几乎相同，储能也是从海外起步。然而，即便业务重心在海外，长远来看，国内都将是任何一个储能厂商不可错过的市场，对华为来说，同样如此。向来，华为带给外界的印象是，只要看准某个区域，就集中力量攻坚。目前，华为对国内储能市场表现出的冷静，多少有些一反常态。这与华为选择组串式的技术路线有关，也与其市场策略有关。更是其在当下的市场环境下，不得不做出的选择。

“沉寂”的华为

目前，有关华为在储能市场的影响力，只有一个排名可以佐证。CNESA的统计显示，2022年，全球市场储能系统出货量前十排名中，阳光电源、华为分别位列第一和第四，一定程度上延续了其在逆变器领域的领先地位。比亚迪、海博思创、中车株洲所、南都电源、远景能源、天合储能、采日能源、中天储能等电芯厂商和专业集成商也位列前十。

近年来，华为储能业务也取得一系列进展，但大部分来自海外市场。

2021年10月，华为签下在沙特红海新城的储能项目，规模达1.3GWh，这是当时全球最大的储能项目。

2022年3月，华为与西非光伏开发商佳华美能达成合作，华为将为其1GW的大型地面光伏电站和500MWh储能项目提供全套解决方案。

2023年2月，华为与土耳其五家能源公司签署合作协议，土耳其公司将从华为获得2GWh储能系统。

然而，结合国内市场来看，华为却表现平平。CNESA统计显示，在2022年度国内市场储能PCS出货量排行榜，以及2022年度国内市场储能系统出货量排行榜上，均没有华为的身影。再看阳光电源，而无论在国内还是海外，无论是储能PCS，还是储能系统，其都表现出了全面的竞争力。在上述两个榜单中，阳光电源分别名列第四和第三。而在去年全球储能市场PCS出货量排行榜上，阳光电源更是位列第一。今年开年以来，受碳酸锂价格回落影响，国内储能市场呈现出更高景气度，企业争抢订单的势头更加迅猛。在新疆国电投博乐、中核新华水电、豫能控股等规模较大的集采项目中，大批企业参与竞标。

以新华水电为例。储能之音了解到，其2小时、4小时的标段，集采规模分别为1GWh和2GWh，参与投标的企业分别高达47家和45家。国内市场火热，却难寻华为身影。刘捷是一位业内资深人士，供职于某头部储能厂商。他表示，今年，还没有看到华为有什么大动作。而结合全球储能市场情况来看，国内市场对华为的意义却不同寻常。

作为三大主要增长区域，中国以新能源和电网侧的大储为主；欧洲户储需求旺盛；在美国，大储需求占据主导地位。因为政治因素，华为储能难以介入美国市场；欧洲的户储市场虽然火爆，但由于户储门槛低，参与者众多，竞争也越发激烈。而结合风光新能源产业发展的经验来看，未来，中国将是全球储能市场的重中之重。当下，国内市场虽然盈利不尽理想，但可以实现储能系统的规模化落地。而储能是典型的制造业，规模越大，成本越低，对提升企业的竞争力至关重要。

押注组串式技术路线

刘捷透露，华为最开始也做国内，但被国内市场“教育”了，低价市场没人买。目前来看，华为储能系统和国内市场需求之间，的确存在错配问题。当下，国内储能市场主要由新能源配储驱动。由于电力市场机制不完善，储能项目面临盈利性困局，导致投资运营商格外注重初始投资。而业内公认，华为储能系统配置高，在价格上没有优势。

华为储能系统成本高，更深层的原因在于技术路线的选择。2021年3月，华为对外发布智能组串式储能技术白皮书，系统阐述了其储能系统的技术路径。华为储能系统基于分布式储能系统的架构，以组串化、智能化、模块化为设计理念，采用电池模组级能量优化、电池单簇能量控制系统、数字智能化管理、全模块化设计等技术，以追求储能系统全生命周期内更高放电、更优投资、简单运维、安全可靠。简言之，华为储能系统的特征是一包一优化、一簇一管理、分布式温控、模块化PCS等。

