疫情缓和叠加低价格刺激 下半年光伏市场需求有望大幅回升
二季度以来，光伏行业逐步复工复产，但受疫情影响，海外市场需求萎缩，迫使光伏产品价格接连下调。业内人士表示，随着国内“630”抢装的接近，以及超预期的电网消纳空间的发布，下半年光伏设备需求有望环比回升。同时，海外需求在疫情逐渐缓和以及低价格的刺激下，需求将大幅回升。
价格持续下调
业内人士指出，二季度以来，受新冠肺炎疫情影响，光伏产业今年的海外需求至少下降50%，全球硅片需求至少减少52.2吉瓦。同时，今年光伏行业技术进步加快。因此，光伏产品价格持续下降。
特别是进入4月，由于市场需求锐减，多晶硅产品价格快速下滑，已低于部分旧产能的制造成本。截至目前，多晶硅产品的平均价格为1.17元/片，单晶硅片G1和M6的平均价格分别为2.63元/片和2.72元/片，组件价格在1.60元/瓦左右。
自3月25日以来，隆基股份五次下调单晶硅片价格。5月底，隆基股份公示的最新硅片报价显示，158.75mm的硅片和166mm的硅片标价分别为2.53元/片、2.62元/片；相比3月25日的报价，均下降0.79元/片，降幅分别为23.8%和23.2%。
5月底，通威股份也发布了电池全线降价的信息。其中，多晶电池片（金刚线157）报价0.50元/瓦，单晶PERC电池（单/双面156.75）的报价为0.78元/瓦；相比3月25日的报价，分别下降0.15元/瓦和0.2元/瓦。
隆基股份相关业务负责人对记者表示，光伏产品降价是大势所趋，而二季度连续降价主要是考虑到下游市场需求不振。
政策推动技术升级
5月29日，工信部组织修订完成了《光伏制造行业规范条件（2020年本》（征求意见稿）并公开征求意见。文件指出，严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，引导光伏企业加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
与2018年开始实施的《光伏制造行业规范条件》相比，2020年征求意见稿在工艺技术方面的要求明显提升。其中，现有多晶硅电池和单晶硅电池的平均光电转换效率分别不低于19%和22.5%。对于新建和改扩建企业及项目产品，要求多晶硅电池和单晶硅电池（双面电池按正面效率计算）的平均光电转换效率分别不低于20%和23%。而《光伏制造行业规范条件（2018年本）》要求，现有多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于18%和19.5%，新建多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于19%和21%。光伏行业技术门槛明显提高。
中金公司认为，征求意见稿中的相关要求将提升新建电池片产能的技术门槛和现有电池产能的单晶效率指标，这将促使低端产能陆续退出市场。若下游需求复苏，那么有效产能不足将推动电池片厂商加大对优质产能的扩充，对设备厂商的新签订单获取形成利好；同时，电池片厂商对新技术的推进将更加迫切，促进新设备的运用，利好龙头设备企业。
下半年需求有望回暖
二季度以来，东方日升、天合光能、晶澳科技、隆基股份相继推出500W+的新产品。西部证券分析师杨敬梅表示，500W+高效组件的推广应用，可以帮助运营商创建更强大、更高效的光伏系统，为技术和效率要求更高的项目提供高投资回报，加速光伏平价时代的到来。
“从去年开始，主流厂商的光伏新产品从400W+向500W+迈进，这样的技术创新和产品迭代速度是超过所有人想象的。”隆基股份董事长助理王英歌对记者表示，“去年以来，硅片端价格下降25%以上，组件端下降35%以上，这有力地支撑了光伏系统造价的下降。通过技术创新驱动产品价格下降，让先进产能满足更多客户的需求，才能助力行业加快去补贴化进程。”
展望二季度，杨敬梅指出，白城、达拉特旗和泗洪合计1.5GW领跑者奖励项目和2019年延期的竞价项目需在6月30日前并网，抢装需求下预计二季度光伏新增装机量有望实现环比大幅增长。
中金公司也认为，随着国内“630”抢装的接近，以及超预期的电网消纳空间的发布，下半年光伏设备需求有望环比回升。同时，该机构预计2020年国内光伏需求有望同比增长50%以上至50吉瓦，全球有望超过130吉瓦。
太平洋证券最新调研显示，疫情影响光伏产品出口最严重的时期已过去，今年三季度将呈现逐步复苏态势，产品价格的下降也将激发海外需求，预计今年总装机量在110-120吉瓦。
晶澳太阳能科技股份有限公司高级副总裁孙广彬表示，二季度，海外疫情致使南美、印度等国家和地区的部分市场需求推迟延期。孙广彬预计，6月份以后，全球光伏装机量会加速增长，从全年来看，光伏发展将好于同期其他制造业。
“今年第四季度的供应预计将是偏紧的，作为设备供应商，我们将提前做一些产能匹配和供应准备。”王英歌告诉记者。
东吴证券预计，随着海外疫情逐步缓和，今年四季度全球光伏装机需求将有望超过45吉瓦，2021年全球需求将达到160-170吉瓦。该机构建议，光伏边际需求改善超预期，价格企稳反弹，龙头集中度加速提升，建议重点加配龙头企业。
