即时焦点：11月全球动力电池装车量出炉：宁德时代市占率超四成 比亚迪蝉联亚军

1月4日，韩国机构SNE Research最新数据显示，2022年1-11月，全球汽车注册电动汽车电池总装车量为446GWh，同比增长74.7%。从2020年第三季度开始，市场持续增长。

全球动力电池装车量TOP10榜单中，6家中国企业市场占有率达到60.5%。其中，2022年1-11月，宁德时代动力电池装车量165.7GWh，同比增速超一倍，持续位居全球装车量榜首；比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能装车量分别为60.6GWh、17.8GWh、12.7GWh、7.5GWh和5.9GWh，均呈现了三位数以上的高增长，分别位列全球动力电池装车量排行的第二、第七、第八、第九和第十位。

2022年1-11月，销售的全球电动汽车（BEV、PHEV、HEV）电池装车量排名中，LG Energy Solutions位列第三，仅次于比亚迪，SK On和三星SDI分列第五和第六。韩系三大动力电池企业的份额呈现稳定增长态势，但同比下降7.4个百分点，从30.5%降至23.1%。其中，LG Energy Solutions以54.8GWh排名第三，同比增长9.7%，SK On以26.1GWh增长72.0%，三星SDI以22.1GWh增长74.9%。

(资料图片)

另一方面，2022年1-11月，包括松下在内的日本企业则呈现出低于市场平均水平的增速，并持续下滑。其中，松下以34.1GWh排名第四，同比增长4.7%。

SNE Research分析，电池制造商增长的主要原因是配备各公司电池的车型的销量。SK On通过成功推出现代Ioniq 5和6以及起亚EV6扩大了增长。三星SDI的奥迪E-Tron、宝马i4、菲亚特500的稳定销量带动了增长。大众ID.4和福特野马Mach-E的强劲销售推动了LG Energy Solutions的增长。宁德时代、LGES、松下占比最高的特斯拉Model 3和Y，11月销量强劲，领跑韩国、中国、日本三大企业。超越LGES位居第二的比亚迪的增长速度十分惊人。与呈现稳定高增长的中国市场不同，经济下行归因于供应短缺等不利因素导致大众和沃尔沃等欧洲车型以及面向中国的特斯拉车型使用中国电池的比例增加。

单从11月来看，全球电动汽车电池装车量为57.2GWh，同比增长近1.7倍。中国、美国、欧洲等主要市场均实现增长，尤其是中国市场同比增长近1.9倍，大量中国企业引领市场增长。其中，宁德时代电池装车量市占率超四成，比亚迪继10月装车量超LGES后，蝉联亚军。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长、理事长于清教指出，全球来看，中日韩三国鼎立地位稳固，但中国企业的装机量增速明显高于日韩，特别是日本企业，增速出现明显放缓。国内来看，头部的两家企业宁德时代与比亚迪（弗迪电池）地位稳固，但二三梯队企业竞争格局存在较大变数。

据不完全统计，2022年，已有包括宁德时代、亿纬锂能、蜂巢能源、远景动力、国轩高科、蔚蓝锂芯、孚能科技、中创新航在内的多家国内锂电池企业官宣在海外建厂，工厂数量达23家，其中，18个工厂公布了规划产能，总计超366.5GWh。

于清教分析，国内电池厂海外建厂速度目前相对于日韩，特别是韩系企业速度要慢，随着越来越多的国内企业推进海外工厂建设，在客户资源等方面的优势加强，或将影响全球电池市场格局。

SNE Research还表示，中国占全球电动汽车（BEV+PHEV）60%以上，已经开始跃入全球市场，判断其电动汽车产业已走上正轨。

此外，在美国和欧洲正在制定法规保护本国产业的同时，中国表现出有信心从今年起全面取消电动汽车补贴政策。

近日，统计2022年电池新能源行业十大国际新闻时注意到，全球新能源汽车“去补贴”行动不断。2022年6月14日，英国宣布取消对电动汽车1500英镑补贴的政策，该决定立即生效，意味着英国于2011年开始的电动汽车补贴计划正式结束。同年7月12日，瑞典政府规定，取消售价超过70万瑞典克朗的新能源车的补贴资格。按照财政部、工信部等四部门联合发布的《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2022年新能源车购置补贴将于12月31日终止，在此之后上牌的车辆将不再给予补贴。

与此同时，加大新能源车补贴的做法也在探索中前行。根据欧洲部分国家公布的2022年电动汽车补贴方案，与2021年相比，德国每辆纯电动汽车2022年的平均补贴金额已从约4.3万元人民币提升至5.0万元至5.8万元人民币，每辆插电式混合动力汽车的平均补贴金额也增加了5400元至1.1万元人民币。法国对每辆纯电动汽车的补贴最高可达约8.6万元人民币，荷兰则为每辆价格低于约32.4万元人民币的电动车补贴3.2万元人民币。

分析，欧洲国家之所以加大补贴主要源于其发展远未到全面市场化阶段，仍要依靠政策驱动。在中国，截至2022年9月底，中国新能源汽车保有量也取得1149万辆的好成绩。自2009年以来，中国新能源汽车产业发展已享受长达13年的补贴红利，以年龄段计算，已经跨越了小升初，是时候脱离父母的港湾，走路靠自己，方才能行稳致远。

据SNE Research分析，补贴政策是振兴中国电动汽车市场的一大因素，而这一政策的全面取消，对于车企来说，可以是一个只靠整车竞争力的好机会。因此，确保电池制造商的电池技术以及加强与整车制造商的合作伙伴关系预计将变得更加重要。

于清教指出，从车企方面的动向来看，2023年，预计国内车企海外建厂、出口会提速。中国目前汽车出口量位居全球第二，在新能源汽车的带动下，未来增量可期。

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