基于分布式架构，华为推出面向大型地面场景的LUNA2000-2.0MWH-1H1/2H1、面向工商业场景的LUNA2000-200KWH-2H1和户用场景的LUNA2000-5/10/15-S0。华为的技术路线，与国内主流市场需求存在偏差。现阶段，储能系统主要分为集中式储能系统和分布式储能系统，其中，集中式主要应用于大型储能，组串式主要用于中小型储能。目前，储能市场以集中式储能路线为主。组串式技术路线在储能市场推广存在一定挑战，主要有两点原因：一是系统成本高，同时存在并网率不高的劣势；二是，其在大型储能电站的应用效果，还有待验证。整体来看，业内更看好其在用户侧储能的运用。一位储能行业资深技术人士对储能之音表示，华为选择组串式的技术路线，某种程度上，是对以往组串式光伏逆变器技术路径及其商业成功的依赖和自信。

回顾国内光伏逆变器产业的发展历程，华为是后来者，而其实现赶超的关键就是选择组串式技术路线。2009年，华为进入光伏逆变器领域。2011年，组串式逆变器的应用场景还停留在海外。2013年，黄河水电8MW实证基地，证明华为组串式逆变器也可以应用于大型地面电站。2015年，华为赶超众多老牌企业，成为全球逆变器出货量冠军。来自WoodMac的数据显示，2015-2021年，华为连续7年蝉联榜首（2022年数据，WoodMac尚未发布）。

目前，在光伏逆变器领域，组串式解决方案已经成为绝对主流。有统计数据显示，2021年，组串式逆变器市场产比已达70%以上。上述技术人士表示，过去，华为已经在组串式技术路线上投入大量的资金和人力，选择组串式技术路线也在情理之中。但是，对华为而言，押注组串式储能系统多少有些惊险，一是，毕竟储能与光伏的场景不同，组串式储能系统是否适用于大规模储能，还需要时间的验证；二是，市场格局急剧变化，留给华为试错的时间并不多。

国内布局

拉长时间轴来看，华为在储能领域的探索和投入，都算得上早期玩家之一。主要原因在于，其主营业务——ICT（信息通信）基础设施，本身就需要一些储能系统支撑。截至2021年，华为在储能系统上的装机量已达20GWh，其中磷酸铁锂系统超过5GWh，大部分应用在基站、数据中心和海外微电网供电。

有关华为在国内储能市场布局，比较早的消息见诸于2020年6月。当时，华为与华电山西能源有限公司签订合作协议。双方将结合山西省“新能源+储能”试点示范要求，在储能技术研发、推广应用等方面加强交流与合作，建立朔州市“光+储联合技术创新应用中心。”上述合作，充分证明了华为在储能市场上的敏锐嗅觉。首先，山西是我国储能发展起步较早的区域之一，率先掀起独立储能发展热潮；其次，朔州又是山西独立储能发展的排头兵，抛出了大规模建设规划。

虽然起步早，规划规模大，但由于盈利性困局无解，山西的储能项目整体进展缓慢。可以推定，华为在当地储能项目上的进展有限。时间来到2021年。在发布智能组串式储能系统后，华为也开始推动其在市场上的落地。当年，华为储能系统最先在合作伙伴海泰新能源唐山基地储能项目中得到应用。2022年，华为储能系统应用于海南大唐文昌翁田农光互补50MWh储能示范项目。同年，华为联手许继集团，落地华为在国内首个百兆瓦级储能案例。今年2月，华为与江苏林洋能源股份有限公司签署战略合作协议。协议透露，未来2年，双方将围绕大型地面电站和基地项目加深合作。同时，双方还将在2023年围绕智能组串式储能系统解决方案深化生态合作，共同打造智能组串式储能系统示范项目。

