中美储能市场研究——回顾2019年 展望2024年

　　2019年，美国与中国储能市场呈现出了截然不同的发展路线：美国第三季度新增储能部署容量创造历史上第三季度峰值，而中国新增储能部署容量显着下滑。造成差异的主要原因何在？电网侧与用户侧的储能项目进展如何？我们能从两大市场发展中总结出怎样的经验或教训？

　　根据Wood Mackenzie发布的研究内容，最近四个季度中，有三个季度的储能部署量已超过100MW（不含2019年四季度数据）。历经第二季度的储能部署容量低迷后，美国储能行业于第三季度迎来今年最强劲表现，新增部署100.7MW/264.6MWh储能容量。电网侧项目新增容量有所反弹，共计161MW。住宅储能市场持续发展势头，市场表现略优于第二季度，创下了季度住宅部署的新纪录。

　　电网侧储能容量增长将于中短期内显着加速，预计2020年新增825MW，2021年新增2,635MW。马萨诸塞州以58 MWh电网侧项目容量成为三季度最高。佛蒙特州和阿肯色州分别以24MWh容量并列第二。美国电网侧市场第三季度环比增长121％，并有望实现同比增长近10％。

　　住宅储能项目容量在第三季度增长了近40MW。在此期间，加利福尼亚、夏威夷和亚利桑那州是美国最大的住宅储能市场。

　　加利福尼亚州过去几个月的停电事件将促使住宅储能项目至2020年及以后发展的重要推动力，越来越多的客户开始探索光伏+储能作为后备电源的供电模式。Wood Mackenzie预计，2020年间新增住宅光伏系统的用户中，五分之一的新用户将同时配套安装储能系统。

　　基于用户侧和电网侧项目的良性发展，并且不断增加的待开发储备项目，预计2019年至2024年期间，美国储能市场将在新增容量（MW）上实现12倍增长。预测期内，电网侧市场也将实现23倍的增长，而住宅储能部署也将基于2019年发展持续增长。非住宅储能市场仍有很大不确定性，包括潜在的不利因素、商业模式和市场动荡。

　　根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）发布的数据，截至2019年9月底，中国已投运电化学储能项目的累计装机规模为1267.8MW，占中国储能市场的4.0%。2019年三季度，中国新增投运电化学储能项目装机规模78.2MW，同比增长-59.6%，环比增长29.3%。

图：中国投运电化学储能项目的累计装机规模

来源：中关村储能产业技术联盟（CNESA）

图：中国投运电化学储能项目的累计装机规模预测

来源：中关村储能产业技术联盟（CNESA）

　　从地区分布上看，广东新增投运项目的装机占比最大，为41.6%；从技术分布式看，与全球市场一致，几乎全部应用了锂离子电池；从应用分布上看，辅助服务新增投运项目的装机占比最大，为53.7%，与去年同期和环比今年二季度，均增长了133.3%。