天天最资讯丨前10月全球动力电池装车量超390GWh：比亚迪或将“反杀”LG新能源

韩国研究机构SNE Research最新数据显示，2022年1-10月，全球各国注册的电动汽车电池总使用量为390.4GWh，同比增长75.4%。自2020年第三季度以来，市场呈现持续增长。

比亚迪市场份额逼近LG新能源

全球动力电池装车量TOP10榜单中，6家中国企业市场占有率达到58.6%，妥妥占据半壁江山。其中，宁德时代前10月动力电池装车量137.7GWh，同比增速近一倍，持续位居全球装车量榜首；比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能装车量分别为51.5GWh、16.3GWh、11.3GWh、6.5GWh和5.1GWh，均呈现了三位数以上的高增长，分别位列全球动力电池装车量排行的第三、第七、第八、第九和第十位。

(相关资料图)

与此同时，韩国动力电池企业市场份额虽呈稳步增长态势，但同比下降6.9%，从31.7%降至24.8%。LG新能源以53.7GWh保持第二位，同比增长16.1%。SK On同比增长83.2%，至24.1GWh，三星SDI同比增长69.0%，至18.9GWh。

与中韩动力电池企业形成鲜明对比的日本松下，前10个月的同比增幅只有5.5%。可以说，包括松下在内的日本企业呈现出低于市场平均水平的增速，并持续下滑。

单从10月来看，全球电动汽车电池使用量达到48.0GWh，同比增长超过1.7倍。中国和美国等主要市场都有所增长，尤其是中国市场同比增长一倍多。值得关注的是，电动汽车电池市场在原材料供需困难的情况下，已连续28个月实现稳定增长，而这一成绩得益于大量中国公司引领了市场增长。

数据显示，10月全球动力电池装车量TOP10内的中国企业市场份额已达64%。从中国企业单月全球装车量来看，宁德时代以88.8%的同比增速霸榜第一，比亚迪以141.9%的高增长位列第二，中创新航以同比增长近三倍的速度位列第七，国轩高科、欣旺达同比增速也均已翻倍，亿纬锂能同比增速近一倍。

综上来看，全球动力电池中日韩三足鼎立格局正慢慢发生变化，中国企业持续领跑势头强劲。

韩系动力电池企业巨资扩产

为赶超中国动力电池企业，11月，韩国政府携手LG新能源、SK On、三星SDI等动力电池企业，共同成立了电池联盟，还将投资50万亿韩元（约合2555.5亿元人民币）布局电池产业链。规划到2030年，韩国动力电池企业实现全球占有率40%的目标。

按照韩国政府规划，到2030年，其电池行业的基础设施投资将达30.5万亿韩元（约合1558.8亿元人民币）。电池联盟规划到2025年，韩国动力电池企业的产能将从去年的39GWh，增加到60GWh。

韩国政府表示，计划到2030年，投入的政府研发资金达1万亿韩元（约合51.1亿元人民币），民间资金达19.5万亿韩元（约合996.6亿元人民币），以推进电池单次续航800公里的技术，以及新一代全固态电池技术在2026年实现商业化的目标。

韩系动力电池企业巨资扩产的同时，我国动力电池企业投资扩产也在快马加鞭。据不完全统计，截至12月5日，年内仅在锂电池生产制造领域，新公布的投资扩产项目就多达94个，其中有76个公布投资金额，总金额超8747亿元，平均单个项目投资额超115亿元；公布年产能的项目有77个，规划总产能超2TWh。

具体来看，头部电池企业动力及储能单个新项目产能超30GWh、投资百亿级别已成常态。在已公布投资额的76个项目中，投资额均超10亿元。其中，百亿级投资额项目多达38个，占比过半。在已公布年产能77个项目中，69个项目产能超10GWh（含4个超百GWh级别项目），占比近9成。

中韩电池企业竞逐资本市场

争相扩产背景下，动力电池企业对资金的渴求程度显著增加。近日，据外媒报道，韩国SK Innovation旗下电池公司SK On将从包括韩投伙伴（Korea Investment PE）在内的多家投资公司处募集6953亿至1.32万亿韩元的投资（约合5-10亿美元）。据悉，SK On将以每股5.5万韩元的价格向投资者出售可转换优先股，目前已确认最高或可达1.32万亿韩元。此外，有消息称，SK On将于2026年年底前，或交易完成4年内上市。

除了SK On，10月以来，我国动力电池头部企业也有三家传来IPO最新动态：

10月6日，中创新航在香港联交所主板上市，正式登陆国际资本市场，开启实施国际化战略新篇章。今年1-10月，蜂巢能源以5.05GWh装车量位居国内动力电池企业装车量第七位。

11月18日，蜂巢能源科创板IPO申请已获受理。招股书显示，本次IPO，蜂巢能源拟募资150亿元，其中115亿元拟用于江苏常州、浙江湖州、四川遂宁三地动力锂离子电池项目建设。

12月1日，中国证监会国际部消息显示，瑞浦兰钧提交的境外首次公开发行股份审批材料已被接收。今年1-10月，瑞浦兰钧以3.62GWh的装车量位列国内动力电池企业装车量第十位。

随着瑞浦兰钧正式开启IPO进程，我国前十家动力电池企业有望悉数迈入上市公司行列。

结语：从市场和资本方面来看，中韩动力电池企业似乎在暗暗较劲，“竞赛”味道突出，但是，从另一方面来看，中韩动力电池产业链合作仍然在深化，尤其是韩国在原材料领域对中国的依赖仍然很强。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教近日在环球时报发文指出，在目前的动力电池产业链中，竞合依然是中韩产业关系的主要面向，而且合作明显大于竞争。这跟中国目前在动力电池产业链上的绝对优势地位有很大关系。

同时，于清教还表示，中国的动力电池供应链虽无近忧但有远虑，一方面韩国在动力电池领域雄心勃勃，期望把它打造成第二个半导体产业，政府携手几大动力电池厂商成立电池联盟，斥资50万亿韩元（约合2555.5亿元人民币）希望在2030年成为电池最强国。另一方面，美国等不断出台保护主义政策，企图削弱中国在动力电池领域的主导地位。对此，中国企业要保持警惕，继续保持先发优势、扩大技术领先优势，同时以我为主不断提高国际化水平。

关注索比储能官方微信，第一时间获取行业资讯！