面对国内储能市场，华为遵循了与光伏逆变器一样的开拓路径，以示范项目撬动市场。华为采取这样相对“保守”的开发策略，将后发先至，还是错失市场机遇，还是一个未知数。储能市场的玩家，无论在体量上，还是数量上，都数倍于光伏逆变器。储能行业竞争激烈的程度，远胜于当年的光伏逆变器，而且窗口期更加短暂。

同时，随着市场的爆发，越来越多的巨头开始入局或加大布局。不久前，宁德时代的身影出现在国电投新疆博乐、豫能控股等集采竞标中，这标志着宁德时代由提供电芯、模组的供应商角色，开始走向前台，亲自下场参与储能市场的竞争。特斯拉的首个海外储能超级工厂也将落户上海，规划40GWh产能，将于2024年第二季度投产。某种程度上看，特斯拉在为开发国内市场做铺垫。

笃定要打的仗

面对国内爆发式的储能市场，华为的表现，并不意味着其战略上的懈怠。综合华为的种种动作来看，储能都将是其志在必得的市场。近年来，围绕碳中和的大趋势，华为在能源领域持续加码。其中，光伏+储能的新能源、新能源汽车是两个重要方向。

具体表现为，华为在组织架构上进行大幅调整。2021年6月，华为数字能源技术有限公司成立。该公司旗下设置智能光伏、数据中心与站点能源、智能电动、嵌入式电源、综合智慧能源、能源管理云几大业务板块。其中，智能光伏主要包括光伏和储能业务，为家庭、企业、电站提供综合的解决方案。智能电动则与华为智能汽车业务协同，为新能源车企提供电驱动解决方案等。

2021年10月，一条名为《没有退路就是胜利之路——军团组建成立大会》的视频出现在华为心声社区，标志着华为开启了军团作战模式。其中，智能光伏军团与煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团和数据中心能源军团等一起，成为首批成立的五大军团之一。作为一种特殊的业务模式，军团旨在缩短内部管理链条，将资源整合在一个个以细分场景为单位的独立部门中，缩短产品进步周期，对重点行业进行突破，打造新的增长引擎。

华为内部人士曾对外透露，华为对军团对收入增速的要求要快于整个集团。更有媒体披露，华为希望军团在对应的细分领域内做到第一。华为推出军团业务，是不得不做出的选择。近年来，在美国的一轮又一轮的制裁下，华为的业务营收下滑态势加剧。2022年，华为销售收入已经比 2019 年低了 2000 多亿元，利润更在过去五年里减少超过四成。去年8月，任正非曾发表一份内部声明，警告华为和全球经济的冬天即将到来：为了度过即将到来的寒冷，公司需要减少所有边际业务，只关注收入和利润。

华为亟需新的增长引擎，能源是不容错失的领域。从产业角度划分，华为业务主要分为ICT基础设施、终端业务、云计算、数字能源业务、智能汽车解决方案业务几大板块。其中，ICT基础设施业务天花板已现；以手机为代表的终端业务，是华为最重要的现金流来源，受制裁影响已经大幅萎缩。在其他三大业务中，2022年，数字能源业务营收达到508.06亿元，超过云计算453.42亿元，智能汽车解决方案营收为20.77亿元。综合上述情况，华为储能的“保守”是不得不做出的选择——公司对收入和利润都更加看重，要仔细衡量赔本赚吆喝的可行性。然而，另一方面，国内储能市场又是兵家必争之地。摆在华为储能面前的，是需要一道小心求解的难题。

对当下的华为储能而言，最亟需的是得到一种验证，即组串式储能系统同样适用于大规模储能。沙特红海项目是关键一局。长远来看，在价格比拼之外，储能行业的环境也变得更加宽松。随着电力市场的完善，储能参与到电力交易的情况增加，储能项目的经济性提升。对押注组串技术路线的华为而言，上述变化将带来多重利好：一是投资运营商会考虑全生命周期成本；二是储能厂商的技术和方案能力将在电力交易中得到验证。技术实力雄厚的厂商将得以脱颖而出；三是，智能化、数字化的价值将在精细化的运营中得以展现。

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