今日热搜:群雄逐鹿,疯狂锂电
随着11月的加息落地,未来加息时间表及趋势已逐渐在市场预期之内,周四美国CPI数据出炉,这使得市场悲观的预期逐渐减弱,外部经济环境的趋稳使得强势美元对A股的影响逐渐降低。就目前来看,国内疫情影响因素依然存在,近两天医疗板块逆势走强就是映射,尤其是市场对未来国内对疫情的态度将是短期极其重要的“X”因素。
不过,目前A股市场除了新冠药物等题材较活跃外,新能源依然是核心主线,特别是锂电板块,目前的局势就是全球各国都在“锂矿”资源方面明争暗斗,甚至动用“行政手段”,近期加拿大政府就曾以“国家安全”为由,命令部分外国投资者撤出对加拿大关键矿物公司的投资。受到消息面影响,当天中矿资源(002738.SZ)、盛新锂能(002240.SZ)、藏格矿业(000408.SZ)三家A股上市公司大跌,中矿资源几近跌停,当天收跌7.82%。
01群雄逐“锂”
【资料图】
目前锂电产业链普遍观点就是“板块的成长确定性强,下游需求和整体行业格局非常稳定”。锂电板块的上游资源端,电池级碳酸锂价格随着需求高位不降反涨,正在冲击60万元/吨的新高;面对狂涨的锂价,中下游锂电池及电动车厂商则在成本大涨中如火如荼的扩产。
据统计,2022年以来,A股70余家锂电池产业链上下游的上市公司,已有超20家公司通过IPO、定增、发行可转债等资本市场融资方式募集资金,而且大多计划用于扩产,合计募资金额超900亿元。
二级市场如此,一级市场也没闲着,2021年下半年以来,国内共有超过100家新能源相关企业获得融资,其中锂电池相关企业比例在40%以上,披露融资总金额合计超400亿元。
A股头部的几家锂电池企业以宁德时代(300750.SZ)为首,以及亿纬锂能(300014.SH)、欣旺达(300207.SH)、中创新航(03931.HK)等计划投资项目包含动力电池及储能电池,基本以横向技术扩张为主,包括但不限于磷酸铁锂电池、圆柱型锂电池、半固态锂电池、大功率固态锂电池;不仅如此,产业链中游各细分领域也不甘示弱,锂电池正负极材料龙头杉杉股份(600884.SH)、主营电解液胜华新材(603026.SH)、盐湖提锂龙头盐湖股份(000792.SZ)、铜箔龙头华正新材(603186.SH)等也都公告将进一步扩大产能。
据统计,2022年以来,仅在锂电池生产制造领域,新公布的投资扩产项目就多达84个,其中有69个公布投资金额,总金额超8427亿元,平均单个项目投资额超122亿元;公布年产能的项目有68个,总产能约2038GWh。在已公布投资额的69个项目中,投资额均超10亿元。其中,百亿级投资额项目多达38个,占比过半。在已公布年产能68个项目中,62个项目产能超10GWh。(数据来源,我的电池网)
也正是中下游顶着成本压力大肆扩产,强力支撑了上游的碳酸锂价格,互相形成了供需的价格反馈。如此大阵仗的扩产可见锂电板块依旧火爆,各大厂商群雄逐鹿,争先抢占未来的动力电池市场。
02上游赚的盆满,中游苦不堪言,下游竞争加剧
今年新能源相关的资源类上市公司都赚得盆满钵满,光伏产业链的上游硅料,以及电动车板块上游的能源金属锂及碳酸锂,三季度业绩都相当优秀。
锂矿千亿寡头赣锋锂业(002460.SZ)与天齐锂业(002466.SZ)三季度营收增长分别增长300%和500%。
天齐锂业今年三个季度赚的超过之前的三年的总和,归母净利润更加恐怖,2019-2020年天齐锂业还处于深度亏损,在“披星戴帽”的边缘,随着2021年锂矿起势当年直接转亏为盈,今年三季度更是拿下行业净利冠军,三季度归母净利高达159.81亿,同比增长2916%。
从毛利率变化来看,正是碳酸锂价格的暴涨,使得锂电板块上游毛利率持续创新高,天齐锂业目前三季度的毛利率已经超过85%,大有赶超贵州茅台的盈利能力的趋势了。
然而,上游原材料价格暴涨,使得中游电池厂商进退两难,一边需要承受上游带来的原材料成本暴涨的压力,下游还要满足终端电动车企业的需求,含着泪融资扩产,好在并不像光伏产业链中游电池厂商那样惨,毛利率和净利率尚且维持两位数,但持续下滑也是真实存在的。
即使是行业龙头宁德时代(300750.SZ)也无法避免,宁德的毛利率已经连续第四年下滑,从2018年的32.79%,下滑至今年三季度的18.95%。(派能科技毛利率逆势上涨推测主要系人民币贬值利好出产品出口,派能科技市场主要以海外市场为主,欧洲占比较高。)
下游成本压力相当大,看上去目前尚可维持,但整车厂商的盈利能力确实堪忧。11月10日,在蔚来汽车(09866.HK)三季度财报电话上,创始人李斌表示:“如果碳酸锂的价格一直居高不下,对公司的毛利率会产生直接影响。根据测算,碳酸锂价格每上涨10万元,将给公司毛利率带来约2个百分点的影响。”
看上去,10万元/吨的成本涨幅影响公司2%的毛利率,还算可以,但实际上对净利率的影响却相当大,毕竟净利润才是公司真正赚的钱,有可能回到公司经营性现金流中。
蔚来的毛利率整体浮动不大,2021年基本维持在19%左右,但今年一季度开始确实有所下滑。而且成本压力下,亏损也会进一步扩大,背后存在很大的风险。其实蔚来仅仅是电动整车商现状的代表之一。相比之下,比亚迪(002594.SZ)凭借资金实力向最上游的锂矿拓展,才勉强保住了公司毛利率和净利率不被吞噬。
为何上游如此涨价,中下游还要拼命扩产?
从需求端来看,目前我国整车销量增速可以达到165.1%,其中纯电动为主力军,占80%以上。2020年下半年开始,我国电动汽车销量持续上涨,行业进入高景气度水平,也正是2020年下半年开始,碳酸锂价格随着终端需求暴增而进入上涨通道。2021年整车同比增速达165.1%,销售高增速在今年依旧延续,2022年前三季度我国电动车销量同比增长110%,达456.7万辆,预计全年销量有望突破600万辆,超过预期的500万辆,继续创历史新高。
在下游终端如此旺盛的需求推动下,车企纷纷融资扩产抢占市场,不得不说,由于电动车壁垒较底,导致大量新进入者冲入市场,竞争加剧,各种“噱头”的电动车相继而生,终端扩产必然带动中游动力电池等扩产以满足下游需求,高涨的需求进而再刺激上游原材料价格上涨。在下游终端需求高增长的时候,短期碳酸锂价格很难回归理性。
但长期来看,资源类、制造业必然会逃不过周期影响,盛极必衰并非耸人听闻。目前看终端电动车已经出现同质化竞争的趋势,接下来价格战或许不可避免,而上市公司赚钱盈利才是投资者最核心的关注点甚至最后的底线,产业链一体化或是电动整车企的终极。
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