德盈控股拟赴港主板上市预发行1.20亿股其中超额配售1800万股

来源：资本邦时间：2021-12-30 14:51:56

12月30日，资本邦了解到，据公司公告，德盈控股国际有限公司(以下简称：德盈控股)计划在香港主板上市，保荐机构为中国光大融资有限公司。此前公司曾于2021年11月5日递表，本次IPO预计发行1.20亿股，其中香港公开发售1200.00万股，国际发售1.08亿股，另有超额配售1800.00万股。

发行价格区间为每股2.05至3.45港元。预计上市日期为2022年1月17日，每手1000股。

资金用途方面，其中约25.8%的所得款项净额将用于提升品牌形象及知识产权角色的知名度;约25.7%的所得款项净额将用于建立公司的‘粉丝平台’;约17.5%的所得款项净额将用于加强公司的新经济线上销售渠道;约11.8%的所得款项净额将用于通过增聘约60名设计师的方式，进一步增强公司的内部设计能力以提供有创意及创新的解决方案;约9.2%的所得款项净额将用于偿还公司截至2021年10月31日的现有债务约40.0百万港元;约10.0%的所得款项净额将留作一般营运资金。

德盈控股国际有限公司成立于2020年12月10日。根据弗若斯特沙利文报告，公司是中国第二大国内角色知识产权公司，且按2020年的角色授权收益计，公司于中国所有角色知识产权公司中排名第五，市场份额为约2.4%。就于中国角色知识产权产品电子商务市场的销售额而言，公司于2020年的市场份额为约0.6%。

知识产权及品牌为公司的业务核心。公司的业务包括横跨多个渠道创建、设计及授权自创、自有及标志性的B.Duck家族角色，以及就该等角色进行品牌管理及营销。公司开创及建立风格指引，将B.Duck家族角色及品牌授权予被授权商，为彼等提供产品设计应用服务，令彼等可在多种产品上使用公司的角色，包括家居生活用品、服装、配饰及婴幼儿个人护理产品等。

2021年1月1日-2021年6月30日，公司营业收入1.24亿港元，实现净利润1746.10万港元。截止12月31日的2019财年、2020财年，公司营收分别为2.43亿、2.34亿港元，净利润分别为2410.20万、5454.80万港元。

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