仅青海就用了超过3GW双面组件 2020年全球需求有望突破20GW

　　2019年国内光伏市场最引人注意的青海特高压通道配套电源项目中，黄河公司中标的2.4GQ（组件招标规模约为3.1GW）全部采用了双面组件。随着组件生产成本的大幅下降，双面组件的市场认可度也在进一步提高。

　　根据PV Infolink预测，2020年，双面组件的全球市场需求在12-20GW。光伏們通过采访行业内资深人士，得出的结论则更加乐观一些，总的需求或将超过20GW，有希望达到25GW左右。

　　事实上，不少组件企业对于双面组件的需求颇为乐观，双面组件的增益已经让下游客户看到了更具性价比的发电数据。

　　2020年，从全球范围看，除了规模最大的中国市场仍将继续发力外，其他区域对于双面组件的需求也不可小觑。

　　第一：美国的201条款关税是否最终豁免双面电池片和组件将影响主流双面组件厂商的全年产能分配。

　　2019年6月，美国贸易代表办公室(USTR)批准了针对双面电池片和双面组件的201条款关税豁免，但是在同年10月28日撤销了这一决定。两周后，美国国际贸易法院(U.S. Court of International Trade)发布临时命令，反对撤销双豁免。自此，美国的光伏行业经历了两个多月的混乱期，反转再反转，双面组件的豁免权终于还是回到了2019年夏天最初公布的状态.

　　尽管目前双面组件还处在暂时豁免期，但是由于豁免期较短，在《临时贸易条例》期间，双面组件到美国市场的出货量以及需求可能不会上升。到今年的2，3月份，美国才会做出最终判决，双面组件是否会被纳入201关税，判决的最终结果将直接影响到2020年全年双面组件出货能否站上20GW的大关。

　　光伏們了解到，大多数组件制造商都在密切关注并等待最终裁决，但是在生产方面则十分谨慎，也没有集中铺货。有光伏企业告诉光伏們，如果现在出口双面组件到美国，在海上至少要漂一个多月，如果到时候美国突然又决定征收201关税，那损失可就很大的。

　　总体来说，美国市场对全球总需求的影响至少可以达到5GW左右，因为这将影响主流双面组件厂商的全年产能分配。

　　第二：光伏玻璃的价格将在很大程度上影响双面组件的性价比。

　　根据东兴证券测算，每 GW 双玻组件较单玻组件对光伏玻璃需求量贡献将增加49%，预计 2019-2025 年双玻组件占比将由 20%提升至 60%。

　　假设全球新增装机增速为 10%，叠加双玻组件渗透率的提高，光伏玻璃的总需求量预计将由 2019 年 510 万吨/年提升至 2025 年近 900 万吨/年，年复合增长率约 15%，需求持续增高。而光伏玻璃企业因而具有天然的客户粘性优势，对下游拥有较强的议价能力，在 2019 年产业链价格全线下跌，尤其是下游 PERC 组件价格下跌了 19.07%的情况下，光伏玻璃价格却上涨了 20.83%。

　　以全球最大的双面组件市场----中国为例，某组件厂商告诉光伏們，“目前双面组件的优势十分明显，假设2020年有35GW的安装量，那么30%的双面组件需求应该是没有问题的，但是有一点：现在光伏玻璃的价格在30元/平方米左右， 如果年后玻璃涨到37元/平方米的话，那么双玻组件的优势就会降低很多。”

图：2019年光伏玻璃价格走势图

　　由于双面组件需求的提升，加上光伏玻璃扩产周期长，产能供应短期增量有限，光伏玻璃全年的价格持续上涨，价格从年初的24元/m2上涨至约29元/m2 。不过2019年，光伏玻璃龙头企业一直在加速扩产，以福莱特和信义光能两大龙头为主，加上彩虹新能源、金鑫太阳能、南玻等企业的产能，是否能够实现供需平衡仍有待视2020年具体需求为准。

　　第三：新兴市场对双面组件需求的增长功不可没。

　　从全球市场来看，从2018年下半年开始，双面组件的出口也有了明显的增加。不过，双面组件的订单大多数都是来自于新兴市场，尽管出口量不是非常稳定，但总体呈上升趋势。通过分析中国出口的双面组件订单，可以看出，这类产品呈现出很强的区域集中性。

　　根据PV-Infolink的统计：2018年下半年，双玻组件海外需求的地理分布集中在埃及，但自2019年以来，这种分布更加广泛。它已经扩展到覆盖拉丁美洲的墨西哥、巴西、萨尔瓦多和智利、中东的阿联酋、阿曼、巴基斯坦和以色列，以及欧洲的英国、丹麦、荷兰、荷兰和乌克兰。　　2019年第三季度，双玻组件需求明显增加。值得一提的是，2019年6月，美国贸易代表办公室批准201条款对双面组件和电池的关税豁免，让更多的双玻组件海外产能覆盖美国市场，明显推动了其它国家和地区对中国产双玻组件的需求。

　　图片:2018-2019双面组件出口市场分布，来源：PV-Infolink

　　第四，透明背板加入双面组件的竞争。

　　除了光伏玻璃之外，以透明背板为代表的背板企业加入双面组件这一细分领域的竞争。尽管目前大多数厂家仍采用双玻技术，但以杜邦、中来、晶科、西安太阳等为代表的背板/组件企业已经开始生产透明背板的双面组件，并且实现了出货。此前有行业人士告诉光伏們，采用透明背板的企业实际上是看好透明背板相比于玻璃的降本空间较大。

　　在有无边框的选择上，最初双玻组件强调无框的设计可以降低成本低，易于清洁，同时减少积灰和积雪，有助于减少PID的影响等。但由于电站担心无框组件在交付和安装过程中容易损坏，以及水分沿边缘的渗透，小边框、局部边框等技术要求开始被增加上去。根据中国海关数据，目前有框双玻组件在海外双玻市场需求中占据主导地位，在国内市场，有边框的双玻组件也是大部分投资商的首选。

　　此外，在中国出口的双面组件中，N型电池约占20%，这主要是因为N型电池可以在双面发电中发挥其低温度系数的优势，这使得该产品备受中东客户的青睐。近日，阿曼地区第一个光伏电站采用了中来105MW（AC）新一代N型高效双面太阳能组件，该电站于2019年6月开工建设，将于2020年1月投入并网使用，电站业主是日本的知名企业丸红集团。

　　由于美国关税的不确定性，PV Infolink给出了相当保守的数据预测（12-20GW）。但是从全球范围来看，中国依旧是双面组件最大的市场，虽然在过去的几年，由于组件价格等原因，双面组件的应用主要以领跑者项目为主，但是随着电站整体成本价格的优化，以及农光互补、渔光互补以及漂浮电站的应用推广，双面组件的市场份额将保持稳定增长，另一方面，新兴市场的需求总量不可小觑，根据近日汇总的信息，阿曼和阿联酋已经先后宣布了两个大型光伏项目，而墨西哥、智利、巴西、西班牙、英国等国也有不少双面组件电站开始建设，俄罗斯市场也出现了使用双面组件的光伏发电项目。

　　综上，2020年全球市场对双面组件的需求能否超过20GW，还有待贸易政策、玻璃价格的最终落地以及市场的具体应用。